全球車聯網產業發展現狀如何？

國際主要國家多舉措搶占智能網聯協同發展戰略制高點。

1. 自動駕駛商用受到普遍重視，網聯通信技術應用加速

美國批準自動駕駛商用，提出加速車聯網部署計劃。2023年，美國交通部發布《無人駕駛汽車乘客保護規定》政策文件明確無人駕駛汽車配置要求，加州公用事業委員會批準谷歌Waymo 等在舊金山提供無人駕駛出租車收費服務，機動車輛管理局批準梅賽德斯- 奔馳汽車自動駕駛系統在車速不超過 64km/h 的條件下在加州灣區等指定高速公路上行駛。2023 年 4 月，美國聯邦通信委員會通過車聯網 5.9GHz 頻譜分配方案，兩批 5.9GHz 頻段部署蜂窩車聯網的豁免頻率申請獲得批復，申請成員包括了猶他州和弗吉尼亞州等多個州交通管理部門、福特和奧迪等車廠、哈曼等設備制造商和密歇根大學等高等院校。2023 年 10 月，美國交通部發布加速車聯網部署計劃草案1，提出 2024-2034 年期間將推動6 家車企、20 款量產車型搭載 5.9GHz C-V2X 通信技術，支持網聯駕駛安全類應用。歐盟完善自動駕駛商用配套舉措，多國開展5G/C-V2X網聯通信技術驗證示范。

歐盟在小批量自動駕駛車輛型式認證法規基礎上，持續開展無限制批量的車輛型式認證；歐盟修訂自動緊急呼叫系統法規，要求系統軟硬件（包括車載設備和緊急呼叫中心設備）適配4G/5G 網絡要求，持續推進汽車強制安裝聯網設備。在“地平線歐洲”等科技政策框架下，德國、法國、奧地利、意大利等多國在境內和跨境地區開展基于 5G/C-V2X 網聯自動駕駛的技術驗證、應用示范，推動網聯自動駕駛車輛產業化。

日韓政策法規明確自動駕駛發展計劃，網聯通信技術將納入新車評價規定。2023 年 4 月，日本《道路交通法》修正案正式實施，推動 L4 級自動駕駛車輛在特定條件下提供出行服務和無人快遞業務。同年 5 月，日本在公共測試道路開啟了L4 級自動駕駛出行服務。2022 年 9 月，韓國發布《汽車產業全球三強戰略》，明確發展自動駕駛及移動出行新產業核心戰略，并發布《出行方式革新路線圖》，明確到 2027 年實現具備 L4 級自動駕駛功能的乘用車商用，到 2035 年新車自動駕駛功能普及率達到50%以上2。2023 年9月，韓國交通部擬投資 1 千億韓元，用于建立城市級自動駕駛應用創新實驗室，開展自動駕駛技術驗證及應用示范。V2X 通信技術納入新車評價程序，2023 年 2 月，韓國發布《汽車安全度測試和評價規定》，規定了 V2X 通信設備試驗和評價方法，包含支持前向碰撞預警、紅綠燈提示等 10 種應用場景，計劃于 2024 年1 月實施。2023 年12月，韓聯社消息稱，韓國新一代智能交通系統(C-ITS)決定使用LTE-V2X 直連通信技術作為唯一車聯網通信方式。

2. 車聯網新型基礎設施賦能價值凸顯，規模化部署計劃啟動

車聯網新型基礎設施，不僅能夠加速汽車的智能化、網聯化融合升級，滿足人車互動需求，提升汽車安全，降低燃油車能耗等，為用戶提供智能、安全、節能、舒適的綜合駕乘體驗；還可以通過車輛和交通基礎設施的信息交互，助力應對交通擁堵、能源壓力、污染物和碳排放等多重挑戰，提升城市治理智能化水平。車聯網新型基礎設施的重要性和賦能價值凸顯，得到全球普遍關注。美國擬加強全國范圍車聯網部署，推進一致性服務。2023年4月，美國智能交通系統生態的十大組織向美國交通部提出了在全國范圍內部署車聯網的計劃，擬在 10 年內實現美國跨地域的車聯網一致服務。2023 年 10 月，美國交通部發布加速車聯網部署計劃草案和 4000 萬美元投資公告3，計劃在 10 年內實現高速公路車聯網應用全覆蓋，75 個大城市 80%的信號燈路口聯網，全國75%的路口部署C-V2X 設備，50 個州實現車與車、車與路互聯互通。

