智能家居市場(chǎng)規(guī)模、格局及發(fā)展歷程回顧

智能家居市場(chǎng)加速擴(kuò)容，成長(zhǎng)空間廣闊。

供需兩端聯(lián)合刺激，智能家居大勢(shì)所趨。智能家居的傳統(tǒng)定義是以住宅為平臺(tái)，綜 合利用物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)將家居生活有關(guān)設(shè)備升級(jí)并集成，使 其具有集中管理、遠(yuǎn)程控制、互聯(lián)互通、自主學(xué)習(xí)等功能。從需求端來(lái)說(shuō)，用戶對(duì)居家生 活的舒適性、便利性和安全性的需求是永恒的提質(zhì)升級(jí)走勢(shì)；供給端則隨著技術(shù)發(fā)展日 益充分，產(chǎn)品和技術(shù)的迭代升級(jí)為智能家居行業(yè)提供源源不斷的動(dòng)力，供需兩端相輔相 成，具有必然性。根據(jù)《2024 年智能家居出海洞察研究報(bào)告》中，2023 年全球智能家居 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1362 億美元，2017-2023 年間年度復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá) 22.74%，到 2024 年全 球智能家居營(yíng)收規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 1558 億美元。 分品類(lèi)來(lái)看，在各類(lèi)智能家居設(shè)備中，家居安防/控制與連接/智能家電/舒適與照明/ 家庭娛樂(lè)/能源管理的全球市場(chǎng)份額占比分別為 28%/20%/20%/13%/13%/6%，當(dāng)前各智能 家居設(shè)備的市場(chǎng)份額較為平均，其中，家居安防為當(dāng)前最大的細(xì)分市場(chǎng)，其主要包括智能 攝像頭、智能門(mén)鎖和入戶門(mén)鈴等產(chǎn)品，相比于其他品類(lèi)，家居安防的安裝屬性較弱，除了 滿足用戶基本的安防需求，還響應(yīng)了老幼市場(chǎng)的居家看護(hù)和寵物市場(chǎng)的陪伴看護(hù)此類(lèi)新 興需求，份額提升很快。滲透率方面，截至 2023 年，智能連接控制設(shè)備的全球滲透率約 為 36%，其他智能家居設(shè)備品類(lèi)滲透率均偏低，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，隨著技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品普及加 快，智能家居行業(yè)的成長(zhǎng)空間廣闊。

中國(guó)智能家居市場(chǎng)正處在加速成長(zhǎng)期。得益于人們可支配收入的提高和對(duì)舒適品質(zhì) 家庭生活的不斷追求，智能家居產(chǎn)品的需求持續(xù)增長(zhǎng)，品類(lèi)也不斷豐富，中國(guó)正處于智能 家居的快速成長(zhǎng)期，根據(jù)艾瑞咨詢《2023 中國(guó)智能家居發(fā)展白皮書(shū)》報(bào)告中，預(yù)計(jì) 2024 年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 6821 億元，智能家居市場(chǎng)規(guī)模近年增速也明顯加快。

智能家居行業(yè)玩家分散，各自具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)。當(dāng)前中國(guó)智能家居市場(chǎng)玩家眾多，可 以大致分為四大類(lèi)，分別為： 1）傳統(tǒng)家電制造商，比如美的集團(tuán)和海爾智家，此類(lèi)傳統(tǒng)家電廠商憑借下游的渠道 優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品品類(lèi)豐富度共同構(gòu)筑了較強(qiáng)的客戶黏性； 2）平臺(tái)型企業(yè)，如華為和小米，憑借手機(jī)端的用戶基礎(chǔ)和互聯(lián)生態(tài)，搶占先機(jī)，擁 有較高的用戶量，由于更具上游技術(shù)層的硬件跟軟件優(yōu)勢(shì)，通過(guò)提供全屋智能解決方案， 強(qiáng)調(diào)互聯(lián)生態(tài)，從家裝市場(chǎng)的前裝部分進(jìn)入來(lái)?yè)寠Z市場(chǎng)份額 3）智能家居專業(yè)型廠商，比如兼具軟硬件實(shí)力的螢石，多由單品業(yè)務(wù)切入市場(chǎng)，逐 漸拓展至多品；此類(lèi)玩家創(chuàng)新能力較強(qiáng)，通常能及時(shí)捕捉市場(chǎng)需求，并進(jìn)行研發(fā)生產(chǎn)。 4）互聯(lián)網(wǎng)科技企業(yè)，如百度和阿里通過(guò)智能音箱切入智能家居市場(chǎng)后，吸引合作廠 商接入自己的智能家居開(kāi)放平臺(tái)，形成生態(tài)圈。

