建筑材料行業十五五成效如何？

成效顯著與待解問題并存。

建材行業是支撐國民經濟發展、提升人居環境、促進生態文明建設的基礎產業，無論是基礎設 施建設、民生工程落地、新型城鎮化建設的原材料供應，還是為國防軍工、航空航天、電子信息等 高端產業提供特種產品等關鍵材料，都離不開建材行業的支撐。 國家頂層設計+行業實施 指南 ，共同助力建材“十四五”高 質量轉型發展。“十四五”是我國進 一步深化供給側結構性改革、建設現代化工業體系、實現制造大國向制造強國轉變的重要時期，作 為原材料工業的重要組成部分，建材行業緊密跟隨國家 “十四五” 發展戰略步伐，推進產業高質 量發展。為引導包括建材行業在內的原材料工業規范發展，工業和信息化部、科學技術部、自然資 源部聯合制定了《“十四五”原材料工業發展規劃》，從供給高端化、結構合理化、發展綠色化、 轉型數字化、體系安全化五個維度進行整體布局，目標到 2025 年實現原材料工業高質量發展能力 明顯增強，增加值增速保持合理水平，新材料產業規模持續提升，初步形成更高質量、更好效益、 更優布局、更加綠色、更為安全的產業發展格局。為更高效地落實及完成“十四五”原材料工業發 展規劃的各項要求，確保規劃目標全面落地，中國建筑材料聯合會結合我國建材行業發展實際情況， 進一步印發了《建材工業“十四五”發展實施意見》，將國家層面原材料工業規劃的整體方向，細 化為建材行業可直接踐行的綠色低碳、質量效益、結構優化、技術創新、智能化轉型五大方向，為 每個方向制定了可量化的具體推進目標，為不同細分行業的建材企業提供清晰的行動指南，幫助企 業在高質量發展路徑中精準發力、有序推進。

“十四五” 規劃已進入 收官 階段，建材改革取得 顯著成效。過去五年時間，建材行業及企業以 綠色化、高端化、數字化為改革方向，持續深化結構調整與動能轉化，全力推進行業“十四五”規 劃目標的落地。從實際進展來看，建材行業在綠色低碳、結構優化、智能化轉型等多個方面均取得 顯著成效，部分指標已提前達成，為行業高質量發展奠定堅實基礎。 綠色低碳方 面，建材行業作為我國二氧化碳排放重點行業之一，近年來以節能降碳為主線，持 續深化全產業鏈升級改造，推動行業綠色轉型取得顯著進展。一方面，通過優化燃料結構，擴大清 潔能源應用規模，從能源消費端降低碳排放強度；另一方面，充分發揮行業綜合利用固體廢棄物的 獨特產業優勢，從原料替代與固廢資源化端實現碳減排。“十四五”期間，建材重點領域單位產品 能耗、碳排放強度不斷下降，與 2020 年相比，2023 年建材行業萬元工業增加值能耗下降 10.3% （“十四五”目標大于 13.5%），二氧化碳排放下降 16%（“十四五”目標大于 18%），水泥熟料 單位產品綜合能耗下降 3%（“十四五”目標為 3.7%），行業節能降碳改造效果顯著。

結構優化方面，隨著我國消費升級及新興市場的快速發展，建材行業增長驅動力正在發生調整， 新興應用市場對建材需求的拉動作用不斷提升，而依靠投資拉動的傳統建材市場規模不斷萎縮，在 整個社會經濟背景發生巨大轉變情況下，建材行業持續推動產業鏈價值提升及高端化轉型，從以量 拓展為主開始向質的增長轉換，推動行業高質量發展。截至 2024 年 6 月底，建材加工制品業規模 占比達 64%，已完成“十四五”規劃目標；從細分領域來看，水泥作為傳統大宗建材產品，在傳統 應用需求下滑背景下，產能規模持續減少，截至 2024 年底，我國水泥熟料總產能為 17.9 億噸，已 低于“十四五”目標產能，與此同時，水泥行業在壓降產能的同時不斷提高其生產能效水平，2024 年 6 月我國水泥行業標桿產能在 20%左右，較 2020 年提高約 15 個百分點。

