全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模及各領(lǐng)域需求分析

制造業(yè)向智能化轉(zhuǎn)型，智能制造裝備行業(yè)穩(wěn)健向上。

1.全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022-2027 年 CAGR 有望達(dá) 18.5%

進(jìn)入到“十四五”，智能制造裝備行業(yè)作為我國工業(yè)領(lǐng)域的核心產(chǎn)業(yè)，正在穩(wěn)步發(fā)展。 智能制造裝備是先進(jìn)制造技術(shù)、信息技術(shù)與人工智能技術(shù)的高度集成體，具備感知、分析、 推理、決策與控制功能，能夠?qū)崿F(xiàn)高效、節(jié)能、安全與環(huán)保的生產(chǎn)模式。智能裝備的出現(xiàn) 標(biāo)志著制造行業(yè)向自動(dòng)化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型的邁進(jìn)，有助于推動(dòng)我國從制造大國向制 造強(qiáng)國的轉(zhuǎn)型升級(jí)。 全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2022 年至 2027 年 CAGR 預(yù)測(cè)達(dá) 18.5%。根據(jù) MarketsandMarkets，2021 年全球智能制造市場(chǎng)規(guī)模為 887 億美元，預(yù)計(jì)到 2027 年將達(dá)到 2282 億美元，預(yù)計(jì) 2022 年至 2027 年將以 18.5%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。根據(jù) Mordor Intelligence 2024 年的預(yù)測(cè)，智能制造市場(chǎng)規(guī)模到 2029 年預(yù)計(jì)將達(dá)到 2792.3 億美元。近年來，隨著工業(yè) 4.0 的日益普及，各國政府通過加大對(duì)制造流程的支持力度以提升經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng) 力，同時(shí)隨著供應(yīng)鏈復(fù)雜性的增加，將進(jìn)一步推動(dòng)全球智能制造市場(chǎng)的價(jià)值提升。

亞太地區(qū)智能制造市場(chǎng)將以最高復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。亞太地區(qū)智能制造市場(chǎng)的增長(zhǎng)主 要受到以下因素的推動(dòng)：首先，工業(yè)自動(dòng)化水平的提升和對(duì)智能工具需求的不斷增加；其 次，工業(yè) 4.0、智能工廠、物聯(lián)網(wǎng)（IoT）以及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)（IIoT）技術(shù)的廣泛應(yīng)用；最 后，優(yōu)化生產(chǎn)效率和降低運(yùn)營(yíng)與維護(hù)成本的需求日益增強(qiáng)。此外，各國政府對(duì)工業(yè)化進(jìn)程 的支持是未來推動(dòng)該地區(qū)智能制造需求的重要?jiǎng)恿χ弧喬鲊褜?shí)施多項(xiàng)政策措施， 如中國的“中國制造 2025”、日本的“工業(yè)價(jià)值鏈倡議（IVI）”、韓國的“制造業(yè)創(chuàng)新 3.0 戰(zhàn) 略”、以及印度的“Samarth Udyog Bharat 4.0”。這些舉措將在推動(dòng)工業(yè)技術(shù)進(jìn)步的過程中發(fā) 揮關(guān)鍵作用，為智能制造市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)機(jī)遇。

2. 機(jī)器人自動(dòng)化、物流倉儲(chǔ)、新能源車及鋰電等領(lǐng)域智能裝配需求旺盛

2.1 機(jī)器人焊裝自動(dòng)化系統(tǒng)

智能化焊接，是通過先進(jìn)的焊接工藝、材料與設(shè)備（焊接電源、送絲機(jī)、焊槍等）將 自動(dòng)化、智能化的控制系統(tǒng)和焊接夾具、裝卡定位及其運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)（移動(dòng)機(jī)構(gòu)、旋轉(zhuǎn)變位機(jī) 構(gòu)、工業(yè)機(jī)器人）三部分有機(jī)集成。 機(jī)器人焊接技術(shù)逐漸成為主流發(fā)展方向。智能焊接技術(shù)主要可分為自動(dòng)焊接和機(jī)器人 焊接，設(shè)備由高靈敏傳感器、人工智能軟件、信息處理器等儀器構(gòu)成，機(jī)器人焊接技術(shù)逐漸成為主流發(fā)展方向。

