跑鞋和籃球鞋的市場特點有何不同？

跑鞋市場規模龐大，籃球鞋競爭格局更優。

美國：跑鞋規模&增速較優，Nike 壟斷籃球鞋市場

整體來看，美國運動鞋市場呈現出跑鞋規模與增速優于籃球鞋，但籃球鞋市場集中度極 高的特征。

從市場規模來看，美國籃球鞋/跑鞋市場規模約為 31/77 億美元。1）籃球鞋：根據 statista 數據顯示，2018 年美國籃球人口約為 2400 萬人，假定籃球鞋均價 134 美 元（Nike 籃球鞋均價），參照人均年購買一雙籃球鞋測算其市場規模為 31 億美元； 2）跑鞋：根據 outdoor foundation 數據顯示 2020 年美國跑步參與人口約為 6380 萬人，假定跑鞋均價 121 美元（Nike 跑鞋均價），參照人均年購買一雙跑鞋測算其 市場規模為 77 億美元；

從增速水平來看，NPD 數據顯示，2015-2019 年美國運動鞋市場維持個位數增長， 運動鞋整體市場增長主要系運動休閑鞋驅動，籃球鞋及跑鞋規模均呈現負增長，但 跑鞋增速優于籃球鞋；

從競爭格局維度來看，籃球鞋集中化程度高，跑鞋相對分散化。美國籃球市場幾乎 被 Nike 壟斷（NIKE+AJ），2015 年市占率高達 93%；而跑鞋市場相對更分散， 2015 年線上跑鞋市場來看，Nike 占比 51%，Asics、Adidas、NB、reebok 占比分 別為 15.3%、6.2%、5.8%、2.4%。

中國：跑鞋市場規模大，格局相對分散

美國作為成熟的運動鞋服市場，呈現出跑鞋市場規模優于籃球鞋，但集中度相對較低的 特征，中國市場亦表現出相似的特征，但集中度水平存在一定差異。

市場規模維度，采取以下幾種方式測算，估計籃球鞋/跑鞋市場規模約為 250- 350/600-800 億元。

1）參考天貓平臺不同品類銷售額占比數據，籃球鞋與跑鞋分別占比整體運動鞋銷售額 11%和 28%；歐睿數據顯示，2021 年中國市場運動鞋規模 2214 億，參考電商成交結 構，測算中國籃球鞋/跑鞋市場規模分別為 247/628 億元。

2）跑鞋：具體測算主要參考《2020 年全民健身活動狀況調查公報》相關數據，其中不 同年齡段的人口結構參照《中國統計年鑒 2021》數據，測算出跑步人群數量，年人均體 育消費成年人與老年人根據《公報》數據，并假定 7-18 歲年輕人年人均體育消費約為 1000 元，測算得知跑步相關裝備市場規模為 2450 億元，根據尼爾森數據跑者對于跑鞋 的消費約占比 30%，測算得知中國跑鞋市場規模約為 735 億元。

3）籃球鞋：具體測算參考天貓籃球鞋銷售均價 422 元，中國籃球協會公布的中國籃球 核心人口為 7610 萬人，假定年人均購買 1 雙籃球鞋，則中國籃球鞋市場規模為 321 億 元。

綜合以上測算方案來看，中國市場當前跑鞋規模約為 600-800 億元，高于籃球鞋市場約 250-350 億元。

競爭格局維度，籃球鞋集中度高于跑鞋。2020/11-2021/10 期間天貓平臺安踏、李 寧、Nike、匹克、Adidas 占據籃球鞋銷售額前五，市場份額分別為 20%、19%、 18%、10%、6%，CR5 高達 73%，跑鞋市場由 Adidas、安踏、Nike、特步、李 寧占據前五，對應市場份額為 13%、13%、12%、8%、7%，CR5 為 54%低于籃 球鞋，籃球鞋競爭格局更集中。

總結而言，從中美跑鞋與籃球鞋市場對比來看，籃球鞋與跑鞋在不同市場表現出一致的 特點，即跑鞋相較于籃球鞋市場規模更大，但籃球鞋市場格局更優。不同的市場特征是 由于其不同的競爭要素逐步演化而來的結果，下文將詳細分析籃球鞋與跑鞋的賽道特點。