天風證券投行業務經營情況如何？

天風證券債券承銷實力突出，機構經紀特色鮮明。

同比增速行業領先，投行團隊規模突破 400 人。2019-2022H1，天風證券近三年一期 投行業務手續費分別為 7.44、10.25、8.61 和 5.62 億元，占營業收入 19%、23%、20% 和 50%。2022H1，天風證券投行業務收入同比增速達 53.79%，排名行業第一。發展戰略 層面，天風證券以服務實體經濟發展為目標，實施差異化競爭戰略，通過“投資+投行+研 究”實現資源聯動，加強客戶溝通粘性及客戶開拓力度。深耕湖北，加強北京、上海、深 圳、廣東等地重點開拓。搭建了超過 400 人的投行團隊，以提升區域化競爭優勢，持續推 動在電子信息、航天航空、綠色產業等國家重點支持行業領域形成集群和品牌效應。

債券融資業務實力強勁，企業債承銷規模位列行業榜首。股權融資方面，2022H1 天 風證券股權承銷規模為 34.99 億元。幫助凱德石英完成北交所上市，協助中信證券、合鍛 智能完成再融資。債券融資方面，2022H1 天風證券債券承銷規模為 398.37 億元。其中， 企業債和公司債承銷規模分別為 172.57 億和 191.99 億元，承銷規模位列行業第 1 位及第 20 位，債券融資業務實力強勁。ABS 方面，2022H1 天風證券發行的企業 ABS 項目共 11 單，規模合計 52.37 億元，在交易所市場規模排名第 20 位。