全球焊接機(jī)器人及全球智能焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)穩(wěn)定且迅速。GGII 數(shù)據(jù)顯示， 2023 年全球焊接機(jī)器人銷量 10.07 萬臺(tái)，同比下降 6.31%。GGII 預(yù)計(jì)，2024 年全球焊接機(jī) 器人銷量 10.20 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 1.3%。焊接機(jī)器人的發(fā)展路徑體現(xiàn)了從簡(jiǎn)單的示教--再現(xiàn)模 式向更先進(jìn)的感知型系統(tǒng)，最終邁向高度智能化的發(fā)展趨勢(shì)。隨著機(jī)器視覺和傳感器技術(shù) 的進(jìn)步，現(xiàn)代焊接機(jī)器人已經(jīng)能夠感知周圍環(huán)境的變化。利用集成的視覺傳感器和線激光 等技術(shù)，機(jī)器人可以靈活地調(diào)整其操作行為，從而提升焊接過程的智能化水平。 對(duì)于智能焊接機(jī)器人，不但需具有感知能力，而且具有獨(dú)立判斷、行動(dòng)、記憶、推理 和決策能力，能適應(yīng)外部對(duì)象，環(huán)境協(xié)調(diào)地工作，能完成更加復(fù)雜的動(dòng)作，具備故障自我 診斷及修復(fù)能力。GGII 數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球智能焊接機(jī)器人銷量為 0.40 萬臺(tái)，預(yù)計(jì)至 2030 年全球銷量將達(dá)到 5.03 萬臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過 80 億元。

國內(nèi)方面，智能焊接機(jī)器人增速將高于全球快速增長(zhǎng)。2023 年中國焊接機(jī)器人銷量 4.65 萬臺(tái)，同比下降 5.43%。中國智能焊接機(jī)器人銷量 0.23 萬臺(tái)，但根據(jù)預(yù)測(cè)，中國在智 能焊接機(jī)器人賽道年均增速將高于全球平均水平，將從 2023 年的 0.23 萬臺(tái)增長(zhǎng)至 2030 年 的 3.73 萬臺(tái)，2024-2030 年 CAGR 將超過 42%；2023 年中國智能焊接機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模為 5.29 億元，預(yù)計(jì)到 2030 年將有望超過 47 億元，2024-2030 年 CAGR 超過 30%。 焊接機(jī)器人是工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域的重要設(shè)備之一，具有廣泛的應(yīng)用前景和發(fā)展?jié)摿ΑＪ?場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)、技術(shù)升級(jí)、政策推動(dòng)，焊接機(jī)器人行業(yè)將迎來可觀發(fā)展。

2.2 物流倉儲(chǔ)智能化、自動(dòng)化設(shè)備

智能倉儲(chǔ)，是指通過智能化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)物流倉儲(chǔ)各環(huán)節(jié)精細(xì)化，動(dòng)態(tài)化，可視化 管理，相較傳統(tǒng)倉儲(chǔ)可節(jié)約提高空間利用率，降低人力成本，提高倉儲(chǔ)作業(yè)效率。智能倉 儲(chǔ)是智慧物流的重要環(huán)節(jié)。 從政策層面看，國家鼓勵(lì)推進(jìn)倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)智能化，自動(dòng)化建設(shè)。智能倉儲(chǔ)未來預(yù)計(jì)在安 全的前提下為傳統(tǒng)倉儲(chǔ)行業(yè)降本增效，融合全物流環(huán)節(jié)一體化的高效發(fā)展。中國倉儲(chǔ)行業(yè) 發(fā)展至今經(jīng)歷了人工倉儲(chǔ)，機(jī)械化倉儲(chǔ)，自動(dòng)化倉儲(chǔ)，智能倉儲(chǔ)四個(gè)階段，較全球來看起 步較晚，倉儲(chǔ)自動(dòng)化，智能化行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，中國企業(yè)積極布局智能倉儲(chǔ)行業(yè)。

中國制造業(yè)倉儲(chǔ)管理行業(yè)整體信息化程度較高，但整體物流倉儲(chǔ)系統(tǒng)中設(shè)備運(yùn)用狀況 滲透率較低，融合程度有待提高。目前智能倉儲(chǔ)行業(yè)尚處起步階段，整體融合發(fā)展需要時(shí) 間沉淀。未來伴隨技術(shù)迭代，政策利好，企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大釋放需求，制造業(yè)對(duì)智能倉儲(chǔ)設(shè)備 的融合應(yīng)用程度有望進(jìn)一步加深。

2018 年至今,中國倉儲(chǔ)指數(shù)表現(xiàn)平穩(wěn)，行業(yè)除外部因素受到一定沖擊外，基本處于榮枯 線以上, 整體行業(yè)較為景氣，前景較為良好。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)的背景下，倉儲(chǔ)行業(yè)保持 良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，保持 50%以上的擴(kuò)張區(qū)間。得益于利好政策密集出臺(tái)，倉儲(chǔ)行業(yè)進(jìn)一步發(fā) 展，在倉儲(chǔ)整體庫存吞吐容量、平均庫存運(yùn)轉(zhuǎn)周期等關(guān)鍵指標(biāo)方面提出更高要求，智能倉 儲(chǔ)憑借其有效提升空間利用率、擴(kuò)大存儲(chǔ)量、減少庫存運(yùn)轉(zhuǎn)周期等優(yōu)勢(shì)，將受益于整體倉 儲(chǔ)行業(yè)景氣現(xiàn)狀。

