智能制造產業政策、企業數量及發展潛力分析

智能制造政策不斷出臺，支撐智能機器人產業發展。

截止2024年，智能制造政策不斷出臺。2015年5月，國務院發布《中國制造2025》 指出第一個十年的智能制造目標；2021年發布的《“十四五”智能制造發展規劃》、 2022年發布的《“十四五”數字經濟發展規劃》等文件要求進一步加快培育智能制 造行業，開展智能制造試點示范專項行動。 根據工信部發布的相關資料，以下兩方向成為近期國內智能制造行業技術發展 的突破重點：（1）關鍵核心技術：①要求突破產品優化設計與全流程仿真、基于 機理和數據驅動混合建模、多目標協同優化等基礎技術；②增材制造、超精密加工 等先進技術；③工業現場多維智能感知、基于人機寫作的生產過程優化和調控決策 的共性技術；④5G、人工智能、大數據等新技術在典型行業質量檢測、過程控制、 管理決策等方面的適用性；（2）系統集成技術：①要求開發基于信息模型和標準 接口的可復用數據集成技術；②制造裝備、差評設計軟件等之間的業務互聯技術； ③面型產業鏈供應鏈的企業信息交互技術；④涵蓋從設計到服務全過程的復雜系統 建模技術。

智能制造企業數量增加、成熟度提高。據智能制造評估評價公共服務平臺數據， 2020年，我國制造業企業智能制造成熟度處于一級及以下水平的占比為75%，二級、 三級制造業企業分別占比為14%、6%，四級及以上制造企業僅占比5%，多數企業 仍處于智能化轉型初期。 2021年12月，隨著工信部陸續發布《“十四五”智能制造發展規劃》、國務院 發布《“十四五”數字經濟發展規劃》等文件，中國智能制造市場不斷發展，成熟 度不斷提高。根據智能制造評估評價公共服務平臺數據，截至2025年2月，我國制 造業企業智能制造成熟度處于一級及以下水平的占比縮減至58%，二級及以上水平 占比提升至42%，較2020年提升17pct（其中二級企業占比25%，三級企業占比11%， 四級及以上企業占比6%，相較2020年增長11pct、5pct、1pct）。全國智能制造企 業競爭激烈，截至2025年2月，全國智能制造規模以上企業達到41143家，其中，江 蘇省智能制造成熟度最高，二級及以上工廠數量達4867家，位居全國榜首，湖南、 山東、安徽、湖北等省份智能制造能力位居全國前列。

工業機器人安裝量持續提升，助力智能制造發展。在工業自動化大趨勢下，全球工業機器人安裝量穩步增長、存世量迅速提升。 隨著工業自動化浪潮席卷全球，機器人對勞動力替代趨勢愈發明顯，全球工業機器 人安裝量穩步增長，據國際機器人聯合會（IFR）2024報告數據，2023年全球工業 機器新增安裝量達54.1萬臺，連續3年超過50萬臺；預計2027年全球工業機器新增 安裝量將為60.2萬臺。 在每年高安裝量推動下，全球工業機器人存世量迅速增長，2013年全球工業機 器人存世量僅為133.2萬臺，而2023年為428.2萬臺，11年間增長超兩倍，推動全球 工業自動化水平顯著提高。

緊跟工業自動化趨勢，政策大力支持下，中國工業機器人成為時代弄潮兒。中 國企業緊跟此次工業變革趨勢，在國家政策大力支持下，積極進行工業自動化、智 能化改造。在政策集中出臺的2021年，中國工業機器人安裝量為27.5萬臺，同比大 幅增長56.25%，此后連續3年保持在27萬臺以上。2023年中國工業機器人安裝量達 27.6萬臺，占當年全世界工業機器人安裝量的51%，為第二名日本的近6倍，成為全 球工業自動化最快的地區，中國工業機器人成為時代弄潮兒。

國內工業機器人供應能力提升，國產替代加速。2020年及之前我國工業機器人 國產占比僅為30%左右，近年來隨著國家政策大力支持，國內工業機器人供應快速 起量，2021/2022/2023年我國工業機器人國產化率為32.36%/36.55%/47.29%，國 產替代進展迅速。

工業自動化快速發展，智能巡檢機器人、機械手等智能制造設備釋放巨大潛力。智能巡檢機器人在電力和軌道交通領域應用廣泛。隨著新型感知和機器學習等 技術的不斷發展，智能巡檢機器人的性能顯著提升，其憑借強大的感知能力和數據 分析能力，能夠高效完成復雜環境下相關設備的全面巡檢。近年來，智能巡檢機器 人在電力、軌道交通等多個領域的應用日益廣泛，變電站巡檢機器人能夠應用紅外 熱成像和高清視頻雙視結合等技術，精準識別各類儀表讀數及設備的電流、電壓致 熱現象，及時發現設備缺陷，降低人力成本，保障作業安全。 制造業自動化、智能化水平不斷提升，機械手展現出強勁的市場潛力。機械手 是一種能模仿人手和臂的某些動作功能，用以按固定程序抓取、搬運物件或操作工 具的自動操作裝置，可代替人的繁重勞動以實現生產的機械化和自動化。機械手憑 借其高效、精準和靈活的特點，已成為現代工業生產中不可或缺的自動化設備，其 應用范圍和市場需求也在不斷擴大。根據中研網數據，2021年，中國機械手市場規 模約為1958.20億元，預計到2029年，中國機械手行業市場規模將達到3759.48億元， 年均復合增長率為8.49%。