軟通動力軟件業務布局進展如何？

鴻蒙+歐拉+高斯齊發力，國產基礎軟件加速滲透。

1.基石業務：軟件與數字技術服務業務奠定基本盤，打造全面服務體系

國家積極推進數字產業發展，企業 IT 支出增長空間廣闊。2023年2月，《數字中國建設整體布局規劃》為我國數字化發展指明目標：到2035年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。2024年，我國政府工作報告指出，“積極推進數字產業化、產業數字化”、“打造具有國際競爭力的數字產業集群”、“適度超前建設數字基礎設施”。由此可見，數字經濟與企業數字化創新已成為我國發展的主旋律。

數字經濟：2023 年，我國數字經濟規模達到53.9 萬億元，我國數字經濟占 GDP 比重達到 42.8%，同比提升1.3pct。

企業 IT 支出：根據 IDC 信息，2022 年中國企業IT支出市場規模為1.83 億美元，而預計到 2026 年，該支出規模將達2.8億美元，2022-2026 年 CAGR 為 10.5%。其中，預計2022-2026年硬件市場規模 CAGR 為 9.4%，2022-2026 年軟件市場規模CAGR最高為19%，增長潛力較大。

服務器市場穩定發展，通用服務器投資額持續穩定上漲，根據IDC，預計到 2026 年中國人工智能服務器市場將達到123.4億美元。

云計算技術和市場快速發展，在算力上云、企業上云以及行業數字化轉型的帶動下，云原生技術與人工智能技術深度融合賦能應用；根據 IDC，預計 2027 年云計算 IaaS 市場規模約為63億美元，五年內 CAGR 將超過 26%。

軟件與數字技術服務業務為公司基本盤，覆蓋科技、制造、互聯網、金融等多個領域。依托多年的行業深耕、積累和沉淀，公司持續為ICT、互聯網與運營商、金融科技、高科技與制造等多個重點行業客戶，提供以咨詢及解決方案為核心的軟件與數字技術服務，構建了從咨詢與解決方案、數字技術服務、到通用技術服務、數字化運營服務等全方位的服務體系。公司軟件與數字技術服務業務覆蓋咨詢與解決方案、數字技術服務和通用技術服務三大方向。

1）咨詢與解決方案： IT 咨詢市場國內廠商領軍，積極布局AI 解決方案。業務能力國內領先，積極布局 AI+多領域解決方案。公司以咨詢為牽引，行業解決方案和數字技術服務能力持續提升，在賽迪顧問發布的《2023-2024年中國 IT 服務市場研究年度報告》中，軟通動力處于中國IT服務市場魔力象限 NO.1，并位列 IT 咨詢市場國內廠商首位。2024 年，公司更加注重數據要素和數據入表的解決方案，同時更加強調AI 在業務場景的應用，把AI 與軟通動力具體的咨詢解決方案相結合，在數據治理的基礎上尋找AI 的應用場景，從而真正提升業務的能力。

2）數字技術服務：緊隨技術熱潮，云智能+信創OS+工業互聯網+ERP齊發力。云智能：聚焦智能化，構建“1+3+N” AI 全棧產品與服務體系。該業務構建了包括云咨詢與集成、云原生開發、數據智能、AI 及大模型、IoT集成、云管理、云安全等端到端的服務內容，形成“1+3+N”服務體系。2022年Q4，軟通動力從眾多云遷移和托管服務（CMMS）提供商中脫穎而出，獲評 Forrester Wave 市場領導者。截止 2024 年6 月底，軟通動力在保險行業大模型、零售行業大模型、醫療營銷大模型、工業知識大腦等領域已實現客戶落地。 “1”：云專業服務，包括云咨詢、云遷移、云運維能力底座。 “3”：云服務能力專家庫（包括大數據、數據庫、安全、AI、云原生等）、云工具（多云管理、容器、DevOps、數據庫工具、遷移和運維工具等）、行業解決方案。  “N”：面向保險、銀行、電力、醫療、教育、制造等行業客戶提供服務。

信創 OS：多行業落地，推出開源歐拉、開源鴻蒙、開源高斯等行業發行版。公司提供信創產品和全棧技術服務，覆蓋信創咨詢、基礎硬件、基礎軟件、云平臺、應用軟件和信息安全等六大方向，持續推出開源歐拉、開源鴻蒙、開源高斯的行業發行版，為銀行保險、企業金融、電力能源、運營商、制造等行業提供信創解決方案。

工業互聯網：聚焦電力電網、石油、化工、生物醫藥、機械制造、電氣裝備、先進電子、汽車及零部件八大重點行業。公司為工業領域企業提供咨詢和解決方案、定制開發、平臺運營、平臺運維等服務。憑借多年深厚的技術和行業積累，形成了以“工業元宇宙平臺”“工業物聯網平臺”“工業大數據平臺” “生產制造執行平臺” “工業云平臺”五大核心平臺產品，并實現廣泛應用。2024 年 6 月，在廣州黃埔與知識城產投集團聯合舉辦的AI＋產業鏈生態大會上，軟通動力發布了天坊工業互聯AI 平臺、軟通動力MOM 和產業金融平臺等相關產品。