智能倉儲(chǔ)在商業(yè)配送和工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域滲透程度不斷加深，智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模不斷壯 大。2021 年中國智能倉儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 1145.5 億元，預(yù)計(jì)至 2026 年有望達(dá)到 2665.3 億 元。2021-2026 年中國市場(chǎng)規(guī)模 CAGR 預(yù)計(jì)達(dá)到 18.4%。政策的支持和市場(chǎng)需求的雙重推 動(dòng)，將進(jìn)一步促進(jìn)物流裝備技術(shù)的升級(jí)和產(chǎn)業(yè)鏈的完善，助力行業(yè)的持續(xù)擴(kuò)張。

2.3 新能源汽車及鋰電智能裝備

政策驅(qū)動(dòng)與車廠產(chǎn)能擴(kuò)張雙重推動(dòng)下，新能源汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展 。汽車智能裝備 制造產(chǎn)業(yè)鏈已實(shí)現(xiàn)較高程度自動(dòng)化，產(chǎn)業(yè)鏈分工清晰。產(chǎn)業(yè)鏈上游是工業(yè)機(jī)器人、檢測(cè)設(shè) 備、 裝配設(shè)備和核心部件等配套設(shè)備的提供商， 中游為集成配套設(shè)備的各大系統(tǒng)集成商， 下游為汽車整車廠或零部件供應(yīng)商。

全球新能源汽車滲透率持續(xù)提升。全球方面，據(jù)全球國際能源機(jī)構(gòu)（IEA）報(bào)告，全 球新能源汽車銷量從 2019 年 210 萬輛增長(zhǎng)到 2023 年 1400 萬輛，預(yù)計(jì) 2030 年銷量將達(dá)到 4,400 萬輛，2023-2030 年 CAGR 達(dá)到 18.7%。全球新能源車滲透率方面從 2019 年 2.6%增長(zhǎng) 到 2023 年 18%，預(yù)計(jì) 2030 年滲透率將達(dá)到 30%。國內(nèi)方面，受益國家對(duì)智能制造的大力 支持，我國智能制造行業(yè)保持著較為快速的增長(zhǎng)速度，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，近三年 中國新能源汽車銷量 CAGR以 63.8%的速度增長(zhǎng)，2024 年 1-5月新能源車滲透率達(dá) 33.9%，2024 年 5 月單月滲透率達(dá) 39.5%，預(yù)計(jì) 2024 年底新能源車滲透率超過 40%。隨著我國汽車 銷量的逐步回暖，未來我國新能源汽車市場(chǎng)的產(chǎn)能有望迎來擴(kuò)張周期，對(duì)產(chǎn)線需求將逐步 提升。

車企加速擴(kuò)產(chǎn)，新能源汽車及鋰電設(shè)備迎來發(fā)展良機(jī)。經(jīng)過百余年技術(shù)積累，汽車生 產(chǎn)裝配線已成為制造業(yè)中自動(dòng)化和智能化水平最高的領(lǐng)域之一。隨著新興造車企業(yè)和傳統(tǒng) 車企在新能源汽車領(lǐng)域展開新一輪擴(kuò)產(chǎn)，汽車智能裝備供應(yīng)商將大幅受益，面臨良好發(fā)展 契機(jī)。 新能源汽車帶動(dòng)鋰電池市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展。2023 年，全球鋰離子電池總體出貨量 1202.6GWh，同比增長(zhǎng) 25.6%，2024-2030 年全球鋰電池出貨量 CAGR 將達(dá)到 23%。2023 年，中國鋰電池出貨量達(dá)到 887.4GWh，同比增長(zhǎng) 34.3%，在全球鋰電池總出貨量占比達(dá)到 73.8%。 2024 年 1-6 月，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，中國動(dòng)力電池 和其他電池累計(jì)產(chǎn)量為 430.0GWh，同比增長(zhǎng) 36.9%。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)，2024 年 1-6 月， 鋰電池的裝車量總計(jì)達(dá)到了 203GWh，同比增長(zhǎng)了 34%。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調(diào)研， 預(yù)計(jì) 2024 年我國鋰電池市場(chǎng)出貨量將超過 1100GWh，同比增長(zhǎng) 27%，正式進(jìn)入 TWh 時(shí)代。