清潔電器細分產品市場表現如何？

隨著洗地機市場的迅速崛起，其市場熱度已經達到了一個前所未有的高度。

1.掃地機器人市場

（一）市場規模 奧維云網（AVC）推總數據顯示，2024 年 1-4 月，掃地機器人全渠道銷額為 31 億元， 同比增長 22%，銷量 102 萬臺，同比增長 17%，銷售均價 3080 元/臺，同比增長 4.3%。整體 來看，增長主要受益于新產品的帶動效應明顯，一方面，頭部各品牌在價格段布局相對較為 完備，另一方面，相較去年同期，今年新品眾多，且產品力提升顯著。從量額增速對比來看， 并沒有出現非常大的差距，均價小幅上漲，主要是全能款產品的全面普及之后，由于內部結 構變動帶來的價格上漲基本停止，市場也逐步步入放量階段。

（二）品牌競爭 在掃地機器人行業中，技術壁壘如同堅固的城墻，將市場劃分為幾大巨頭領地，使得長 尾品牌難以逾越。這些技術壁壘包括先進的導航系統、高效的清潔技術、智能識別與避障能 力等，它們共同構筑了行業內的競爭高地，因此，從品牌數量來看，掃地機器人品牌動銷數 總體比較平穩，維持在 100 個上下。

集中度方面，掃地機器人整體集中度較高，奧維云網（AVC）監測數據顯示，2024 年 1- 4 月，掃地機器人 TOP5 集中度為 90%，TOP10 集中度為 98.1%。總體來看，頭部品牌依然優勢顯著，但對比去年同期，我們發現 CR5 減少了 2.8 個百分點，這部分份額被 TOP6 至 TOP10 品牌瓜分，這些品牌主要是通過差異化和高性價比的產品擠入掃地機器人市場。

（三）價格分布 2023 年，掃地機器人行業產品價格定位相較集中，今年，隨著全能款產品的全面普及， 掃地機器人將會形成全價格段布局， 奧維云網（AVC）監測數據顯示，今年 1-4 月，份額增 長最高的價格段集中在 3500-4000 元，頭部品牌均有新品扎堆集中在這個價格段，導致該價 格段增幅顯著，達到 32.4%，5000 元以上高端占比同樣增長明顯，份額提升 10.8 個百分點， 而3000元以下的占比僅增長1個百分點，預計這一價格段將會在今年下半年有較顯著提升。

（四）細分市場 以主機+基站配置為區分維度，當前掃地機器人市場共存在四種產品形態，即單機款（基 站僅配置充電功能）、自動集塵款（基站配置自動集塵功能）、自清潔款（基站配置拖布自清 潔功能）、全能款（基站同時配置自清潔&自動集塵功能）。從各個細分形態來看，全能款產 品逐步全面普及，奧維云網（AVC）線上監測數據顯示，今年 1-4 月份，全能款產品占比達 74.1%，具備自清潔拖地功能的占比達 19.8%，兩者加在一起，占比達到 93.9%。

對比各個細分品類價格來看，除全能款掃地機器人外，其余細分品類均價都有明顯下降， 全能款產品均價較去年同期基本持平，但從主要頭部品牌發布的新品和去年老品對比來看， 這部分價格有待進一步下降。

（五）產品特征 （1）基站多樣化 掃地機器人從無基站向有基站過度，基站的形態越來越多樣，不僅有獨立式基站，還有 分體式基站、組合式基站、模塊化基站、嵌入式基站、共享式基站等多種形態，基站多元化 的演進過程中，基站承擔的功能也越來越多，上下水、集塵、烘干、添加清潔液、殺菌等等， 這些功能的疊加讓雙手徹底解放。 （2）色系多元化 消費者對于家居產品的審美和個性化需求越來越高，掃地機器人的色系多元化可以滿足 不同消費者的喜好和家居風格。從傳統的黑白灰到更加鮮艷、活潑的色彩，如藍色、金色、 粉色等，不僅如此，還有拼接色的產品，消費者可以根據個人喜好選擇最適合自己家居風格 的掃地機器人。

（3）技術差異化 對于頭發纏繞、拖地、導航避障等不同問題，各家廠商都有自己的解決方案，如針對毛 發纏繞這一痛點，不同品牌給出了不同的解決方案，如刀片切割、錐形和 V 型結構、雙滾刷 形態等，通過不同的技術路線，來達到解決頭發纏繞的效果。 （4）參數升級化 吸力由幾千 Pa 升級到一萬 Pa 以上，識別障礙物的種類由數十種升級到百種以上，厚度 由 10cm 降低到不足 10cm，如追覓 X40 Pro Ultra，自升降全景激光雷達，通過靈敏的傳感器 和先進算法同步感知，不僅能 360°無死角快速建圖，更能智能判斷能否進入家具底部，并 降下激光雷達，讓機身厚度降低到 8.8cm，從而輕松進入沙發底、床底、柜底等低矮盲區空 間，讓機器有更好的性能和更高的效率。

