日本機床產業發展歷程及驅動因素有哪些？

三類型政策工具分階段發力。

1.日本機床產業發展總體概覽

日本機床發展歷經起步(1889-1950)、發展(1951-1970)、追趕(1970-1995)、超越(1995年至今)四大階段。 我們對日本機床產業進行細致復盤，將其發展歷程分為起步(1889-1950) 、發展(1951-1970)、追趕(1970-1995) 、超越(1995年至今)四 大階段，并對關鍵節點進行梳理，可以發現戰爭需求、政策扶持、技術變革對日本機床產業的發展起到了巨大的影響。日本機床產業 雖然一開始落后歐美，并且中間有很多波折，但因為有著靈活的政策支持，并把握了關鍵技術變革，最終超越歐美，領先全球。

日本機床產業發展四大階段梳理：起步階段（1889-1950年）

起步階段（1889-1950年）：軍需驅動行業需求增長，《機床制造事業法》有效提升生產力。 1889 年池貝鐵工廠建立，日本第一臺機床誕生，但性能仍落后于歐美機床。日清戰爭和日俄戰爭期間大量軍需品急需機床生產，極 大刺激了日本機床的發展；第一次世界大戰期間，歐美忙于參戰，機床出口受影響，給日本發展機床提供了良好的契機。在戰時供不 應求的背景下，日本出臺《機床制造事業法》等政策，通過補貼、融資等援助拉動生產力，構建有效的機床管理體制。

日本機床產業發展四大階段梳理：發展階段（1951-1970年）

發展階段（1951-1970年）：“引進又保護”促國產化轉型， 《機振法》助機床競爭力大幅提升 。 1950年朝鮮戰爭爆發，日本接受美國軍需訂貨，機床產業結束了受二戰戰敗影響的停滯期（全國半數機床被作為二戰賠償物資， 并被限制戰后機床產量不得超過一萬臺），并迎來了高速發展。之后1952-1955年期間，日本先后頒布《機床進口補貼支付規程》 等政策，鼓勵國內廠商對國外機床進行拆解和逆向研發，但開放引進使得機床市場受國外機床擠占較大，1955年日本又頒布 《工業標準法》以限制外來廠商，通過“引進又保護”的政策，日本機床使得日本機床技術水平快速提升，國產化率不斷提升。1956年-1970年，日本通過三次《機振法》，通過融資扶持，極大程度提升了日本機床企業設備的現代化和市場的競爭力。

日本機床產業發展四大階段梳理：追趕階段（1970-1995年）

追趕階段（1970-1995年）：發力數控沖刺高端制造，積極出口實現全球反超 。技術追趕：早在1956年日本便實現了數控技術的突破，開發出了第一臺數控設備，并于1957年開發出第一臺數控車床。 為發力高端數控機床，沖刺高端制造，日本先后于1971年和1978年分別頒布《機電法》和《機信法》，確定了機械工 業和集成電子工業、軟件開發相結合的目標，協助企業融資以加強技術研發，此外日本還通過重點研究開發項目計劃 補助金促進機床自主開發創新，為日本高端機床的發展提供了“彎道超車”的機會。 市場追趕：日本政府意識到靠政府補貼和國內市場拉動產業發展不可持續，決定開始擴大海外出口市場，于1962年建 立日本機床出口協會，專職負責機床出口事宜。馬扎克1974年在美國建立了自己的工廠，成為了第一個在美國設廠的 日本機床企業。1996年以來日本機床出口額占比穩定在70%以上，實現了全球化發展。

日本機床產業發展四大階段梳理：超越階段（1995年至今）

超越階段（1995年至今）：技術超越與領跑全球 。 規模引領：此階段，日本到2008年持續位居世界第一， 但2009年受到經濟減速影響位居第三。2010年起得益于 新興國家旺盛的設備投資需求，超過德國恢復第2位。 2012年受國內設備投資低迷、中國等新興國家需求下降 以及日元升值造成海外需求萎靡不振的影響，日本機床 產值有所下降。目前日本機床產值位列全球前三的位置。 技術引領：此階段，日本持續加強全球化布局并搭建創 新網絡和無人化智慧工廠，倡導推行“智能制造系統 Intelligent manufacturing system（IMS）”，支持企業進 行“工廠革命”，推動和支持企業建立“自動化”工廠， 使用機器人代替人力資本，進行自動化生產，提高生產 效率和質量，并降低生產成本，引領智慧化轉型賽道。 品牌引領：日本通過幾十年的發展，成功培育出一系列 享譽全球的機床企業。根據賽迪顧問發布的2019年全球 TOP 10數控機床企業排名排名按企業營收規模來劃分， 日本的山崎馬扎克位居第一，此外TOP 10日本上榜4家。

