日本游戲產業(yè)歷程、市場結構、用戶畫像及品類偏好有哪些？

移動游戲仍為核心基本盤，PC 端游戲快速增長。

1.從紅白機到 Switch：日本游戲產業(yè)四十年

日本游戲產業(yè)起步較早，當前市場規(guī)模位列全球第三。日本是全球電子游戲行業(yè)的先驅之 一，其街機和主機游戲至今都處于全球領先位置。根據(jù) Newzoo 數(shù)據(jù)，2024 年日本游戲軟 件市場規(guī)模達 166 億美元，僅次于中國和美國，位列全球第三。

1990 年代：從任天堂獨霸到索尼崛起

日本游戲起步于 1970 年代，由 Taito 開發(fā)的《太空侵略者》問世，掀起了街機游戲的熱潮。 北美“雅達利沖擊”后全球游戲產業(yè)重心轉移至日本，80 年代紅白機奠定任天堂統(tǒng)治地位。 進入 90 年代，索尼 PlayStation 在第三方廠商支持下強勢崛起，家用機格局從“任天堂一強” 演變?yōu)槿翁焯谩⑺髂帷⑹兰?ldquo;三足鼎立”，硬件創(chuàng)新與優(yōu)質 IP 內容驅動產業(yè)進入高速擴張期。

2000 年代初：家用機爭霸與網絡化開端

PS2 成為史上最暢銷主機，索尼繼續(xù)稱霸主機市場。但日本本土開始受到少子化與“遠離 游戲”沖擊，游戲硬件持續(xù)迭代但玩法創(chuàng)新性不足，疊加互聯(lián)網興起對游戲的分流、80 年 代老一輩玩家逐漸年長，日本游戲玩家熱情開始降低，整體增速放緩，行業(yè)進入轉型陣痛 期。隨后任天堂“游戲人口擴大戰(zhàn)略”通過玩法創(chuàng)新吸引了大量新玩家，先后推出 NDS 和 Wii 獲得了市場的認可。

2008～2016 年：主機產業(yè)陣痛與手游崛起

PS3因高定價與開發(fā)難度導致銷量承壓，任天堂雖憑Wii體感一度爆紅，但Wii U遭遇失敗。 掌機端依靠《怪物獵人》、《寶可夢》維持熱度，仍難阻整體家用機產業(yè)下滑。與此同時， 智能手機普及推動手游在日本迅速崛起，《智龍迷城》、《怪物彈珠》、《FGO》等成為新增長 引擎。行業(yè)表現(xiàn)為主機端減速、手游端加速，進入結構性轉折期。

2017 年～至今：Switch 復興與全球化再加速

2017 年任天堂 Switch 以“掌機+主機”混合形態(tài)與經典游戲陣容實現(xiàn)強勢復興，成為行業(yè) 最大亮點。索尼 PS4/PS5 延續(xù) 3A 優(yōu)勢，代際交替平穩(wěn)推進。手游收入依然龐大但增速趨 緩，廠商積極探索跨媒體與全球化運作增加用戶觸點，推動日本游戲進入新一輪加速期。

2.市場結構演變：移動端為基本盤，PC 端持續(xù)擴容

移動游戲仍為核心基本盤，PC 端游戲快速增長。市場增速角度，近 10 年日本游戲發(fā)展主 要可以分為兩個階段。根據(jù) Famtisu 白皮書，2014-2020 年期間日本整體游戲軟件市場收 入 CAGR 為 9.73%，其中移動端浪潮下手游高速發(fā)展，收入 CAGR 達到 10.65%。疫情后 日本整體游戲市場增速有所放緩，2020-2023 年日本整體游戲收入 CAGR 僅 0.45%，手游 市場連續(xù)三年下滑，CAGR 為-2.1%。與此同時 PC 端游戲收入大幅增長，20-23 三年 CAGR 為 24.77%，主因疫情導致居家時間增加、手游多端化趨勢所致。市場占比角度，盡管近年 來手游增速放緩，但仍占據(jù)主導地位，2023 年手游占比約 66%，主機游戲份額較為穩(wěn)定， 占比 21%，PC 市場顯著增長，占比提升至 13%。玩家數(shù)量角度，游戲玩家人數(shù)持續(xù)提升。 根據(jù) Famtisu 白皮書，日本游戲玩家數(shù)量由 2018 年的 4900 萬增長至 2023 年的約 5550 萬，5 年 CAGR 為 2.5%，游戲玩家滲透率由 18 年 57.1%提升至 2023 年的 66.1%。手游、 PC、主機三個場景均保持較為穩(wěn)定的增長。

