短劇發(fā)展歷程、市場規(guī)模與商業(yè)模式分析

國內(nèi)短劇發(fā)展成熟，向多元化和精品化發(fā)展。

1.國內(nèi)短劇經(jīng)過多輪演化，目前已進入成熟階段

國內(nèi)短劇經(jīng)歷了由野蠻生長到規(guī)范化發(fā)展，盈利模式由IAP向IAA轉(zhuǎn)化，發(fā)行平臺由小程序短劇轉(zhuǎn)向獨立應(yīng)用平臺，發(fā)行地區(qū)由國內(nèi)為主到出海全球的過程。

起步階段（2018-2020）：長視頻平臺率先試水，短視頻平臺發(fā)力跟進。2018年長視頻平臺最早上線短劇，但主要用于增加會員使用時長，并未作為核心內(nèi)容；2019 年短視頻平臺開始扶持短劇內(nèi)容，主要目的是吸引高頻用戶；2020 年初，微信付費微短劇小程序上線，投流微短劇的雛形出現(xiàn)，開辟了新的商業(yè)模式；2020 年 12 月，廣電總局出臺《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)影視劇中微短劇內(nèi)容審核有關(guān)問題的通知》，正式認可“微短劇”網(wǎng)絡(luò)影視形態(tài)，明確了短劇的定義、審核標準、審查細節(jié)等要求。

探索階段（2021-2022）：平臺端推出扶持政策，監(jiān)管端出臺規(guī)范化政策。2021 年抖音、快手等平臺推出“新番計劃”“星芒短劇”等戰(zhàn)略，通過流量扶持和分賬模式吸引創(chuàng)作者；2022 年 8 月中文在線旗下楓葉互動推出海外短劇平臺 ReelShort，帶動短劇出海趨勢；2022 年10 月，網(wǎng)文平臺安悅科技上線 FlexTV；2022 年 11 月廣電總局發(fā)布了《關(guān)于進一步加強網(wǎng)絡(luò)微短劇管理，實施創(chuàng)作提升計劃工作》，嚴肅、扎實開展“小程序”類網(wǎng)絡(luò)微短劇專項整治，加強規(guī)范管理，實施創(chuàng)作提升計劃；2022 年12月，發(fā)布《關(guān)于推動短劇創(chuàng)作繁榮發(fā)展的意見》，國內(nèi)短劇由野蠻生長轉(zhuǎn)向規(guī)范有序發(fā)展。

爆發(fā)階段（2023）：短劇平臺由小程序逐漸轉(zhuǎn)向獨立APP，海外短劇平臺爆火。3 月，第十屆網(wǎng)絡(luò)試聽大會微短劇行業(yè)發(fā)展論壇召開；5月，字節(jié)跳動推出 APP 紅果短劇，后期主要為 IAA 模式，用戶可通過觀看廣告解鎖內(nèi)容；11 月，快手推出短劇 APP 喜番；檸萌影業(yè)短劇團隊上線微短劇《二十九》；ReelShort 在北美爆火，大量國內(nèi)短劇公司走向出海，包括GoodShort，DramaBox，ShortTV 等。

成熟階段（2024-至今）：短劇接入更多平臺，成為全景流量生態(tài)中的重要一環(huán)。2024 年 6 月，小紅書宣布大力投入微短劇業(yè)務(wù)，發(fā)布“紅短劇”扶持計劃；拼多多、淘寶、京東、美團等大廠也紛紛以IAA 方式入局短劇賽道，吸引流量后再引導(dǎo)至電商；12 月百度進軍短劇領(lǐng)域；長視頻平臺加速布局短劇賽道，愛騰優(yōu)等平臺在底部菜單欄增加短劇板塊，并推出多項激勵計劃；2025 年 1 月，國家廣電總局《關(guān)于實施“微短劇+”行動計劃賦能千行百業(yè)的通知》；6 月，騰訊推出短劇小程序“短劇”，采用免費模式，后續(xù)可能作為微信 APP 的一個功能模塊出現(xiàn)；中國作協(xié)授權(quán)3700 余部微短劇改編作品；6 月首部 AIGC 單元故事集《新世界加載中》登上IMAX。

2.2024 年國內(nèi)短劇市場規(guī)模達 504 億元，首超電影票房

中國短劇行業(yè)展現(xiàn)出強勁的發(fā)展態(tài)勢。從用戶規(guī)模來看，《第55次中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》顯示，截至 2024 年12 月，短劇用戶規(guī)模達6.62億人，占國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)用戶比例 59.7%，超越了網(wǎng)上外賣、網(wǎng)絡(luò)文學、在線辦公、網(wǎng)約車等數(shù)字服務(wù)的用戶規(guī)模。

從市場規(guī)模來看，據(jù)艾媒咨詢，2024 年國內(nèi)短劇市場規(guī)模504.4億元，同比增長 34.90%，首次超過國內(nèi)電影市場全年票房（425 億元），預(yù)計2025年達 678 億元，2027 年將突破千億。其中IAA 短劇市場規(guī)模250億，同比增長 150%，預(yù)計 2025 年將增至約 350 億元，在2027 年有望達到450億元。短劇投流方面，2024 年短劇投流規(guī)模約為330 億，占短劇收入貢獻的65%，預(yù)計 2025 年投流規(guī)模接近 400 億，2027 年投流規(guī)模有望超過460億元。2024 年參與投流的微短劇總數(shù)（去重）超4.46 萬部，其中新劇總數(shù)超 3.64 萬部，占比約 82%。

3.國內(nèi)短劇商業(yè)模式逐漸從 IAP 向 IAA 轉(zhuǎn)變

短劇盈利模式一般分為單集付費、會員訂閱和廣告變現(xiàn)三種。1) 應(yīng)用內(nèi)購模式（IAP-In App Purchase）：高度依賴商業(yè)化導(dǎo)流吸引用戶觀看付費，分為單集解鎖和會員訂閱模式。2) 應(yīng)用內(nèi)廣告變現(xiàn)模式（IAA-In App Advertisement）：用戶可以通過觀看廣告免費解鎖劇集，而短劇 APP 可以售賣這些廣告位給其他廣告主，這種方式更適用于低 ARPU 值但是高存量劇目的地區(qū)。3) 混合變現(xiàn)模式（IAAP）：結(jié)合了 IAP 和IAA，是一種混合變現(xiàn)模式，用戶可以自主選擇付費或看廣告解鎖劇集。

國內(nèi)短劇逐漸從 IAP 向 IAA 轉(zhuǎn)變。2024 年以來，紅果短劇異軍突起，帶動國內(nèi)IAA模式逐漸擴大，免費劇在市場中的占比不斷提升。根據(jù)QuestMobile數(shù)據(jù)，截至 2025 年 3 月，紅果短劇月活躍用戶已超過1.73 億，距優(yōu)酷僅差 1200 萬月活用戶，月人均單日使用時長已達1.38 小時，超過愛奇藝、優(yōu)酷、芒果 TV、騰訊視頻等四大長視頻平臺。紅果誕生不足兩年，就實現(xiàn)了傳統(tǒng)長視頻平臺十余年積累的用戶規(guī)模，且用戶黏性極強，通過觀看廣告追劇，吸引了大量尤其是下沉市場的用戶，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。