2.日本機床產業能實現追趕反超的因素一：政策扶持

三類型政策工具分階段發力。需求型-用于拉動市場的形成并促進產品消費（比如強制更新機床）； 供給型-用于推 動產業技術研發和產品生產（比如制定補助金制度，解決機床國產化投資回報低的問題）；環境型-并不直接作用于 供需兩端，通過構建合適的環境來支持和保障產業發展（比如對外資進入進行嚴格的限制和審查）。

1）起步階段-需求型政策工具為主：該階段日本國內機床工業基礎較為薄弱，且正處于戰爭時期，需用品匱乏，需 拉動市場需求；2）發展階段-需求型與供給型政策工具協同：該階段日本側重于對先進技術的模仿和改進以及市場 的拉動，制定以《機振法》為代表的一系列供給型政策以鼓勵機床國產化，同時出臺機床強制更新政策，擴大國內 市場需求；3）追趕階段-供給型與環境型政策工具協同：該階段為日本實現關鍵核心技術突破的重點階段，頒布 《機電法》、《機信法》等文件，搶先布局數控化機床領域；4）超越階段-環境型政策工具為主：通過前面3個階段 的發展，日本機床產業各項條件較為成熟，該階段政府主要是通過環境型政策工具來維持產業環境穩定，保持產業 領先 。

日本機床產業能實現追趕反超的因素二：下游汽車行業影響巨大

日本汽車工業發展迅猛，為機床發展奠定需求基礎：日本汽車工業的開端始于1898年日本從美、法等國進口汽車之后， 通過一系列的引進又保護政策，到1940年日本汽車產業發展初具雛形。但受二戰戰敗影響，日本汽車產業一度陷入蕭 條。但通過《經濟自立五年計劃》《國民收入倍增計劃》等一系列政策的刺激，以及美國侵朝戰爭對軍用汽車的需求 和神戶高速公路的開通帶來的需求釋放，使得戰后日本汽車產業用了不到30年，就發展到可與歐美世界抗衡。 1980年， 日本汽車產量達到1104萬輛，超過美國而成為世界最大的汽車生產國和出口國。

日本汽車工業向機床工業的訂貨額占總額的20%，對機床的發展有極大的拉動作用：日本機床產業上游、中游的成長 離不開下游需求的支撐，我們認為汽車產業蓬勃發展帶來的巨大需求使得汽車成為對機床工業促進最大的下游行業。 具體從汽車工業來看，機床上游的電機、絲杠、軸承在汽車行業有大量應用，中游的NC機床、自動化生產線也受到汽 車行業顯著拉動。汽車作為機床工業的訂貨大戶每年向機床工業購買設備的訂貨額約占機床總訂貨額的20%，機床工 業的發展在很大程度上依靠汽車工業的投資。同樣地，在機床工業及時提供高精、高效、高自動化的優質先進適銷產 品的基礎上，日本汽車工業的產量才能快速提高。

日本機床產業能實現追趕反超的因素三：把握出海機遇

日本及時把握出海機遇，從進口國轉型為領先的出口大國：日本政府意識 到靠政府補貼和國內市場拉動產業發展不可持續，決定擴大海外出口市場， 于1962年建立日本機床出口協會，專職負責機床出口。日本機床也實現了 從1969年進口國（出口/進口比0.6）到1988年全球領先的機床出口國的華 麗蛻變（出口/進口比8.3），1988年機床出口額達33.61億美元，占全球 機床總出口的19.4%，排名全球第二，而進口額僅4.04億美元 。

日本機床企業緊跟政策指引，出征全球市場：以美國市場為例，日立精機 1965年進軍紐約、山崎馬扎克1968年進軍肯塔基、日本株式會社岡本工作 機械制作所1972年在芝加哥設廠等2。進軍美國的廠商經過一段時間培育 正式開始生產，山崎馬扎克美國工廠于1974年開始生產成為第一個在美國 設廠成功生產機床的日本機床企業，吹響了日本機床企業海外大幅擴張的 號角。經過數年發展，截至2019年，山崎馬扎克以52.8億美元的營收位列 全球數控機床首位，此外全球TOP 10數控機床有四家是日企。

“政策+技術”構筑日本機床出海驅動力：日本政府始終把發展機床工業 和大大量出口放在首位。加之日本數控機床主機設計技術過硬、數控系統 及基礎元部件過關為出海成功奠定了良好基礎。