車聯網領域子板塊發展進度如何？

目前，車聯網領域發展較快的重要子板塊包括智能車載終端、路網基礎設施與車載智 能平臺等。

1.智能車載終端

智能車載終端（VST）將 GPS 技術、北斗定位技術、里程定位技術及汽車黑匣等技術 進行了融合，增強了對運輸車輛的現代化管理，具體包括車輛動態監測管理（車速、里程、 到站時間、堵車、火警、故障等）、車輛衛星 PS 定位監測、電子站牌控制管理、智能終端 駕乘人員身份識別、終端數據采集、智能車輛終端應急時間處理等。隨著當前技術的發展 而不斷豐富，智能車載終端的應用從早期的系統監測和數據記錄，發展為集導航、娛樂、 社交等功能于一體的新型產品形態，日前人工智能等技術的廣泛應用，支持語音操控與車 載功能進行互動，大大提升了駕車過程的操作便利性，豐富了駕車體驗。

車載終端主要包括前裝 T-Box、智能汽車后視鏡及后裝 OBD 等產品，目前車載 T-box 主要以 4G 為主，主要原因是 5G-V2X T-box 部署成本仍較高，且周邊路網基礎設施仍處于 早期建設階段，車輛搭載 5G-V2X T-box 難以實現“車路協同”功能，未來隨著車聯網產業的 發展，基于 5G-V2X 的前裝、后裝產品將在車聯網、自動駕駛中扮演重要角色。 前裝 T-Box 指滿足車規要求的車載遠程信息處理終端，主要實現道路交通信息、車輛 遠程控制及車輛診斷輔助等功能。國內前裝 T-Box 廠商主要包括華為、經緯恒潤等，國際 廠商主要有博世、法雷奧等。2021 年我國 T-Box 市場規模達到 138 億元，預計 2025 年這一 數字將達到 312 億元，2021-2025 年 CAGR 達到 22.6%。

近年來，智能汽車后視鏡是車載終端的另一主要增長點，行車安全輔助、流媒體及行 車記錄都可以一體化整合進后視鏡系統當中。 后裝 OBD 主要指車輛車載診斷系統，實現車輛定位跟蹤及駕駛行為分析等功能。目前 海外后裝 OBD 市場成熟，國內市場以相對低端的產品為主，市場門檻較低，產品毛利率較 低。據 Statista 數據，2021 年，全球 OBD 市場規模達 147 億美元，預計 2025 年，這一數據 將增至 276.3 億美元，CAGR 達 17.1%。

2.車載智能計算平臺

車載智能計算平臺是智能汽車的“大腦”，通過車身傳感器收集并傳輸環境數據與車身 定位信息，并上傳智能平臺進行復雜的邏輯計算，整合分析海量數據并達到汽車自動決策 或決策推薦的效果。為滿足高算力需求，目前車載智能計算平臺采用多個 SoC 集成的辦法， 實現多類計算單元（如 CPU、GPU、FPGA、ASIC 等）協同工作。。

遵循整車 E/E 架構發展路徑，車載智能計算平臺的發展歷程可分為三大階段，分別為 分布式 E/E 架構平臺（包括模塊化架構與功能集成架構）、域集中式 E/E 架構平臺（包括域 集中架構與域融合架構）以及最終的中央集中式 E/E 架構平臺。目前國內已有多家企業發 布了相關產品，并持續深耕更具有性價比的產品方案。隨著 E/E 架構的升級至域融合架構 階段（本質上仍屬于域集中式 E/E 架構），各域功能之間會實現跨域融合，高性能計算平臺 （跨域融合 HPC）也將在 2023 年迎來量產。主機廠對于車載智能計算平臺的關注度逐漸提 高，使本土供應商可憑借車載智能計算平臺獲得先發優勢與彎道超車的最佳機遇。

通過架構模塊看，車載智能計算平臺的生態圈主要由傳統汽車零部件企業、車載芯片 廠商、算法解決方案商、系統軟件廠商以及主機廠構成。相較于本土企業，國外大廠已構 建了成熟生態以及深度合作關系。 業務發展方面，車載智能計算平臺產業鏈上下游企業不斷拓展自身業務線、提升軟硬 件協同發展的能力。底層芯片在提供硬件芯片外，正在溝通軟件算法的能力；中間件企業 逐步提供功能軟件以及應用軟件算法相關業務；主機廠不再僅是零部件集成商，開始自研 應用軟件相關業務，希望實現產品的自主可控。企業業務不斷拓展過程中，也為產業鏈提 供更加開放多元的合作模式與可能。

域控制器作為集中式架構的核心，域內大部分功能將由域控制器控制實現。域控制器 利用處理能力強大的 SoC 主控芯片計算，通過系統軟件（操作系統、中間件）和應用算法 實現對域內功能的集中控制。SoC 主控芯片提供硬件計算能力，使更多核心功能集中在域 控制器內，系統功能集成度提高的同時，對功能感知與執行硬件要求降低。 軟件架構層，操作系統主要負責對硬件資源進行合理調配，以保證各項功能的有序進 行，并提供豐富的標準化軟件接口支持，支撐上層的應用算法。大量的應用算法提供更多 功能體驗。更靈活的整車 OTA 可帶來應用算法的不斷增加更新，使車企有能力為用戶提供 不斷迭代升級的功能體驗。

智能駕駛功能的滲透率穩步提升，隨著 E/E 架構的升級，前視一體機將本逐步被替代， 適用于行泊一體的域控制產品將成為車企布局智能駕駛業務過程中的核心硬件。當前域控 產品的發展過程中，適用于 L2 級別行泊一體的輕量級域控憑借成本優勢，成為傳統主機廠 的首選。具有更高算力面向 L2+/L3 級別行泊一體域控制器，成為新勢力車企布局高階智能 駕駛的關鍵。根據億歐智庫數據，中國智能駕駛域控制器市場在輕量級域控與高算力域控 的穩定增長下，2025 年市場規模將達到 322.7 億元。

智能座艙域將 HUD、儀表、車載信息娛樂等座艙電子以及交互方式進行融合集成。相 較于智能駕駛域，座艙域控制器相對較為成熟，座艙域控制器將成為 L2 及以上級別智駕車 型的標配，同時隨著芯片會有所升級但是整體大規模放量，后續價格依次降低。根據億歐 智庫數據，預計 2025 年中國智能座艙域控制器市場規模將達到 430.2 億元。

公路智能是在交通領域中充分運用 5G、物聯網、云計算、人工智能、自動控制、移動 互聯網等現代電子信息技術面向交通運輸的服務系統，對于充分保障交通安全、發揮交通 基礎設施效能、提升交通系統運行效率和管理水平具有重要意義。通過信號機、視頻檢測 器、行人檢測攝像機、邊緣計算裝置、RSU 設備 RFID 讀寫器等傳感設備收集數據，為基 礎設施提供接入平臺的能力。道路的數字化動態信息的收集傳輸，增強了智能平臺的分析 能力，提升了路側交通基礎設施智能水平的同時，為系統性升級車聯網“車-路-云-網”提供 可能。 根據智研咨詢數據，2019 年以來，我國智慧公路市場規模持續上漲，2022 年，我國智 慧公路市場規模為 3519.8 億元，同比增長 22.45%，預計到 2023 年底，我國智慧公路市場 規模將上漲至 4367 億元。