國內(nèi)清潔電器市場規(guī)模及趨勢分析

品牌出海熱潮翻涌

1.市場規(guī)模

奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2024 年 1-4 月，清潔電器銷額 87 億元，同比增長 15%， 銷量 729 萬臺，同比增長 17%。增長主要是有以下幾個因素：一是同期 2023 年一季度行業(yè) 表現(xiàn)欠佳，自 2022 年雙 11 之后，雙 12 乃至 2023 年年貨節(jié)市場均沒有起色；二是今年一 季度新品上新提前，數(shù)據(jù)眾多，且新品競爭力較強；三是價格下探，人群擴充，帶來新增需 求釋放；四是抖音新渠道繼續(xù)發(fā)力，對清潔品類的貢獻不減。

2.行業(yè)趨勢

 （一）品牌出海熱潮翻涌 根據(jù)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)，2024 年一季度，吸塵器出口額 91.6 億元，同比增長 28.5%， 出口量 3508 萬臺，同比增長 20.9%。據(jù)上市公司財報顯示，2023 年，科沃斯品牌海外業(yè)務(wù) 同比增長 20.1%，添可品牌海外業(yè)務(wù)同比增長 40.5%，石頭科技主營業(yè)務(wù)在海外收入同比增 長 21.4%。放眼全球，海外市場的體量更大，清潔電器接受程度更高，IDC 數(shù)據(jù)顯示， 2023 年全球清潔電器市場的總銷售額達到了驚人的 560 億美元，其中掃地機器人和洗地機等智 能清潔設(shè)備的銷售額占據(jù)了超過 30%的市場份額。在這一市場增長的背景下，國內(nèi)品牌憑借 在產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新和成本控制等方面的明顯優(yōu)勢在國際市場大放異彩。

（二）線下市場布局加速 近幾年清潔電器搭上了直播電商、短視頻等快速順風(fēng)車，線上占比持續(xù)提升，但線上電 商市場快速發(fā)展的同時，也面臨著紅利見頂、價格戰(zhàn)、營銷費用等問題，而線下競爭對于品 牌而言，更有利于品牌建設(shè)。在過去一年里，不少品牌紛紛加大線下布局力度。截止到 2023 年底，科沃斯品牌國內(nèi)線下銷售網(wǎng)點已突破 2,500 家，一線及新一線城市零售門店覆蓋率 高達 84.2%。追覓科技中國市場線下渠道已經(jīng)覆蓋 180+城市,門店數(shù)量已突破 800 家。清 潔電器需要用戶體驗，通過線下門店的直觀展示，不僅讓用戶進一步了解產(chǎn)品，同時有利于 品牌建設(shè)、品牌認知。

（三）社交電商仍在增長 奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024 年 1-4 月，清潔電器在抖音電商占比達到 25.3%， 較去年提升 1.1 個百分點。目前清潔電器在抖音電商呈現(xiàn)三個特征：第一，品類之間切換明 顯，紅利品類增速放緩，洗地機是在抖音上面最早發(fā)力，今年明顯看到其增速放緩，第二， 貼牌品牌主推除螨儀、低價吸塵器、擦窗機器人等小眾賽道，成績表現(xiàn)亮眼，第三，抖音電商客單價普遍低于傳統(tǒng)電商，但掃地機器人在抖音電商的客單價顯著高于傳統(tǒng)電商，第四， 產(chǎn)品在不同平臺并無差異化，并沒有針對特殊渠道的特殊機型，部分品牌的產(chǎn)品首發(fā)更是優(yōu) 先于傳統(tǒng)電商。

（四）品類表現(xiàn)差異顯著 從清潔電器整體銷售規(guī)模來看，掃地機器人和洗地機在清潔電器類目中占有較高規(guī)模， 兩者合計占比超過 7 成，且從增速來看，今年 1-4 月，兩者均有兩位數(shù)高增長；吸塵器品類 中，推桿式吸塵器逐步取代傳統(tǒng)桶臥式吸塵器，且以無線產(chǎn)品為主，針對車上以及沙發(fā)窄縫 等場景使用的迷你吸塵器，一方面是客單價較低，另一方面被多合一吸塵器的替代，因此在 吸塵器整體中比例最低，份額不足 2%；除螨機、布藝清潔機和擦窗機器人這三類針對不同 場景下的產(chǎn)品，其中除螨儀已經(jīng)連續(xù)幾年增長，且除螨儀賽道集中度很高，但仍有很多品牌 扎堆進入，布藝清潔機和擦窗機器人相對而言規(guī)模較小，且從事品牌較少，競爭并不激烈。

（五）產(chǎn)品推新迭代加速 面對激烈的市場競爭，品牌對于產(chǎn)品的推新迭代也有了明顯的提速，主要體現(xiàn)在三個方 面：第一，新品發(fā)布數(shù)量增多，以往頭部品牌會發(fā) 1-2 款新產(chǎn)品，但今年我們注意到，行業(yè)呈現(xiàn)數(shù)款產(chǎn)品齊發(fā)局面，3、4 款已經(jīng)算是發(fā)布少的，部分品牌自開年以來，已經(jīng)發(fā)布超過 10 余款新產(chǎn)品，不僅體現(xiàn)了品牌對于產(chǎn)品的研發(fā)實力和供應(yīng)鏈把控能力，也能看出全價格 段布局成為今年的核心關(guān)鍵點；第二，新品錯峰提前發(fā)布，往年品牌新品發(fā)布日期接近，開 售日期接近，但今年品牌選擇錯峰發(fā)布上市，且發(fā)布日期較往年明顯提前，這樣可以避免直 面競爭，通過奧維云網(wǎng)（AVC）監(jiān)測數(shù)據(jù)也能夠明顯看到，連續(xù)數(shù)周 TOP1 型號均為不同品 牌的當(dāng)周上市新品；第三，新品加量不加價，相較于去年同期發(fā)布的產(chǎn)品，今年多數(shù)品牌發(fā) 布的新產(chǎn)品相較同期性能更好，功能更多，但價格沒變，部分產(chǎn)品價格還進一步下探，與此 同時，老品降價十分顯著。