便利店行業現狀、競爭格局及成長空間分析

我國各城市中的便利店仍以區域品牌為主。

便利店是指以經營即食性商品或服務為主，以滿足便利性需求為第一宗旨，采取自選購 物方式的小型零售店。按經營模式劃分，便利店可分為連鎖便利店和非連鎖便利店；按區域 劃分，便利店可分為社區便利店、風景區便利店、商業區便利店、車站便利店等，不同區域 便利店的消費者需求存在一定的差異。

與超市、百貨商店等大型零售業態相比，便利店具有距離近、購物方便、經營時間長、 服務多樣、運營精細化等特點：（1）距離近。便利店以滿足客戶便利性為第一需求，多開設 在社區、CBD、學校等人流密集地區，周邊人群可就近購物；（2）購物方便。便利店門店 面積小，商品數量少，商品陳列簡潔，顧客可在短時間內找到所需商品，完成購物過程；（3） 經營時間長：便利店經營時間通常為 16-24 小時，顧客可在多數時段進店購買商品；（4）服 務多樣：除商品售賣外，部分便利店還提供交通卡充值、代收快遞、復印文件等便民服務； （5）運營精細化：由于 SKU 少，便利店可對單一商品制定運營規劃，通過實時收集顧客反 饋并根據反饋信息淘汰銷量低的商品，從而提升連鎖便利店商品整體銷量。

近幾年，國務院、商務部等部門多次出臺相關文件支持便利店發展。2021 年 7 月，商務 部辦公廳等 11 部門印發通知，發布《城市一刻鐘便民生活圈建設指南》，文件指出，優先配 齊基本保障類業態，支持與居民日常生活密切相關的便利店、綜合超市、菜市場、生鮮超市 （菜店）、早餐店等進社區，在安全、合法的前提下采取“一點多用”、服務疊加等方式發 展微利業態，保障生活必需。同時，文件對便利店的發展提出了更為詳細的鼓勵措施，并特 別提到鼓勵大企業輸出品牌、標準、管理和服務，發展社區便利店。

根據國家統計局數據，2022年末我國 60歲及以上人口 2.80 億人，占全國人口的 19.8%， 較 2021年增加1,268萬人；其中65歲及以上人口 2.10 億人，占全國人口的 14.9%，較 2021年增加 922 萬人。據 UN population pyramid 預測，到 2030 年，我國 55 歲及以上年齡段的人 口數量將比 2020 年上升 38%。老齡化人口增多促使零售行業對購物便捷性提出更高要求， 如日本的便利店和自動販賣機行業在老齡化社會中得到了充分的發展。

近 40 年來，我國家庭人數從每戶 4.4 人降低至 2020 年的每戶 2.6 人，并且 1.25 億是單 人家庭。家庭人口減少讓做飯變得不經濟，同時快節奏的生活、懶人經濟等，促使預制菜、 加工類食品增長，這使得接近消費者辦公、生活的商務型便利店、社區型便利店迎來發展機 遇。 根據中華全國商業信息中心數據，2023 年 1-2 月份，社會消費品零售總額實現 77,067 億 元，同比增長 3.5%，增速自去年 10 月份首次轉正，較去年 12 月份提高 5.3 個百分點。隨著 接觸型、聚集型消費增多，網下商品零售額同比增速由負轉正，實現自去年 9 月份以來的最 快增速。2023 年 1-2 月份網下商品零售額同比增長 2.1%，增速較去年 12 月份提高 4.1 個百 分點。

作為最貼近消費者的零售業態，便利店在零售業態中始終保持著良好的增長速度。按零售業態分，2023 年 1-2 月份限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店、百貨店零售額 同比分別增長 2.3%、10.0%、3.6%、5.5%，品牌專賣店下降 5.4%。

相較于其他銷售品類和服務與便利店相似的小型零售店、生鮮店、水果店等類便利店， 國內便利店中品牌連鎖便利店占比較大，品牌連鎖便利店市場規模及密度都保持上升態勢， 不僅在一線城市保持規模擴張，也不斷進入下沉市場。根據《2022 年中國便利店發展報告》， 2021 年全國便利店銷售額 3,492 億元，其中品牌連鎖便利店銷售額 3,050 億元，增速 12.3%。 2021 年全國便利店門店規模達到 25.3 萬家，其中品牌連鎖便利店 16.3 萬家，增速約 13%， 門店增速高于銷售額增速。

受供應鏈能力、數字化水平等各種因素影響，在各城市中的跨區域全國性連鎖品牌仍然 較少，我國各城市中的便利店仍以區域品牌為主。各城市便利店的發展受經濟水平、消費習 慣、氣候條件、營商環境等各方面影響，區域差異性較大，給全國性連鎖品牌的發展帶來了 較大挑戰。根據歐睿數據，2021 年品牌便利店中，美宜佳作為全國性連鎖品牌占據 23.80% 的市場份額，紅旗連鎖市場份額為 11.00%位列第 2。 根據凱度消費者指數，截至 2023 年 1 月的 12 周內，西區前十大零售商中永輝、沃爾瑪、 物美作為前三大零售商共占據 20.9%的市場份額，市場集中度較低。其中，紅旗連鎖位列第 5，占據 2.9%的市場份額，較去年同期提升 0.1 個百分點。

隨著便利店行業競爭愈加激烈，主流便利店借助并購、區域加盟等方式實現低線擴張。 本土便利店主導門店加盟模式向緊密加盟轉變，外資便利店憑借較強的品牌影響力，借助區 域大品牌加盟商模式加快擴張。

2021 年，中國大陸地區便利店單店覆蓋人口 7,033 人/店，對比美國、英國、韓國的單店 覆蓋人口分別是 2,211、1,449、1,059 人/店。銷售額方面，2021 年中國大陸地區便利店銷售 額達 541 億美元，對比美國、日本、英國便利店銷售額分別是 2,779、1,202、580 億美元，國 內便利店仍有較大的發展潛力。根據中國連鎖經營協會數據顯示，在城市便利店飽和度方面，跟國際上便利店發展成熟 的市場相比，我國絕大多數城市的飽和度遠遠高于 2,500 人/店，2022 年成都便利店飽和度為 4,188 人/店，對比東莞、長沙、太原的便利店飽和度分別是 2,052、2,076、2,587 人/店，成都 便利店滲透率仍具有較大的提升空間。

2022 年，成都、全國人均 GDP 分別達到 98,149.00、85,698.00 元，均已超過 1 萬美元， 居民對品質消費需求進一步增長，對便利性、即時性消費需求增加，便利店作為零售商業領 域中最為貼近消費者的業態，具有較好的發展潛力。根據《2022 年中國便利店發展報告》，近幾年我國便利店門店數量穩步增長，2021 年門 店數量 25.30 萬家，較上年增長 31.09%。國內便利店滲透率仍有較大提升空間，未來隨著門 店數量及客流增長，便利店行業增長前景較好。根據歐睿數據，預計 2023 年便利店行業市場 規模為 1,562.65 億元，較上年增長 9.12%，預計 2026 年便利店市場規模將達到 1,988.77 億元， 三年復合增長率將達到 8.37%。