機床分類、產銷、發展歷程、需求及出口情況如何？

出口加速需求復蘇。

機床是指制造機器的機器，亦稱工業母機或工具機。按材料變形方式分，機床可分為金屬 成型機床和金屬切削機床。切削機床中，又可按加工方式分成車、銑、刨、磨、鏜、拉、鉆、 齒輪加工等多種類型。在高精密數控領域，臥式加工中心、立式加工中心、五軸聯動機床等多 種類別。 數控機床是裝有程序系統的自動化機床，精密度及柔性比傳統機床更高。其作為典型的機 電一體化產品，能夠體現一個國家的制造業發達程度。 我國機床工具產業是個萬億級大產業。根據中國機床工具行業協會數據統計，2023 年我國 機床工具行業完成營業收入 10974 億元，同比下降 10.3%。其中金屬切削機床行業實現營業收 入 1586 億，同比下滑 7.2%。金屬成型機床實現營業收入 891 億元，同比增長 7.5%。

2023 年我國金屬加工機床行業生產額 1935 億，同比增長 1.1%，其中金屬切削機床生產 1135 億，同比下滑 6.7%，金屬成形機床生產額 800 億，同比增長 14.6%。 2023 年我國金屬加工機床消費額 1816 億，同比下滑 6.2%，其中金屬切削機床消費額 1108 億，同比下滑 15%，金屬成形機床消費額 708 億，同比增長 11.8%。 我國是機床大國，機床行業產值和消費額都位居世界第一。根據德國機床制造商協會數據， 2022 年我國機床產值約 1818 億元，世界占比 32.0%；機床消費額約 1839.2 億元，世界占比 32.2%；機床產值、消費額均為世界第一，占世界市場份額 1/3 左右。

電子、汽車、航空航天、模具行業為機床行業的主要應用下游行業。2022 年我國電子、汽 車、航空航天、模具在機床下游應用中占比分別 25.5%、23.2%、11.2%、9.8%。四大下游應 用加一起占據 70%以上市場。 我國金屬加工機床行業整體上是一個周期成長屬性兼具的行業，我國機床行業經歷了幾個 發展階段。 1）初級發展期（入世前）：1949 年建國后，在蘇聯專家的指導下，我國確定了全國 18 家 機床廠的分工和發展方向，稱為“十八羅漢”，同時建立了以北京金屬切削機床研究所為代表的 8 所機床工具研究機構，稱為“七所一院”。機床發展整體以國有企業為主導。改革開放開啟 階段，我國機床行業整體比較弱小，每年產量大約在 10-20 多萬臺周期波動。 2）高速成長期（入世黃金十年 2001-2011 年）：入世以來，隨著中國經濟的快速發展，金 屬加工機床需求持續增長，2001 年到 2011 年是我國金屬加工機床行業高速增長時期。我國機 床產量從 2000 年 17.66 萬臺增長到 2011 年的 86 萬臺，增長了近 4 倍，2011 年創下中國機床 產量歷史記錄。

3）結構調整期（2012-2019 年）：2000 年以來機床銷量高增帶來的高保有量也對機床需 求形成了壓制，另外，以沈陽機床“零首付”為代表的激進銷售政策導致市場上有大量未開工 新機器，疊加制造業外流導致的需求下降， 2012-2019 年隨著機床行業競爭加劇，行業需求 飽和。同時結構化問題突出，低端機床價格競爭激烈，企業盈利能力大幅下滑，中高端機床依 賴進口，進口金額持續擴大。機床行業迎來了破產重整的調整期。 在此期間，民營企業開始成 為我國機床產業的中堅力量。2015 年，我國規模以上金屬切削機床企業為 739 家，其中，國 有（含集體）控股、私人控股和外資（含港澳臺）控股的企業數量分別為 71 家、533 家和 105 家，占比分別為 9.6%、72.1%、14.2%。民企機床企業各方面逐步占據優勢地位。

4）國產自主可控（2020 年至今）：中美貿易沖突疊加疫情后，我國外部環境發生了重大 變化，機床等高端裝備國產替代，自主可控成為戰略目標。2020 年新冠疫情以來，我國嚴防 嚴控快速脫離疫情影響，供應鏈優勢顯現，部分制造業回流國內，機床下游各類制造業（汽車 制造、航空航天、模具制 造、工程機械等）快速復蘇。另外，疫情使國外企業遠距離運輸、調 試受到影響，給長期投入機床技術開拓的民營企業以大放異彩的機會。2020 年以來，國內以海天精工、紐威數控為代表的的民營機床廠收入顯著增長，加工中心等高端數控機床在市場逐步 站穩腳跟，逐步實現進口替代。 機床平均壽命約為 10 年，根據品牌、使用場景不同，一般為 7-15 年。以 10 年平均壽 命考慮，2010-2016 年機床產量高峰對應的機床設備更新需求將于 202-2026 年釋放，對機床 總需求形成支撐。從 2021 年開始，機床行業有望迎來機床設備更新推動的周期復蘇。

從金屬切削機床月度數據來看，2020 年開始金屬切削機床月產量出現明顯回升，持續到 2021 年上半年。2022 年受防疫政策影響，機床行業需求收縮，行業收到一定的沖擊，2023 年開始，機床需求逐步釋放，金屬切削機床月度產量逐步轉為正增長，受疫情擾動打斷的周期 復蘇趨勢有望持續。