智能化轉型 方面，近年我國數字技術發展迅速，在信息基礎設施建設及數字技術創新等方面均 取得顯著成效，數字技術不斷向其他產業滲透，建材行業加速數字化轉型是應對市場競爭加劇及推 動行業綠色、高質量發展的必然選擇，目前在政策助力及企業實踐情況下，行業整體數字化、智能 化水平取得初步成效，根據中國建材雜志數據，2023 年建材行業關鍵工序數控化率達到 63.5%（“十 四五”目標為 70%），關鍵業務環節全面數字化比例達到 51.1%，數字化研發設計工具普及率達到 70.7%等。此外，行業、建材企業及第三方企業加速推動行業工業互聯建設，目前已有初步成效的 建材工業互聯網平臺有建材云網、海螺云工、信云智聯、云端混凝土大數據平臺等，以建材云網為 例，建材云網是由 1984 年經國務院批準成立、現隸屬于國務院國有資產管理委員會的事業單位建 筑材料工業信息中心建立的，旨在助力建材行業數字化轉型升級的行業工業互聯網平臺，該平臺以 “工業互聯網+建材”模式賦能建材行業，實現全產業鏈全流程的數字化驅動和網絡化協同，目前建 材云網已接入企業 153 家，提供解決方案 24 個。

“十四五”期間，建材行業及企業加快推進改革升級并取得顯著進步，但目前行業仍有亟待解 決的問題： 行業供需結 構矛盾問 題突出 。當前建材行業面臨嚴峻的供需矛盾問題，傳統建材產品如水泥、 平板玻璃等產能過剩嚴重，不僅造成了資源浪費，且引發激烈的市場競爭，行業價格戰激烈，嚴重 壓縮了企業的利潤空間；而高端產品市場存在供給缺口，尤其在與新興產業配套的特種建材領域， 對我國新興市場發展形成一定制約，如 AI 算力需求爆發式增長后，因我國具備量產特種電子布能 力的企業較少而導致產能供給無法適配當前市場需求等問題。 “雙碳”目 標下，建 材行業 節能降碳任 務艱巨。雖然部分細分建材產業如水泥已提前實現碳達 峰，但建材行業作為國內碳排放重點行業，距離 2030 年“碳中和”的目標，仍面臨艱巨任務。一方 面，當前行業內仍有部分落后產能急需進行技術改造升級或淘汰出清，另一方面，雖然建材企業逐 步推進燃料結構優化，但當前清潔能源的應用在整個行業能源消耗結構中占比較低，此外，碳捕捉 等關鍵降碳技術在建材行業的應用尚處于起步階段，行業綠色節能降碳改造仍有很大發展空間。

行業內企業 智能化轉 型差異 大，產業鏈 數字化協 同待突 破。近年部分大型建材企業通過引入先 進智能制造技術及設備，實現了企業生產自動化、管理智能化等，大幅提升了企業經營效率，但目 前行業仍有大量中小企業由于資金、技術、人才等方面的限制，智能化轉型進度緩慢，行業整體智 能化水平發展參差補齊，導致行業內信息流動和協同程度偏低。此外，當前建材行業智能化水平多 集中于企業自身經營管理環節，產業鏈與供應鏈層面的信息共享與協同仍是未來需重點突破的方向。 建材海外業 務占比較 低，難 抵國內需求 下行缺口 。受國內房地產市場下行影響，建材行業需求 持續疲軟，眾多建材企業加速產品及產能出海以尋求新市場空間。但當前國內建材企業的海外業務 占比普遍不高，難以有效補足國內需求減少的缺口。 總體來看，上述的產業供需矛盾、綠色降碳待深化、智能化協同不足、海外市場拓展不充分等 問題對我國建材行業高質量發展形成制約，且這些問題涉及產業結構調整優化、技術創新突破、產 業鏈協同重構等深層領域，需長期系統性推進解決，預計將成為建材行業“十五五”規劃期間的重 要發展改革任務。