日本 PC 游戲市場快速增長，Steam 日語占比持續(xù)提升。日本 PC 游戲市場近年來增長較 快，根據(jù) Famtisu 白皮書，2023 年日本 PC 游戲規(guī)模約 2364億日元，20-23 CAGR 為 24.8%。 其中 Steam 平臺增長較快，Steam 日語用戶占比由 19 年 3 月的 1.1%提升至 25 年 3 月的 2.3%。根據(jù) Valve 2024 年于 Nordic 游戲大會所述，2019-2024 年 Steam 日本新用戶增長 超過 150%。Steam 國際地區(qū)本地化運營疊加日本廠商從主機延申至 PC 多端發(fā)行趨勢下， 日本 PC 游戲規(guī)模顯著增長。

3.用戶畫像：玩家平均年齡偏高，各平臺圈層略有異同

日本游戲玩家平均年齡較歐美國家偏大，Switch 及手游玩家平均年齡較低。日本游戲行業(yè) 憑借較早的起步優(yōu)勢，許多至今仍具影響力的經典 IP 早在二三十年前便已奠基。這些歷經 時間沉淀的 IP 不僅塑造了獨特的游戲文化，更積累了龐大且忠誠度極高的核心用戶群體， 這也使得日本游戲玩家的平均年齡相對偏高。根據(jù) Newzoo 數(shù)據(jù)，2025 年上半年日本 36 歲以上玩家占比約 48%，美國和歐洲分別為 35%和 40%。根據(jù) Famtisu 數(shù)據(jù)，2023 年 45-54 歲年齡段游戲玩家人數(shù)最多，占總玩家人數(shù)約 22.5%。機型方面，Switch 年輕玩家占比顯 著較高，并且能夠持續(xù)吸引 40 歲以下的玩家群體，而 PS 及 PC 更偏向中年的硬核玩家為 主，手游玩家整體分布較為平均。

4.品類偏好：RPG 最受青睞，策略及休閑增長顯著

RPG 游戲仍為日本手游基本盤，策略及休閑游戲增長顯著。日本手游玩家青睞角色扮演類 （RPG）游戲，根據(jù) Sensor Tower 數(shù)據(jù)顯示，2024 年日本 RPG 游戲占整體手游收入約 43%，顯著高于全球 RPG 手游收入占比的 21%，主要游戲包括《怪物彈珠》、《FGO》、《賽 馬娘》等。此外，全球接近半數(shù)動漫類游戲收入來自日本，二次元游戲仍為日本手游的核 心基本盤。然而，RPG 游戲近年來在日本表現(xiàn)不佳，2024 年日本 RPG 游戲收入同比下降 14.4%，策略及休閑類游戲增長顯著，2024 年收入分別同比增長 16%及 9%，主要受益于 SLG 游戲《Last War：Survival Game》、《無盡冬日》，卡牌類游戲《寶可夢 TCG 卡牌》及 休閑游戲《Royal Match》。

日本玩家對 RPG 游戲的偏好源于與當?shù)貖蕵废埠酶叨绕鹾系奈幕皻v史。敘事在日本有著 深厚的文化共鳴，從傳統(tǒng)的“物語”（敘事故事）到現(xiàn)代的動畫和漫畫皆是如此，而 RPG 所呈現(xiàn)的豐富、以角色為核心的情節(jié)，能讓玩家在情感上投入到主角及其歷程中。許多日 式 RPG 采用的回合制或戰(zhàn)術性戰(zhàn)斗模式，很適合便攜式設備和移動設備普及的市場，讓玩 家能進行“隨時暫停、隨時繼續(xù)”的游戲體驗，同時又不損失策略深度。無論是《最終幻 想》這類主機 RPG，還是《FGO》這樣的移動平臺熱門作品，其中的社交機制和收集導向 玩法，也迎合了日本長期以來對角色收集與養(yǎng)成的熱情，這種行為因抽卡付費模式的流行 而進一步強化。根據(jù) Newzoo 的調查統(tǒng)計，日本玩家更看重游戲的敘事性體驗及主題設計， 而美國玩家則更側重游戲畫質和開放世界的探索體驗。

RPG 品類近年來呈現(xiàn)下滑趨勢，休閑類游戲顯著增長。日本 RPG 手游流水體量長期以來 位列整體游戲流水第一，但近 4 年來流水呈現(xiàn)下滑趨勢，2020-2024 流水 CAGR 為-11%， 在所有品類中下滑較為明顯。除了 2021 年上線的《賽馬娘》貢獻增量以外，其他經典 RPG 手游《怪物彈珠》、《FGO》、《智龍迷城》、《勇者斗惡龍》整體流水呈現(xiàn)下滑趨勢，拖累整 體 RPG 大盤。休閑品類今年來增長較快，2020-2024 流水 CAGR 為 12%，是核心品類中 增長最快的賽道之一，主要受到《寶可夢 TCG Pocket》、《Royal Match》及 Playrix 旗下多 款休閑類游戲推動。2024 年策略類游戲增長同樣亮眼，2024 年增速達 12%，主要受到《Last War：Survival》、《無盡冬日》兩款 SLG 游戲帶動。