便利店滲透率及集中度如何？

便利店增速快于零售大盤，競爭格局分散。

社會消費品零售總額穩(wěn)健增長，便利店增速快于商品零售大盤。據(jù)中國連 鎖經(jīng)營協(xié)會統(tǒng)計，全國便利店銷售額從 2015 年的 1181 億元持續(xù)增長至 2023 年的 4248 億元人民幣，年復合增長率達 17.4%。2023 年全國便利店銷售額 4,248.0 億元，同比增長 11%；2023 年全國便利店門店數(shù)達 32 萬家，同比 增長 7%。

相比海外國內(nèi)便利店還有加密空間，相比國內(nèi)東莞等城市成都便利店還有 加密空間。從便利店滲透率來看，2023 年，韓國每 1077 人就擁有一家便利 店，美國和日本分別每 2286 和 2197 人就擁有一家便利店，而中國大陸便 利店滲透率僅為 4441 人/店，未來仍具有廣闊的發(fā)展?jié)摿ΑＴ趪鴥?nèi)城市中， 2024 年門店滲透率最高的城市是東莞（2048 人/店），最低的城市是宜昌 （17982 人/店），中位數(shù)為 5847 人/店，均值為 6866 人/店，成都仍有加密 空間。

高性價比品類疊加全場景消費，是便利店的重要發(fā)展趨勢。便利店已經(jīng)成 為消費者的高頻購物場所，隨著消費者對于性價比和質(zhì)價比的追求提高，便 利店通過推出高性價比產(chǎn)品組合，滿足客戶多元化和即時消費需求。便利店 為居民全天候消費提供更多新鮮健康的品類選擇，鮮食、生鮮、咖啡在便利 店銷售中占比提升，品控也在不斷提升。 打造優(yōu)質(zhì)、高價值的自有品牌商品有利于提高便利店的差異化競爭優(yōu)勢。 自有品牌以特色商品、獨一無二、自成系統(tǒng)供應鏈的優(yōu)勢，打造更具質(zhì)價比 品類增強消費者對品牌的粘性。自有產(chǎn)品有利于提高企業(yè)的差異化競爭優(yōu) 勢，并提高企業(yè)的利潤率水平，成為當前零售企業(yè)發(fā)力的重點。

全渠道數(shù)字化，提高便利店運營效率。便利店企業(yè)通過數(shù)字化手段推動前 端的營銷獲客和后臺管理的降本增效。1）在前端獲客方面，便利店企業(yè)通 過積極開發(fā)新渠道，不斷積累客戶群體，實現(xiàn)新客拉新和老客復購。2023 年 已有接近 80%的便利店企業(yè)建立了會員體系，會員銷售占比穩(wěn)步提升，同 時便利店企業(yè)通過建立綜合外賣平臺和直播平臺等，增加新興渠道的流量， 為門店增收。2）在后臺管理方面，便利店企業(yè)通過人工智能技術等，實現(xiàn) 庫存管理、物流配送等流程優(yōu)化，提高門店運營效率，節(jié)省費用開支。

我國內(nèi)資便利店參與者主要包括以下四類：1）石油系便利店，代表企業(yè)如 中石化易捷和中石油昆侖好客，依托加油站優(yōu)勢銷售即時需求商品；2）區(qū) 域性連鎖品牌，代表企業(yè)有美宜佳、紅旗連鎖等，其特點是提供鮮食并局限 于特定省份；3）電商型便利店，代表企業(yè)如京東便利店和蘇寧小店等；4） 傳統(tǒng)夫妻老婆店。

便利店行業(yè)集中度低，有一定的區(qū)域性特征。根據(jù)中國連鎖經(jīng)營協(xié)會，2023年，中國便利店行業(yè) CR3 為 25.6%，CR5 為 29.8%，CR10 為 36.1%連鎖化 程度低，行業(yè)市場集中度有較大的提升空間。2023 年便利店 TOP20 企業(yè)依 次為美宜佳、易捷、昆侖好客、天福、羅森、芙蓉興盛、7-ELEVEn、十足 &之上、紅旗連鎖、易站、全家 FamilyMart、見福、唐久、金虎&早早、每 一天、聯(lián)合一百、壹度便利、36524、新天粵合家歡，其中門店數(shù)量最多的 便利店企業(yè)是美宜佳，其門店主要集中在廣東地區(qū)。石油系的易捷、昆侖好 客借助加油站全國布局，門店數(shù)量位居前三。

川內(nèi)門店密集布局，構(gòu)筑差異化競爭優(yōu)勢。紅旗連鎖在川內(nèi)的主要競爭對手 主要是定位類似的本土品牌舞東風、以及三家日系便利店品牌。紅旗連鎖以 成都為中心向周邊地區(qū)輻射，在省內(nèi)密集開店，2023 年新開門店 144 家， 升級改造 279 家。同時，紅旗連鎖堅持“商品+服務”差異化競爭策略，豐 富增值服務內(nèi)容，提升客戶忠誠度。