歐洲持續加強自動駕駛基礎設施部署研究，推進大規模示范應用。歐洲先后在“地平線 2020”“地平線歐洲”等科技政策框架下設立近百項專項開展面向網聯自動駕駛的無線通信、數字基礎設施等關鍵技術研發及應用示范，促進自動駕駛出行服務實現大規模部署。2021-2022 年設立“為網聯自動駕駛部署擴大和評估物理和數字基礎設施”“物理和數字基礎設施的連通性和協同為網聯自動駕駛建立信任和可持續性”等 18 個網聯、協作和自動駕駛出行相關項目，總投資達 1.8 億歐元。此外，網聯、協作和自動駕駛伙伴關系發布戰略研究與創新議程，制定了網聯、協作和自動駕駛推進計劃，分三個階段在法國、德國、意大利等各國建設大規模示范應用項目，并將連通各地開展綜合大規模應用示范。日韓面向自動駕駛和交通系統能力升級，積極部署路側基礎設施。日本發布《實現和普及自動駕駛的行動方針5.0》，提出推廣智能化基礎設施以支持 L4 級自動駕駛落地，計劃2025 年在50個地點實現多個區域、多種類型車輛的無人自動駕駛服務。截至2023年 10 月，已在高速公路等道路部署 4000 余臺聯網路側設備，超1000萬車輛搭載新型聯網終端設備4，實現道路擁堵信息提醒、最佳出行路線等應用。韓國交通部公開信息顯示，2021 年至2027 年，韓國將投入 1.1 萬億韓元用以支持自動駕駛汽車研發和相關基礎設施部署。首爾宣布 2023 年至 2026 年將持續投入6600 萬美元用于智慧交通相關建設，計劃通過部署城市級的合作式智能交通系統和協作式自動駕駛業務，提高交通參與者的安全。

3.汽車加速向第三生活空間轉變，新業態激活數字消費新市場

車聯網新型基礎設施打通了汽車與人、城市和交通基礎設施的數據邊界，數據的互聯互通推動智能網聯汽車與智慧交通和智慧城市的協同發展，加速人、車、路、云之間的連接，帶來更多的移動連接數和數據流量需求。與此同時，車企積極構建車載硬件與軟件服務結合生態，通過車內短距通信支持手機-車機互聯，通過人工智能大模型優化人車交互，通過端云結合匯聚海量內容與應用。新技術與車載交互結合多場景無縫切換體驗，推動了以用戶體驗為核心的地圖導航、移動出行、車內影音娛樂等智能應用的迅速發展，汽車已不再是單純的交通工具，而是成為繼手機之后規模最大的“新型智能終端”，加速向第三生活空間轉變，拓展從智能出行到智慧生活的新場景，催生“超級 VIP 影院”“移動辦公空間”等車載信息消費新業態。

美歐等國家地區在數字經濟大戰略下，積極鼓勵和促進企業科技創新，提升技術競爭力，構建創新產業生態系統。美國特斯拉公司基于強大的人工智能等技術，將導航、音樂播放、語音助手和自動駕駛等功能集成上車，開啟智能座艙信息娛樂新生態；谷歌公司推出直接基于車載硬件運行的操作系統和平臺Android Automotive產品，其可接管車內從中控屏幕到儀表盤的所有屏幕，覆蓋信息、娛樂、空調操控等更加全面的功能。歐洲奔馳、寶馬、奧迪等汽車廠商正積極投入智能座艙研發升級，奔馳E 級車智能座艙升級換代，將搭載“TikTok”“憤怒的小鳥”“Zoom”等影音娛樂和工作生活應用軟件，打造基于人工智能技術的“智能場景”功能；寶馬發布下一代 BMW iDrive 操作系統，全面升級人車交互界面，首次提出全景視域橋概念，可在無需使用任何輔助設備的情況下，通過混合現實技術享受沉浸式的車內體驗，計劃于2025 年實現量產。