ERP：持續發展，金融科技為優勢領域。軟通動力與某大型ICT企業、SAP、用友、金蝶等國內外龍頭廠商在產品研發、咨詢、設計、營銷、實施交付、運維等開展全方位合作。公司作為華為企業戰略合作伙伴，全程參與開發了全棧自主技術、超大規模云原生的企業核心商業管理系統，是該系統唯一運維服務合作伙伴，具備了從業務規劃、藍圖設計、定制開發、實施和運維的端到端服務能力。截止 2024 年 6 月底，累計服務了超100 家的央國企和大型民營企業。

3）通用技術服務：提供常規技術能力，覆蓋業務廣闊核心信息技術實力雄厚，出海服務初見成。效。該業務以常規技術為導向，為客戶提供廣泛的信息技術服務，如信息系統設計與開發、產品工程、測試、運行維護等。截止 2024 年 6 月底， 公司是某大型ICT 企業、多家頭部互聯網企業等眾多 500 強企業的核心信息技術服務供應商。出海方面，2024H1，公司新加坡公司成功中標某跨國交通集團ODC離岸開發中心項目，這標志著公司在東南亞區域得到了越來越廣泛的客戶認可。

2.鴻蒙：鴻湖萬聯自研 SwanLinkOS，首批實現HarmonyOSNEXT互聯互通

鴻蒙 OS：物聯網及消費電子國產操作系統，分為OpenHarmony和HarmonyOS 兩大版本。OpenHarmony：1）開源項目，提供了面向智能終端設備操作系統的框架和平臺，集成了 Linux 內核和LiteOS 內核，屬于鴻蒙底層的架構層。2）從應用場景來看，openHarmony 當前主要用于物聯網（電表、POS 機等），未來會逐步向手機、平板、耳機等設備拓展。3）openHarmony 為開源版本，華為本身不發布商業發行版，由生態伙伴發布商業發行版本。

HarmonyOS：1）華為基于 OpenHarmony 和安卓（AOSP）開發的商用版本，提供了手機系統的 UI 界面和應用生態，更注重實際設備上的運行和用戶體驗。2）從應用場景上來看，HarmonyOS當前主要用于華為自有手機、平板、華為耳機等移動設備。3）Harmony商業發行版為華為自己銷售，生態伙伴主要做軟件開發、適配。

節奏：華為鴻蒙操作系統于 2019 年 8 月 9 日正式發布，更新迭代迅速，終端 OS 國產化拐點將至。 2023 年 8 月 4 日，華為開發者大會發布HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版，面向合作企業開放開發者預覽版； 2024 年 1 月 15 日，全新的 HarmonyOS NEXT 鴻蒙星河版開發者預覽面向所有開發者開放申請，HarmonyOS NEXT開發者預覽版首批 Beta 招募開放； 2024 年 6 月 21 日-23 日，有望帶來HarmonyOSNEXT鴻蒙星河版的正式發布，并進入 Beta 測試階段。 2024Q4，HarmonyOS NEXT 正式開啟商用，正式版有望啟動。

國產化趨勢：24Q1 華為鴻蒙 OS 在中國市場超越蘋果iOS，成為中國第二大操作系統。自 2021 年以來，憑借華為豐富的智能終端生態，HarmonyOS不斷崛起，已成為繼安卓、蘋果 iOS 后全球第三大手機操作系統。Counterpoint Research 數據顯示，截至 24Q1，HarmonyOS在中國的市場份額由 22Q2 的 5%上升至 17%，全球份額由22Q2 的1%上升至4%，隨著鴻蒙版本的不斷迭代，鴻蒙生態不斷擴展，其市場份額有望持續提升。

設立子公司鴻湖萬聯，專注 OpenHarmony 研發和產業化服務。鴻湖萬聯為軟通動力旗下的控股公司，全面承接公司OpenHarmony 戰略，深耕OpenHarmony 技術，提供 OpenHarmony 產品全棧服務及解決方案，致力于構建鴻蒙生態圈。作為 OpenHarmony 項目群A 類捐贈人及核心共建單位，截止 2024 年 6 月，鴻湖萬聯累計貢獻代碼量超過50 萬行，推出面向商顯、交通等行業的 SwanLinkOS 商業發行版，已申請及獲得核心知識產權超 200 件，使能伙伴商用設備 50 余款。其服務主要覆蓋智慧商顯、智慧礦山、智慧交通、智慧教育、智慧能源、智慧城市、智慧園區七大領域。

天鶴操作系統：最新版本 SwanLinkOS 5 將問世，搭載AIPC于2024年內上市。鴻湖萬聯以 OpenHarmony 為底座研發了自有品牌鴻鵠操作系統SwanLinkOS，全域智能操作系統 SwanLinkOS 首批實現與HarmonyOSNEXT 互聯互通。在 2024 年 H•I³ AI 探索峰會上，軟通動力攜子公司鴻湖萬聯重磅發布了 SwanLinkOS 5，并聯合軟通計算（同方計算機）推出搭載SwanLinkOS 5 的開源鴻蒙 AI PC 和智能交互平板等智能端側產品，預計將于 2024 年內正式上市。