2.洗地機市場

（一）市場規模 2020 年，洗地機在國內市場一躍而起，短短三年時間，到 2022 年洗地機規模突破百億， 奧維云網（AVC）全渠道推總數據顯示，2024 年 1-4 月，洗地機繼續放量增長，全渠道累計 零售額規模 32 億元，同比增長 16%，零售量 143 萬臺，同比增長 37%，均價 2132 元，同比 下滑 15 個百分點。

（二）品牌競爭 隨著洗地機市場的迅速崛起，其市場熱度已經達到了一個前所未有的高度。相較于掃地機器人領域的高進入門檻，洗地機市場的準入門檻相對較低，這無疑為眾多新品牌提供了進 入市場的機會。截止到今年 4 月底，洗地機行業已經累積了超過 300 家的品牌進入。

從去年開始，洗地機行業開始步入洗牌階段，品牌月度動銷數量不再持續上漲，今年開 始，數量又有小幅減少，一方面，洗地機紅利期已過，早期依靠新品類，疊加疫情影響，洗 地機品類快速增長，而今，洗地機增速逐步放緩；另一方面，價格戰開打，對于企業的供應 鏈管理能力、營銷能力、研發能力等要求越來越高，在激烈的競爭下，新品牌不再扎堆進入， 很多長尾品牌也逐步退出。我們認為洗地機行業洗牌將會持續到 2025 年，屆時品牌競爭格 局將會逐步清晰，價格也會回歸理性。

（三）價格分布 伴隨洗地機整體市場規模快速擴張，品牌不斷涌入，產品供應鏈體系逐漸完善，規模開 始放量，整體價格下探顯著。具體體現在三個方面：一是主流品牌部分老款產品跌破千元以 下；二是眾多品牌新發布的產品整體價格下調；三是加量不加價，迭代款產品配置更高，但 價格比在銷款更低。奧維云網（AVC）監測數據顯示，洗地機均價持續下滑，今年 3、4 月均 價已經下探到 2000 元以下，1-4 月累計，洗地機線上均價為 1997 元，同比下滑 18.4%。

分價格段來看，以 2000 元為分界線，形成極其明顯的差異化，其中 2000 元以下占比接 近 50%，尤其是 1000-1500 元價格段，規模快速放量，份額較去年同期提升 10.8 個百分點， 而 2000 元以上價格段，份額較同期整體減少 23.3%，其中 3000 元以上高端產品，占比僅有 12.2%。

（四）細分市場 基于市面上現有洗地機的功能形態，我們將其分成四類：單機款、復合款、基站款和基 站復合款。從份額來看，市面上主流產品均為單機款洗地機，今年 1-4 月，份額還有進一步提升，占比達到 88.3%，份額占比第二位的是復合款洗地機，銷額占比為 9.3%，基站款洗地 機較去年同期份額下降，僅有 2.4%，主要是市場上產品較少，且產品較高定價限制，除了這 三類洗地機，今年我們注意到有品牌在基站洗地機的基礎上，增加一些配件，實現復合款洗 地機和基站款洗地機的結合，未來這類產品還有增加集塵等功能的進一步延展。

（五）產品特征 從產品功能層面來看，一是普遍功能滲透率提升，如語音、屏幕顯示、殺菌等，會有越 來越多的產品加入這些基礎功能；二是差異化功能的普及， 如平躺、貼邊、熱水洗烘消等， 功能較為實用；三是基于產品痛點的持續改進，如毛發纏繞、固液分離、靈活性差等方面， 現有產品體驗并不是很好，需要迭代升級。 從產品形態來看，單機款產品將會更加輕量化，且價格會更低。復合款形態將會是兩種， 一是與吸塵器的雙重功能復合，主打簡約，二是具備多吸頭的旗艦款產品形態的復合，當然 旗艦款產品要解決好吸力在洗地機和吸塵器之間實際矛盾。基站款同樣也有兩個發展方向， 第一個方向是延續掃地機器人的演變路徑，具備自清潔、上下水、烘干、添加清潔液等功能， 主機還能夠復合吸塵器，做成復合款形態，此外再增加自動集塵功能，如追覓 H40 Station， 不僅實現了自動上下水解放雙手，還搭配了全屋清潔配件，可以組合成一臺吸塵器、除螨儀、 隨手吸，實現全屋上下立體空間清潔。第二個方向是輕基站，基站更小，節省空間，不占地方，解決主要是上下水問題，我們看到追覓已經率先推出了 H20 ULTRA STATION 輕基站產品， 在最大程度實現基站最小化的同時，又具有自清潔、殺菌、烘干、上下水等眾多功能。當然 無論如何創新迭代，都會圍繞用戶使用痛點和免維護兩個最核心方向。