4.我國智能網聯協同發展戰略進一步共識并落地實踐

我國開啟高級別自動駕駛準入試點，多舉措助推5G/C-V2X網聯通信技術商用。自動駕駛配套政策與標準體系持續完善。2023年6 月，國務院常務會議明確提出“構建‘車能路云’融合發展的產業生態”。2023 年 11 月，工業和信息化部、公安部、住房和城鄉建設部、交通運輸部聯合發布《關于開展智能網聯汽車準入和上路通行試點工作的通知》，對具備量產條件的搭載L3 和L4 級自動駕駛功能的智能網聯汽車產品開展準入試點，并且獲得準入的汽車產品可在限定區域內開展上路通行試點，加快自動駕駛功能量產商用。在此基礎上，2023 年 12 月，交通運輸部印發《自動駕駛汽車運輸安全服務指南（試行）》，聚焦應用場景、自動駕駛運輸經營者、運輸車輛、人員配備、安全保障、監督管理等影響運輸安全的核心要素，明確在現行法律法規框架下使用自動駕駛汽車從事運輸經營活動的基本要求。自然資源部、工業和信息化部分別發布《智能汽車基礎地圖標準體系建設指南（2023 版）》《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023 版）》，持續構建支撐汽車自動駕駛的標準體系。地方政府探索自動駕駛立法權，開啟自動駕駛商用示范。深圳、上海等地積極探索自動駕駛立法權，發布智能網聯汽車管理條例和智能網聯汽車道路測試與示范應用管理實施細則；武漢、北京等地開啟 L4 級自動駕駛商業化示范運營。多舉措助推車輛 5G/C-V2X 網聯規模商用。2023 年4 月，工業和信息化部支持湖北（襄陽）、浙江（德清）、廣西（柳州）創建國家級車聯網先導區。2023 年 10 月，發布《關于推進5G 輕量化（RedCap）技術演進和應用創新發展的通知》，持續推進車聯網規模化應用。交通運輸部積極推動營運車輛網聯與 AEBS 融合系統，聯合產業界開展基于 C-V2X 通信技術的 II 型 AEBS 系統的試驗驗證。2023年7 月，《國家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》發布，提出優先開展基于 LTE-V2X 的信息輔助類技術標準制定。2023 年 9 月，《中國新車評價規程（C-NCAP）2024 版（征求意見稿）》發布，首次將 C-V2X 支持應用功能納入測評范圍。

我國持續加強車聯網新型基礎設施建設，建設規模領跑全球。截至 2023 年 10 月，我國 5G 基站累計達到321.5 萬個5。地級市城區、縣城城區道路智能化升級改造、路側通信單元部署數量均取得顯著進展，截至 2023 年 10 月，全國部署車聯網路側通信單元超8500套6，相比去年同期增長超 2000 套。2023 年9 月，交通運輸部發布《公路工程設施支持自動駕駛技術指南》，通過適度提升公路基礎設施的智能水平，更好地支持車輛在公路上進行自動駕駛。我國已有 30 余個城市和高速公路路段啟動車聯網融合基礎設施建設工作，無錫、天津、重慶等 7 個國家級車聯網先導區和北京、上海、合肥等 16 個“雙智”試點城市相繼發布擴大車聯網新型基礎設施規模建設規劃，呈現從單一區縣（單一高速路段）部署向多區縣（多高速路段）部署乃至市級全域（全路段）部署的發展趨勢，如無錫、蘇州等已經形成多區協同部署、市級平臺統籌的建設模式；“車聯網1 號高速”（即 G2 京滬高速）津京塘段、山東段、江蘇段等多段路線完成 710 公里路段的網聯化改造。

我國積極促進以汽車為載體的數字消費新經濟發展。政府持續加強政策引導，2023 年，商務部等九部門聯合發布《關于推動汽車后市場高質量發展的指導意見》，國家發展改革委發布《關于促進汽車消費的若干措施》《關于促進電子產品消費的若干措施》，工業和信息化部等七部門發布《汽車行業穩增長工作方案（2023-2024年）的通知》，引導企業加快 5G 信息通信、車路協同、智能座艙、自動駕駛等新技術的創新應用，開發更多適合消費者的服務功能，促進汽車消費，壯大數字消費。產業打造汽車數字消費新生態，一汽、長安、上汽、蔚來、理想等汽車廠商，騰訊、百度、阿里等互聯網公司，中國移動、華為等通信企業紛紛圍繞智能座艙展開生態布局。同時，多方合力提升普通用戶對車聯網的認知度和體驗感。百度地圖、騰訊地圖在無錫、成都、北京亦莊等地開通網聯信號機數據互通，實現更精準的紅綠燈信息推送服務。武漢、淄博、無錫、柳州、成都等多個車聯網運營主體開發專用出行應用程序或將相關功能集成到城市便民應用程序，通過語音助手、地圖導航、個性化音頻內容等交互方式向司乘用戶提供交通信息服務和輔助駕駛提醒。Warm Car 共享汽車在柳州實現應用程序內集成紅綠燈信息推送。在智能化、網聯化雙輪驅動下，我國圍繞智能網聯汽車產品核心能力升級、“路-網-云”新型基礎設施構建和基于車聯網數據的數字經濟新價值鏈進行布局。本白皮書將聚焦2023 年涌現的新熱點、新趨勢、新業態，重點關注我國智能網聯汽車載體，分析研判其產品、技術、生態發展情況及趨勢；總結新型基礎設施部署進展及技術迭代演進趨勢，探討建設運營模式；提煉車聯網數據要素價值，探索數據技術手段及運營舉措。