我國注塑機(jī)出口、產(chǎn)量、發(fā)展方向及市場(chǎng)空間分析

我國注塑機(jī)市場(chǎng)空間約250億元，國產(chǎn)廠商向中高端邁進(jìn)。

1.我國注塑機(jī)出口表現(xiàn)亮眼，面向印度、越南、墨西哥等地

注塑機(jī)出口表現(xiàn)亮眼。從進(jìn)出口看，根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年中國塑料機(jī)械進(jìn)出口總額101億美元。其中，進(jìn)口額約 32億美元，出口額約69億美元，貿(mào)易順差37億美 元。具體到注塑機(jī)，2022年1-12月，注塑機(jī)進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口金額分別為6979臺(tái)、6.1億美元、分別同比下降10%、18%;出口數(shù)量、出口金額分別為6萬臺(tái)、16.2億美元， 分別同比增長22%、-4.6%;注塑機(jī)順差10.1億美元，同比增長 6%。

近年來出口持續(xù)大于進(jìn)口。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年我國注塑機(jī)進(jìn)口數(shù)量、進(jìn)口金額、進(jìn)口單價(jià)分別為4,748臺(tái)、4.46億美元、9.39萬美元/臺(tái)，出口數(shù)量、出口 金額、出口單價(jià)分別為64,833臺(tái)、17.33億美元、2.67萬美元/臺(tái)。我國注塑機(jī)的出口數(shù)量和金額遠(yuǎn)大于進(jìn)口，并且近年來出口與進(jìn)口數(shù)量的比例持續(xù)擴(kuò)大，我國高端注 塑機(jī)的國產(chǎn)替代進(jìn)程正在加快。

2.海外需求旺盛，注塑機(jī)下游行業(yè)紛紛出海

全球塑料產(chǎn)量平穩(wěn)上漲。2022年全球塑料生產(chǎn)總量在4億噸，同比增長約600萬噸。中國塑料產(chǎn)量占全球32%，歐美日占34%，其他地區(qū)占34%，某種程度上可體現(xiàn)發(fā)展中國家注塑機(jī)市場(chǎng)與國內(nèi)相當(dāng)。從世界各地區(qū)塑料生產(chǎn)情況來看，中國 是最大的塑料生產(chǎn)國，產(chǎn)量占到了全球32%，其次是北美和歐盟27+3，產(chǎn)量占比分別是17%和14%；廣大發(fā)展中國家約占塑料制品產(chǎn)量的34%，其市場(chǎng)與中國 相當(dāng)，相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備（注塑機(jī)等）或與中國體量相當(dāng)。

3C行業(yè)紛紛赴越南建廠。隨著以蘋果為代表的3C產(chǎn)業(yè)鏈向東南亞遷移，國內(nèi)制造商紛紛在越南建廠，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厮芰现破樊a(chǎn)量及 注塑機(jī)需求。 汽車制造商面向海外主要消費(fèi)市場(chǎng)開展布局。我國汽車零部件廠商具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，近年來，紛紛赴墨西哥、匈牙利、波蘭等 地建廠。

3.注塑機(jī)方向發(fā)展

大型機(jī)二板化：結(jié)構(gòu)緊湊，效率更高

三板機(jī)為當(dāng)前主流的注塑機(jī)類型，其合模機(jī)構(gòu)主要為動(dòng)模板、定模板、后座板，液體壓力通過合模液壓缸作用在肘桿上，由肘桿 傳遞到動(dòng)模板上，對(duì)模具產(chǎn)生“頂”的作用方式。二板機(jī)無后座板，鎖模力僅作用在動(dòng)、定模板上，支架不承受力，對(duì)模具是一種“夾”的作用力方式。

小型機(jī)全電化：控制精度高，節(jié)能環(huán)保

更有效節(jié)能：與傳統(tǒng)液壓機(jī)相比，電動(dòng)注塑機(jī)可降低能耗達(dá)30%~50%；工作噪音通常比液壓注塑機(jī)低10～15dB； 速度控制范圍寬、響應(yīng)性好，成型效率高：相對(duì)于液壓注塑機(jī)，電動(dòng)注塑機(jī)采用伺服電機(jī)直接驅(qū)動(dòng)機(jī)械，速度控制特性更好，控 制范圍大，高低速可相差近1000倍；電動(dòng)注塑機(jī)的注射速度是普通液壓注塑機(jī)的2倍以上。

4.我國注塑機(jī)市場(chǎng)約250億元,全球市場(chǎng)約730億元,國內(nèi)廠商占據(jù)中端

塑料制品行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。塑料因具有重量輕、絕緣性好、可塑性強(qiáng)、制造成本低等特點(diǎn)在現(xiàn)代社會(huì)中得到廣泛運(yùn)用，近年來我國 塑料加工行業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，塑料制品產(chǎn)量呈增長態(tài)勢(shì)。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國塑料制品產(chǎn)量由2009年的4479.28萬噸 增長至 2023年的7488.51萬噸，年復(fù)合增長率為3.74% 。 塑料制品廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)樗芰蠙C(jī)械需求保持平穩(wěn)增長提供了重要保障。據(jù)《中國塑料機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，我國塑料機(jī)械 行業(yè)規(guī)模企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由2013年的498.93億元增至2022年的883.76億元，年復(fù)合增速達(dá)6.56%，增長態(tài)勢(shì)較為明顯。

全球注塑機(jī)市場(chǎng)約104億美元。據(jù)《中國塑料機(jī)械工業(yè)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球注塑成型裝備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)82.11億美元，預(yù)計(jì)至2025年將 增至104.29億美元，期間年復(fù)合增速為3.03%。根據(jù)博創(chuàng)智能援引QY Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年、2022年全球注塑機(jī)銷售額分別約為107.9億美 元、100.8億美元，綜合來看，我們認(rèn)為全球注塑機(jī)行業(yè)市場(chǎng)空間在100億美元左右，即730億人民幣。

全球競(jìng)爭(zhēng)格局：歐洲及日本在高端占據(jù)領(lǐng)先地位，我國集中在中端市場(chǎng)。注塑機(jī)市場(chǎng)的主要代表企業(yè)包括奧地利恩格爾（17.21%市占率）、 德國克勞斯瑪菲（8.26%）、日本住友德馬格等跨國企業(yè)，以及海天國際（17.90%）、震雄集團(tuán)、伊之密（3.78%）、泰瑞機(jī)器等國內(nèi)優(yōu)勢(shì)企 業(yè)。德國、意大利、日本、美國等發(fā)達(dá)國家占據(jù)高端注塑機(jī)市場(chǎng)份額，其中以德國為代表的歐洲國家生產(chǎn)的精密注塑機(jī)、大型注塑機(jī)，設(shè)備 穩(wěn)定性好、效率高、制成品精度高、使用壽命長；日本為代表的電動(dòng)注塑機(jī)，在快速周期成型、高精度微型化注塑機(jī)方面有顯著優(yōu)勢(shì)，在狹 小間距和超薄壁技術(shù)上也具有明顯優(yōu)勢(shì)。國內(nèi)的注塑機(jī)目前主要集中在中低端市場(chǎng)。