中國大豆產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何？

大豆不僅是重要的食品和飼料原料，也是保障國家糧食安全的關(guān)鍵作物。

中國作為大豆原產(chǎn)國，大豆種植一直在中國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中占據(jù)了重要地位，中國大豆 產(chǎn)量來看，在 2002 年時大豆消費(fèi)總量中國產(chǎn)大豆產(chǎn)占約為 67.05%，但之后國產(chǎn)大豆已遠(yuǎn)不能滿足 經(jīng)濟(jì)發(fā)展下的巨大需求。目前我國大豆的進(jìn)口依存度很高，大豆進(jìn)口量仍是國產(chǎn)的 5 倍多，而且我 國大豆進(jìn)口 / 消費(fèi)比值近年來一直保持 80% 以上，其中對巴西、美國和阿根廷三國大豆進(jìn)口最多， 在 2020 年，中國大豆進(jìn)口量已突破到 1 億噸，但受國際貿(mào)易局勢帶來的國際市場大豆價格上漲以 及疫情帶來的貿(mào)易不確定性，2021/2022 年度的大豆進(jìn)口量出現(xiàn)下跌。根據(jù)海關(guān)總署公布，2023 年 預(yù)計(jì)進(jìn)口大豆 9940.92 萬噸。

從 2022 年海關(guān)總署公布的進(jìn)口數(shù)據(jù)來看，巴西依然是我國大豆進(jìn)口的主要貿(mào)易商，共進(jìn)口 5374 萬噸大豆，占比超過 59%，中國進(jìn)口大豆中美國大豆比例在 2018 年達(dá)到最低點(diǎn)后，目前進(jìn)口 占比上升到 33%，阿根廷、加拿大對中國大豆進(jìn)口排名穩(wěn)定保持在前五名。

大豆不僅是重要的食品和飼料原料，也是保障國家糧食安全的關(guān)鍵作物。通過提高大豆的自 給能力和產(chǎn)量，可以有效提升國家糧食安全水平，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和食品產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。目前大豆是 我國種植面積最高的油料作物，國家推出穩(wěn)定大豆生產(chǎn)一攬子支持政策后，大豆種植面積已達(dá)到 1024.37 萬公頃。從大豆種植區(qū)域來看，國內(nèi)大豆種植主要分為：東北三省為主的春大豆區(qū)，黃淮 流域的夏大豆區(qū)，長江流域的春、夏大豆區(qū)，江南各省南部的秋作大豆區(qū)，兩廣、云南南部的大豆多熟區(qū)。從產(chǎn)量上，東北大豆產(chǎn)量最高，其中黑龍江省大豆產(chǎn)量為 953.37 萬噸，占全國大豆產(chǎn)量的 47.01%。第二名內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)量為 245.42 萬噸。

我國大豆消費(fèi)結(jié)構(gòu)上主要分為壓榨消費(fèi)、食用消費(fèi)、種用消費(fèi)、損耗及其他消費(fèi)，其中大豆 最主要的消費(fèi)去向和消耗途徑是壓榨消費(fèi)。在 2022 年大豆消費(fèi)總量為 10855 萬噸，相較于 2021、 2020 年在總量上有所下降，大豆的壓榨消費(fèi)量也存在下降，但壓榨消費(fèi)占比依舊保持在 84% 左右。

目前來看，國產(chǎn)大豆主要用于下游的豆制品產(chǎn)業(yè)、大豆蛋白行業(yè)、醬制品行業(yè)等；國外進(jìn)口 大豆則是飼料和食用油的主要原料。一噸轉(zhuǎn)基因大豆壓榨后，可以產(chǎn)出 80% 豆粕與 20% 豆油，豆 粕可用于動物飼料，而豆油用于制作轉(zhuǎn)基因大豆油。根據(jù)農(nóng)業(yè)信息部公布數(shù)據(jù)，我國主要食用植物 油的品種是大豆油、菜籽油、花生油等，從下圖可以看出植物油的產(chǎn)量由 2016 年達(dá)到峰值后逐漸 下降。其中大豆油料主要依賴進(jìn)口大豆，產(chǎn)量一直保持平穩(wěn)，2023 年大豆油產(chǎn)量占總植物油產(chǎn)量 比值超過了 33%。

豆油根據(jù)用途主要分為食用大豆油與工業(yè)大豆油，我國大豆油消費(fèi)以食用為主，占比超過 85%。

油脂加工企業(yè)統(tǒng)計(jì)目前我國規(guī)模以上植物油加工企業(yè)共 1564 個，其中食用植物油加工企業(yè)有 1430 個，非食用植物油加工企業(yè)僅 134 個。從下表統(tǒng)計(jì)植物油加工企業(yè)可以看出，目前金龍魚糧油 食品股份有限公司和中糧油脂專業(yè)化公司作為頭部企業(yè)，油脂壓榨量大大超出其他企業(yè)。其中中糧、 九三糧油、三河匯福與山東渤海實(shí)業(yè)三家企業(yè)主營業(yè)務(wù)為大豆油脂壓榨。

豆粕是生產(chǎn)蛋白飼料的主要原料，中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《飼用豆粕減量替代三年行動方案》， 提倡利用雜粕、糧食加工副產(chǎn)物、食用動物副產(chǎn)品和微生物蛋白、昆蟲蛋白等可利用的蛋白飼料資源， 通過輔助酶添加劑制造的蛋白飼料來逐步取代飼用豆粕，因此豆粕占飼料比重正逐年下降，根據(jù)中 國飼料工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2023年工業(yè)飼料產(chǎn)量已到3.21億噸，飼用豆粕消費(fèi)量約為4181萬噸， 豆粕占飼料比重已下降到 13%。

從國際貿(mào)易角度，我國豆油與豆粕主要用于國內(nèi)生產(chǎn)消費(fèi)，因此在該行業(yè)中國際貿(mào)易占比較小。 由于中國大豆加工廠開工率不高，但少數(shù)豆油廠生產(chǎn)存在原料不足，因此國內(nèi)部分企業(yè)會選擇進(jìn)口 部分大豆原油，進(jìn)行加工精煉。另一方面國內(nèi)豆粕產(chǎn)能過剩，對應(yīng)的下游飼料行業(yè)豆粕需求下降， 豆粕存在一定量出口。

從大豆食品深加工產(chǎn)業(yè)看，2022 年中國用于食品工業(yè)的大豆量達(dá) 1533 萬噸，同比增長 0.18%，其中，用于豆制品加工的大豆用量，約為 940 萬噸，用于大豆蛋白約 260 萬噸，醬油等約 100 萬噸，直接食用（包括家庭自制豆?jié){等）約為 230 萬噸。目前大多數(shù)豆制品是由大豆加工而來， 大豆制品可分為熟制大豆、豆粉、豆?jié){、豆腐、豆腐腦、豆腐干、腐皮、腐竹等多類食品。豆制品 中大豆蛋白質(zhì)含量高達(dá) 35% ～ 40%，氨基酸配比完美，是最優(yōu)質(zhì)的完全蛋白。根據(jù)《中國大豆食 品行業(yè)狀況、趨勢》報告顯示，目前我國規(guī)模以上豆制品企業(yè)銷售額達(dá) 327.30 億元。

在國際貿(mào)易方面，由于中國大豆下游主要用于國內(nèi)消費(fèi)需求，國際貿(mào)易量相對較少。僅選取 210310（醬汁：大豆制作）研究，2022 年中國進(jìn)口該產(chǎn)品金額為 0.22 億美元，主要進(jìn)口國為亞洲 地區(qū)國家，中國出口大豆醬制品總額約為 2.46 億美元，主要出口地為美國。