機床的主要需求端來自制造業行業，制造業固定資產投資對機床行業的需求有非常重要的 影響。從我國制造業固定資產投資增速數據來看，制造業投資增速處于較高水平時期，機床行 業需求一般較好，制造業投資增速下行期，機床行業需求承壓。 2001 年-2011 年制造業投資增速長期保持在 30%以上，對應了機床行業高速成長時期。 2012 年到 2019 年，制造業固定資產投資增速持續下行，2019 年基本處于 2-3%水平，疫 情擾動下 2020 年更是持續大幅負增長，基本也對應了機床行業發展的調整期。 2021 年開始，制造業投資增速重新上行期，到 2024 年仍保持 9.6%高速增長水平，制造 業固定資產投資始終保持較強韌性，對機床新增購置需求提供了良好的需求保障，對機床行業 需求復蘇也帶來了較強的推動作用。

2024 年 4 月 10 日，工業和信息化部、國家發展改革委、財政部、中國人民銀行、稅務總 局、市場監管總局、金融監管總局等七部門近日聯合印發《推動工業領域設備更新實施方案》， 提出到 2027 年，工業領域設備投資規模較 2023 年增長 25%以上，規模以上工業企業數字化 研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過 90%、75%，工業大省大市和重點園區規上 工業企業數字化改造全覆蓋，重點行業能效基準水平以下產能基本退出、主要用能設備能效基 本達到節能水平，本質安全水平明顯提升，創新產品加快推廣應用，先進產能比重持續提高。

《推動工業領域設備更新實施方案》提到： 1）加快落后低效設備替代。針對工業母機、農機、工程機械、電動自行車等生產設備整 體處于中低水平的行業，加快淘汰落后低效設備、超期服役老舊設備。重點推動工業母機行業 更新服役超過 10 年的機床等。 2）更新升級高端先進設備。針對航空、光伏、動力電池、生物發酵等生產設備整體處于 中高水平的行業，鼓勵企業更新一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。 3）更新升級試驗檢測設備。在石化化工、醫藥、船舶、電子等重點行業，圍繞設計驗證、 測試驗證、工藝驗證等中試驗證和檢驗檢測環節，更新一批先進設備，提升工程化產業化能力。 4）推廣應用智能制造裝備。以生產作業、倉儲物流、質量管控等環節改造為重點，推動 數控機床與基礎制造裝備、增材制造裝備、工業機器人、工業控制裝備、智能物流裝備、傳感 與檢測裝備等通用智能制造裝備更新。 工信部等多部委印發的工業領域大規模設備更新，重點提出了針對工業母機、農機、工程 機械、電動自行車等生產設備整體處于中低水平的行業，加快淘汰落后低效設備、超期服役老 舊設備。重點推動工業母機行業更新服役超過 10 年的機床等。大規模設備更新政策落實將進一步催化老舊機床更新換代，加快中高端數控機床滲透率，對機床復蘇有明顯的催化作用。

全球高檔數控機床龍頭企業主要集中在德國、日本和美國，與海外龍頭相比，我國機床企 業規模仍相對較小。高檔數控機床產業競爭激烈，日本山崎馬扎克、德國通快以及德日合資的 DMG MORI 穩居行業龍頭地位。國內機床企業主要包括創世紀、秦川機床、海天精工、日發 精機、紐威數控、科德數控、國盛智科等，規模和實力與海外企業相比差距明顯。

在我國機床行業發展早期階段，我國機床中高端嚴重依賴進口，機床進出口貿易逆差非常 高。2011-2012 年我國機床進口金額達到歷史頂峰，分別為 132.4 億美元，136.6 億美元，機 床貿易逆差達到歷史最大的 108.2 億美元、109.2 億美元。隨著國產數控機床的發展和進步， 我國機床自主率不斷提升，進出口貿易逆差不斷縮小。2018 年以后，隨著中美貿易沖突疊加疫 情影響，國內制造業企業對機床等設備國產化需求大幅增加，疊加國產機床技術積累到達突破 點，國產機床迎來了高速發展期，機床進口大幅減少，同時，國產機床出口開始大幅增加。2021 年機床出口金額首次超過進口金額，我國實現機床領域的貿易順差，近年隨著我國機床出口持 續增長，貿易順差持續擴大。2023 年我國機床貿易順差達到 40 億美元。出口高增長已經成為 我國機床行業發展的重要推動力。

2023 年金屬加工機床進口金額 61 億美元，下降 7.5%，出口金額 77.8 億美元，大幅增長 25.4%。2023 年我國進口前五位品種分別為加工中心、特種加工機床、磨床、齒輪加工機床、車床， 前五大進口金額合計占比 78.7%。其中加工中心進口金額達 19.9 億美元，占比 32.7%。2023 年我國出口前五位品種分別為特種加工機床、車床、加工中心、成形折彎機、金屬冷 加工壓力機，前五大出口金額合計占比 68.8%。

雖然我國機床出口實現高速增長，出口均價也在持續增長,但我國出口機床仍以中低端為主，中高端機床仍依賴進口。2024 年 5 月我國進口機床累計均價為 100385 美元/臺，出口機床累 計均價為 618.46 美元/臺，進口機床累計均價是出口機床累計均價的 162 倍。巨大的價格差異 也反應了國產機床在中高端仍有較大技術差距，仍有較長的發展道路要走。

以國內數控加工中心的兩大龍頭企業海天精工和紐威數控為例。2020 年后，得益于中美 貿易沖突及疫情，國產數控加工中心龍頭企業獲得了高速發展機遇，營業收入都取得了快速增 長，海天精工、紐威數控從 2020 年到 2023 年復合增速都超過了 25%，其中海外占比也在快 速提升，紐威數控 2023 年海外業務占比超過 30%。