應用場景：打造智慧礦山 OS 底座，礦鴻 OS 深化布局20+創新場景。礦鴻OS 是面向礦山終端的新一代工業物聯網操作系統，將助力煤礦企業建設“智能感知、智能決策、自動執行”，從而逐步達成采煤、運煤、管理的自動化，最終實現無人化。2024 年 9 月，華為、軟通動力、鴻湖萬聯及其礦鴻合作伙伴等發布了基于 MineHarmony 的礦鴻 OS 發行版與礦鴻價值場景解決方案等創新產品。

3.歐拉：自研天鶴操作系統，實現主流國產硬件適配

開源歐拉：服務器等數字基礎設施操作系統，開源生態助力迭代。與開源鴻蒙的應用重點不同，歐拉是以 Linux 為基礎，支持鯤鵬處理器和容器虛擬化技術的服務器操作系統，面向服務器、邊緣計算、云和嵌入式等應用場景。 2019年 12月31日，面向多樣性計算的操作系統開源社區openEuler正式成立。 2023 年 9 月 30 日，openEuler 23.09 創新版本發布，它是基于6.4內核的創新版本，提供更多新特性和功能和更優質的用戶體驗。 2024 年 6 月 6 日，openEuler 24.03 LTS 發布，該系統是openEuler首個 AI 原生開源操作系統。 2024 年 8 月 31 日，openEuler 社區用戶累計超過347 萬，超過1.9萬名開發者在社區持續貢獻，加入 openEuler 社區的單位成員1734家，社區累計產生 185.2 千個 PRs、114.5 千條Issues。

服務器裝機：openEuler 操作系統裝機量穩增，2023 年新增市場市占率達36.8%。openEuler 社區開源四年，發展迅速。根據沙利文研究，2023年中國市場服務器操作系統總裝機量達到 447.3 萬套，其中，openEuler 系產品裝機份額達到 35.1%。據 IDC 調研報告顯示，openEuler 系操作系統在2023 年新增服務器操作系統中市場份額已經達到36.8%，未來有望加速擴張。

遷移意愿：歐拉在 2023 年用戶遷移意愿調查中排名第四，本土企業遷移意愿較強。市場成熟度已經跨越從嘗試到大規模落地的鴻溝，如何實現國產化操作系統替代 CentOS 成為了選擇的重要考慮因素。對用戶來講，用戶在遷移意愿選擇上往往會選擇多個品牌操作系統，在遷移過程中選擇雙品牌的服務器操作系統相對更加可靠。根據 ODCC《國產服務器操作系統發展報告（2023 年）》，用戶意愿遷移第一為龍蜥操作系統，占比53%，統信UOS、麒麟操作系統、歐拉操作系統分別為38%、37%、36%。

自研天鶴操作系統，實現主流國產硬件適配。公司對外發布開源歐拉企業版服務器操作系統發行版，該操作系統支持鯤鵬、海光、飛騰等多種處理器以及多種國密算法，其核心服務為天鶴操作系統。公司通過 openEuler-0ECA 認證工程師超700 人：作為openEuler社區評定合作伙伴，截止 2024 年 6 月底，公司累計通過openEuler-0ECA認證工程師超 700 人。 自研企業級服務器 OS 天鶴升級至 V22 SP3：公司基于openEuler 22.03SP3 的自研企業級服務器操作系統發行版天鶴OS（iSSEOS）V22SP3完成新版本升級，完成與主流國產服務器CPU/數據庫/中間件廠商的兼容性適配，并與軟通計算（同方計算機）服務器完成互認證和預裝適配。

4.高斯：國產開源數據庫先鋒，社區生態繁榮助力擴張

開源高斯：深度融合華為戰略，打造國產開源數據庫管理體系。openGauss是面向數字基礎設施的開源數據庫，在 2001-2011 年僅供企業內部使用，自 2011 年開啟商用階段，逐步滲透到銀行等應用領域。2019年5月，GaussDB 正式發布，致力于與合作伙伴共同發展基于開源的數據庫生態。2020 年 6 月，openGauss 實現開源，并進一步引領國產數據庫生態建設。此外，預計 openGauss 6.0 將于 2024 年內發布，相對5.0 版本，該版本在性能上有了極大優化和提升，全面支持各種模態的數據，圍繞全場景和AI 持續開展競爭力升級。 市占率：2023 年 openGauss 系數據庫在線下集中式新增數據庫場景的市場份額達 21.9%，預計 2024 年該數值將超過30%。 高斯生態：截止 2024 年 8 月，社區企業成員已經超過720人，社區實際貢獻的開發者超過 6900 人，全球下載數量達到300 萬套，合作高校達 340 多家。

公司：深耕數據庫領域，打造天鶴數據庫和天鶴數據復制工具。公司自研基于 openGauss 內核的數據庫商業發行版天鶴DB（iSSEDB），主要包含咨詢遷移和咨詢運維兩類服務。天鶴數據復制工具打造數據庫遷移、容災、備份等產品解決方案，順利通過華為認證，推出天鶴多數據庫中間件平臺產品，具備管理高斯等多種數據庫能力。