注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模、驅(qū)動(dòng)因素及競(jìng)爭(zhēng)格局如何?

注塑機(jī)向高端化&國(guó)際化發(fā)展，保障公司長(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

1.全球千億級(jí)別市場(chǎng)，下游應(yīng)用廣泛

全球注塑機(jī)市場(chǎng)空間達(dá)千億級(jí)別。根據(jù) Grand View Research 研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2020 年 全球注塑機(jī)市場(chǎng)空間約為 142 億美元（按美元兌人民幣匯率 7:1 計(jì)算約為 996 億元），國(guó) 內(nèi)注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模基本穩(wěn)定在 200-300 億元。根據(jù)智研咨詢統(tǒng)計(jì)，2020 年國(guó)內(nèi)注塑機(jī)行 業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 252 億元，2016-2020 年 CAGR=4.5%。

大型化&電動(dòng)化&智能化，推動(dòng)未來注塑機(jī)行業(yè)迅速發(fā)展。（1）大型化：在軌交、市政工程等行業(yè)的迅速發(fā)展下，對(duì)大型塑料制品的需求逐步增多，推動(dòng)注塑機(jī)向大型化發(fā)展。例如在市政建設(shè)的窨井注塑過程中，1.6~1.8米口徑的窨井對(duì)注塑機(jī)鎖模力的要求需達(dá)6000噸以上。在注射量方面，大口徑PE管件最大重量已達(dá)200kg以上。（2）電動(dòng)化：與液壓注塑機(jī)相比，電動(dòng)注塑機(jī)具有節(jié)能環(huán)保、可控性高、噪聲低、易維護(hù)等優(yōu)勢(shì)，隨著市場(chǎng)需求升級(jí)，電動(dòng)注塑機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景較好。目前我國(guó)電動(dòng)注塑機(jī)市場(chǎng)仍處于發(fā)展初期，產(chǎn)品滲透率仍較低，隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)水平不斷提升，未來電動(dòng)注塑機(jī)市場(chǎng)空間將逐步被打開。

（3）智能化：國(guó)內(nèi)制造業(yè)正在向智能制造轉(zhuǎn)型，注塑機(jī)作為高端制造業(yè)的重要組成 部分，為實(shí)現(xiàn)高效、精確、節(jié)能的目標(biāo)，智能化將成為注塑機(jī)發(fā)展的新方向。當(dāng)前，設(shè)備 單元的自動(dòng)控制、參數(shù)的閉環(huán)控制、過程聯(lián)運(yùn)在線反饋控制等電子與計(jì)算機(jī)技術(shù)已在注 塑機(jī)上得到了廣泛應(yīng)用，未來基于 PC 的開放式、模塊化控制技術(shù)等將會(huì)在注塑機(jī)上得到 更多應(yīng)用。 全球范圍來看，根據(jù) Grand View Research 預(yù)測(cè)，2021-2028 年全球注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 有望達(dá) 4.5%，即至 2028 年全球注塑機(jī)市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 1414 億元。

2.競(jìng)爭(zhēng)格局：歐日占據(jù)高端市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”局勢(shì)

歐洲和日本憑借經(jīng)驗(yàn)積累，占據(jù)注塑機(jī)高端市場(chǎng)。以德國(guó)、奧地利為代表的精密注 塑機(jī)、大型注塑機(jī)，具有高技術(shù)含量和高附加值，利潤(rùn)率高。典型企業(yè)包括恩格爾、阿博 格、克勞斯瑪菲等。日本生產(chǎn)的電動(dòng)注塑機(jī)，在世界占有重要的地位，在高精度微型化注 塑機(jī)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。典型企業(yè)包括發(fā)那科、日本制鋼所、住友德馬格、日精、東芝機(jī)械 等。 國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)中高端市場(chǎng)，而國(guó)內(nèi)大量的中小型企業(yè)占據(jù)中低端市場(chǎng)。隨著國(guó) 內(nèi)龍頭技術(shù)水平的不斷提升，在高端市場(chǎng)領(lǐng)域也正逐步縮小與國(guó)外高端企業(yè)的差距。以 海關(guān)披露的注塑機(jī)進(jìn)出口單價(jià)情況為例，注塑機(jī)進(jìn)口均價(jià)約為出口均價(jià)的 3-4 倍，但近年 來進(jìn)口均價(jià)逐步降低，進(jìn)出口差價(jià)也有一定程度的縮小。

國(guó)內(nèi)注塑機(jī)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”格局，伊之密等新玩家迅速崛起。具體來看，海天國(guó)際 是當(dāng)之無愧的國(guó)產(chǎn)注塑機(jī)龍頭，2021 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額達(dá) 44%，遠(yuǎn)高于伊之密、震雄集團(tuán) 等其余國(guó)產(chǎn)注塑機(jī)巨頭。但近年來諸多注塑機(jī)新玩家迅速崛起，以伊之密為例，憑借迅速 提升的產(chǎn)品性能和積極擴(kuò)產(chǎn)，2021 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額提升至 8%，排名第二，未來有望進(jìn)一 步縮小與海天國(guó)際的份額差距。