數控機床種類、產業鏈及國內市場現狀如何？

高端數控機床市場大，國產替代空間廣闊。

1. 數控機床種類多，下游應用廣泛

機床種類繁多，主要可以分為金屬切削機床、金屬成形機床、特種加工 機床。金屬切削機床按照不同的切削方式可以分為車床、鉆床、鏜床、銑床、 磨床等種類，隨著多樣化加工需求出現，加工中心從數控銑床發展而來，并 逐步成為當前世界上產量最高、應用最廣泛的數控機床之一，加工中心區別 于數控銑床的地方在于其可以自動交換加工刀具，通過在刀庫上安裝不同 用途的刀具，可以在一次裝夾中實現多種加工功能。加工中心代表了數控金 屬切削機床中更高端的產品類別，根據機械結構又可以分為立式加工中心、 臥式加工中心和龍門加工中心。

從產業鏈來看，數控機床的產業鏈上游是核心零部件，包括鑄件、鈑焊 件、精密件和功能部件、數控系統和電子元件等。其中鑄件主要包括床身底 座、工作臺等，精密件包括主軸單元、軸承等，功能部件包括回轉工作臺、 機械手、刀庫等。下游的應用場景十分豐富，包括汽車、工程機械、航空航 天、船舶制造、模具等。

各下游領域對機床需求的類型有較大區別。例如汽車需求的機床主要 為加工中心、組合機床、各類數控及專用機床；而航空航天對機床的要求較 高，需求的機床類型主要是高速加工中心、五軸加工中心、五軸高速龍門銑床、數控專用機床。當前汽車工業是機床行業下游最大的需求來源。

下游行業來看，2022 年汽車、通用設備、專用設備、航天等行業占比 最高，分別為 30%、20%、20%、10%。

五軸聯動數控機床是當前解決復雜曲面、諸多特殊材料加工最為有效 的智能制造裝備，被譽為機床工業“皇冠上的璀璨明珠”。作為當今世界上 能夠批量生產且產業化應用最為先進的數控機床，相比于三軸機床，其適用 范圍更廣、加工質量更精、工作效率更高。五軸機床技術壁壘非常高，我國 五軸聯動數控機床過半份額的市場主要被日本山崎馬扎克、德國德馬吉森 精機、德國格勞博、德國赫姆勒等海外企業占領。

2. 中國是全球最大數控機床市場，進口替代空間廣闊

根據紐威數控招股說明書，數控機床的檔次是相對的、動態的概念，根 據劃分標準可分為低檔、中檔、高檔數控機床。

高端數控機床主要由結構件、數控系統、傳送系統、驅動系統、刀具以 及其他關鍵零部件組成。從成本占比來看，結構件（包括支撐機床的床身、 滑座、工作臺等）成本占比 35%左右；數控系統（核心控制部件）成本占比 約 30%，越是高端的數控機床，其數控系統的價值通常更高；傳動系統（輔 助機床進行運動的部分，包括主軸、導軌、絲杠等）成本占比大約在 20%； 驅動系統（包括電機及主軸驅動等）成本占比大約為 13%。

數控機床行業在國家政策的支持以及企業的不斷創新下，呈現出快速 發展的態勢，行業規模持續擴大，整體運行狀況穩中向好。根據中商產業研 究院，2023 年中國數控機床市場規模達到約 4090 億元，近五年年均復合增 長率達 5.75%。中商產業研究院預測，2024 年行業市場規模將達到 4325 億 元。

我國機床數控化率約 40%，與日、美等國仍有較大差距。數控機床是 裝備制造業智能制造的工作母機，是衡量一個國家裝備制造業發展水平和 產品質量的重要標志。從數控化率來看，海外發達國家機床數控化率高，日、 美、德數控化率均超 70%，其中日本機床數控化率維持在 80%以上。

2023 年我國金屬加工機床生產額為 1935 億元，同比增長 1.1%。消費 額為 1816 億元，同比下降 6.2%。其中金屬切削機床生產 1135 億元，同比 減少 6.7%，消費額為 1108 億元，同比減少 15%。其中金屬成形機床生產額 800 億元，同比上升 14.6%，消費額為 708 億元，同比上升 11.8%。 根據國統局公布的規模以上企業統計數據，2023 年金屬切削機床產量 61.3 萬臺，同比增長 6.4%，自 2023 年 9 月以來，結束連續 17 個月的下降， 恢復并保持增長；金屬成形機床產量 15.1 萬臺，同比下降 14.2%，延續自 2022 年 6 月以來的同比下降狀態。

2023 年，金屬加工機床總體進口明顯下降，出口大幅增長。其中金屬 切削機床進口 51.4 億美元，同比減少 8.2%，出口 55.3 億美元，同比增加 27.6%。金屬成形機床進口 9.5 億美元，同比減少 3.8%，出口 22.4 億美元， 同比增加 20.4%。

當前國內機床行業大致可分為三大梯隊，其中第一梯隊是外資企業， 主營業務是高端數控機床，如日本山崎馬扎克，德國通快，德馬吉森精機， 美國馬格等。目前大多數都通過在中國投資或合資建廠。第二梯隊：國內最 先起步，并具有一定技術實力，資金實力和品牌影響力的民企和國企。從最 早的國營企業“十八羅漢”，到現在如海天精工，創世紀，紐威數控等新主 力軍民營企業。第三梯隊：規模較小，技術含量較低的主營低端數控機床的 小型民營企業。產品價格便宜，產品加工精度要求不高，主要應用于一般民 用產品，汽車零部件粗加工等領域。

從國產化率來看，我國數控機床企業主要定位于中低端市場，高端產 品滲透率雖在提升但仍處于較低水平。當前我國中、低端數控機床的國產 化率分別為 65%、82%，高端數控機床的國產化率僅 6%，高端數控機床存 在著較大的國產化空間。

目前國內高端數控機床進口較多，由于高端機床下游主要為航空、軍工 等高精尖領域，涉及到國家安防等領域，因此亟需國產替代。根據《機械工 業“十四五”發展綱要》提及，我國高端數控機床自給率不足 10%。