我們認(rèn)為智能家居行業(yè)目前仍處于成長(zhǎng)初期，龐大的市場(chǎng)規(guī)模下，市場(chǎng)格局分散， 行業(yè)玩家眾多，分庭抗禮。從行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈視角出發(fā)，智能家居上游技術(shù)門(mén)檻較強(qiáng)，中游主 要為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、家電企業(yè)、終端廠商、通信運(yùn)營(yíng)商為代表的產(chǎn)品供應(yīng)商，下游為面向消 費(fèi)者的后裝及前裝市場(chǎng)。 中游的產(chǎn)品供應(yīng)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，單硬件設(shè)備所具備的智能功能和品牌 效應(yīng)不足以支撐高用戶粘性，因此頭部家電品牌大多推出了自己的智能系統(tǒng)，或開(kāi)放接 入其他系統(tǒng)，但同時(shí)也意味著需要分割出自己的銷(xiāo)售份額，全屋智能要實(shí)現(xiàn)人與場(chǎng)景的 聯(lián)動(dòng)，我們認(rèn)為當(dāng)前關(guān)鍵矛盾仍在上游技術(shù)端，即如何利用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等 技術(shù)來(lái)集成家庭中的各種設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù)。

智能家居行業(yè)的發(fā)展歷程可以大致分為三個(gè)階段：智能單品、智能互聯(lián)及全屋智能 階段，我國(guó)當(dāng)前正處于第二階段---智能互聯(lián)。1）智能單品階段聚焦以單品設(shè)備為核心， 通過(guò)傳感器接受信號(hào)并發(fā)出指令，利用產(chǎn)品的智能特性完成需求響應(yīng)，缺點(diǎn)是設(shè)備單點(diǎn) 連接，產(chǎn)品種類(lèi)無(wú)法適配滿足多樣場(chǎng)景需求；2）智能互聯(lián)階段則以多元化場(chǎng)景為核心， 融合了產(chǎn)品和場(chǎng)景需求，通過(guò)云平臺(tái)聯(lián)動(dòng)設(shè)備感知層與場(chǎng)景應(yīng)用層，搭建數(shù)據(jù)共享橋梁， 但跨品牌跨生態(tài)的互聯(lián)還并未突破。對(duì)于 1.0 智能單品和 2.0 智能互聯(lián)階段，均在一定程 度上提高了用戶住房和生活體驗(yàn)，但在“改善”層面的實(shí)際效用非常有限，局限性源自于 二者還并未完全擺脫“偽全屋智能”，用戶仍需要通過(guò)終端控制+語(yǔ)音控制+手動(dòng)控制等方 式設(shè)置場(chǎng)景模式，智能服務(wù)主要依賴于用戶的指令，用戶與家的交互方式停留在“觸發(fā)響應(yīng)”模式。 從智能互聯(lián)到全屋智能，場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)互融互通，設(shè)備開(kāi)始提供個(gè)性化的主動(dòng)式服務(wù)。 智能家居的第三階段全屋智能基本能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備間的聯(lián)通與場(chǎng)景自動(dòng)化，未來(lái)的演進(jìn)方 向?qū)⒕劢褂谙到y(tǒng)智能化水平的整體提升。依托物聯(lián)網(wǎng)、云平臺(tái)、人工智能及邊緣計(jì)算等多 種支撐技術(shù)，將品類(lèi)豐富的設(shè)備連網(wǎng)，在設(shè)備端搭載多樣 AI 算法，使產(chǎn)品具備通過(guò)學(xué)習(xí) 用戶行為完成自主思考和決策，從而滿足用戶個(gè)性化的使用需求。

交互方式更加多元且“無(wú)感”，視覺(jué)交互的重要性提高，物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)和 AI算法輔 助實(shí)現(xiàn)自主決策必不可少。如果細(xì)化全屋智能的具體差異的話，首先在交互方式上，相 較于過(guò)去的語(yǔ)音和觸控指令為主，全屋智能的交互方式將變得更加多元且“無(wú)感”，這也 意味著接收信號(hào)的方式將融合視覺(jué)識(shí)別、人體行為、觸覺(jué)等多種交互方式，數(shù)據(jù)感知將更 加全面，然后由物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)對(duì)設(shè)備進(jìn)行連接管理和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)分析，借助機(jī)器視覺(jué)、深度 學(xué)習(xí)、語(yǔ)義識(shí)別等技術(shù)，優(yōu)化 AI 算法來(lái)感知用戶需求，并理解用戶行為，從而提供個(gè)性 化服務(wù)，AI 技術(shù)的迅速發(fā)展為全屋智能的加速到來(lái)推波助瀾。