智算中心建設(shè)進(jìn)度如何？

政策支持，投資啟動(dòng)，國(guó)內(nèi)智算中心加速建設(shè)。

1.智算中心：新質(zhì)生產(chǎn)力的引擎，主權(quán)AI的基礎(chǔ)

智算中心是以 GPU、AI 加速卡等智能算力為核心、集約化建設(shè)的新型數(shù)據(jù)中心，為人工智能應(yīng)用提供所需的算力服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)和 算法服務(wù)，使能各行各業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)。作為 AI 技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵底座，智算中心的建設(shè)和部署在全球范圍內(nèi)提速。從國(guó)內(nèi)視角， 一方面，AI是新質(zhì)生產(chǎn)力的構(gòu)成，而算力中心是AI發(fā)展的基礎(chǔ)和引擎，另一方面，黃仁勛也提出主權(quán)AI的概念——每個(gè)國(guó)家都需要擁 有自己的人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

全球算力競(jìng)爭(zhēng)加速，我國(guó)智算算力儲(chǔ)備對(duì)比美國(guó)相對(duì)落后。據(jù)工信部數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)智算算力達(dá)到70EFlops，同比增長(zhǎng)70%；海 外高性能算力芯片出貨快速增長(zhǎng)，推動(dòng)算力規(guī)模爆發(fā)，推算2023年英偉達(dá)H100新增算力有望超過(guò)1000EFlops（FP16）。

基于此，政策上我國(guó)高度重視AI發(fā)展，而在落地方面，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)龍頭、ICT龍頭、運(yùn)營(yíng)商等先后推出大模型產(chǎn)品，如Kimi等產(chǎn)品用 戶量增長(zhǎng)迅速。我國(guó)智算中心建設(shè)正加速布局，并且國(guó)產(chǎn)算力自主可控的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)明確。

2.國(guó)內(nèi)智算能力有望加速追趕海外——網(wǎng)絡(luò)角度

隨著AI集群的規(guī)模不斷擴(kuò)大，智算能力的落地不僅以來(lái)單卡性能的提升，超大規(guī)模集群的系統(tǒng)和工程能力也發(fā)揮重要作用。網(wǎng)絡(luò)層面， 當(dāng)前的AI集群規(guī)模已經(jīng)從數(shù)千個(gè)GPU增長(zhǎng)到數(shù)萬(wàn)個(gè)GPU，未來(lái)可能會(huì)發(fā)展到數(shù)十萬(wàn)乃至數(shù)百萬(wàn)個(gè)加速單元的超級(jí)計(jì)算集群，AI時(shí)代需 要建造比現(xiàn)在規(guī)模更大的數(shù)據(jù)中心，或者將一個(gè)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部分割出多個(gè)集群建筑單元，構(gòu)建一個(gè)邏輯上規(guī)模更大的數(shù)據(jù)中心。更大 規(guī)模的AI集群需要DCI互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)支撐。

我國(guó)在分布式智算中心所需的DCI網(wǎng)絡(luò)層面有望發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。如中國(guó)移動(dòng)已開(kāi)啟骨干網(wǎng)400G升級(jí)；中國(guó)電信聯(lián)合華為2024年2月份在北 京電信現(xiàn)網(wǎng)完成800G超高速波分技術(shù)驗(yàn)證，于近日成功在實(shí)驗(yàn)室完成萬(wàn)億/十萬(wàn)億級(jí)參數(shù)大模型分布式訓(xùn)練仿真驗(yàn)證，在北京電信武 清、永豐、瀛海三地IDC機(jī)房完成數(shù)百億參數(shù)經(jīng)典大模型的分布式訓(xùn)練任務(wù)，測(cè)試分布式訓(xùn)練性能達(dá)到集中式單智算中心訓(xùn)練性能的 90%以上。其中在瀛海到武清的業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步驗(yàn)證了單波PS-64QAM 1.2T的現(xiàn)網(wǎng)傳輸能力。

電力角度

“東數(shù)西算”工程有望發(fā)揮西部區(qū)域能源優(yōu)勢(shì)，匹配AI增長(zhǎng)電力供給壓力。國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)，全球數(shù)據(jù)中心的用電量可能從 2022年的460太瓦時(shí)(TWh)飆升至2026年的1050太瓦時(shí)（1太瓦時(shí)相當(dāng)于10億千瓦時(shí)），在4年內(nèi)翻一番，電力將成為制約算力發(fā)展 的關(guān)鍵因素。東數(shù)西算等戰(zhàn)略工程下，我國(guó)西部區(qū)域能源優(yōu)勢(shì)有望匹配算力增長(zhǎng)。

3.政府側(cè)：重視AI發(fā)展，大力推進(jìn)國(guó)內(nèi)智算中心建設(shè)

總體規(guī)劃層面，政策注重人工智能發(fā)展，對(duì)底層基礎(chǔ)設(shè)施，尤其是智算中心加強(qiáng)規(guī)劃。如國(guó)務(wù)院國(guó)資委召開(kāi)中央企業(yè)人工智能專題推 進(jìn)會(huì)。會(huì)議認(rèn)為，加快推動(dòng)人工智能發(fā)展，是國(guó)資央企發(fā)揮功能使命，搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的必然要求。 其中提出要夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)底座，把主要資源集中投入到最需要、最有優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，加快建設(shè)一批智能算力中心。 地方政府層面，上海、北京等多個(gè)地方政府已先后出臺(tái)政策，在算力、運(yùn)力、存儲(chǔ)方面均有明確規(guī)劃。

4.運(yùn)營(yíng)商：加大智算領(lǐng)域資本開(kāi)支

運(yùn)營(yíng)商2024年資本開(kāi)支精準(zhǔn)投放，加強(qiáng)算力領(lǐng)域投資： ?中國(guó)移動(dòng)規(guī)劃2024年投資1730億元，其中，算力規(guī)劃投資475億元（同比+21.5%）。中國(guó)移動(dòng)已形成10.1 EFLOPS智算算力 （FP16），規(guī)劃2024年底實(shí)現(xiàn)智算算力>17 EFLOPS（同比提升約7 EFLOPS）。 ? 中國(guó)電信規(guī)劃2024年實(shí)現(xiàn)資本開(kāi)支960億元（同比-3%），其中產(chǎn)業(yè)數(shù)字化資本開(kāi)支369.6億元（占38.5%，提升2.5pct），包括面 向云/算力領(lǐng)域投資180億元。中國(guó)電信已具備11 EFLOPS智算算力，2024年計(jì)劃新增>10EFLOPS 智算算力。  中國(guó)聯(lián)通規(guī)劃2024年資本開(kāi)支650億元（預(yù)計(jì)同比-12%），投資重點(diǎn)由穩(wěn)基礎(chǔ)的聯(lián)網(wǎng)通信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向高增長(zhǎng)的算網(wǎng)數(shù)智業(yè)務(wù)。

三大運(yùn)營(yíng)商已先后開(kāi)啟AI服務(wù)器招標(biāo)： 中國(guó)移動(dòng)近期啟動(dòng)2024年至2025年新型智算中心的大規(guī)模采購(gòu)， 規(guī)劃采購(gòu)7994臺(tái)AI訓(xùn)練服務(wù)器及60臺(tái)以太網(wǎng)交換機(jī)；此前，移 動(dòng)2023-2024年新型智算中心（試驗(yàn)網(wǎng)）集采項(xiàng)目12個(gè)標(biāo)包對(duì) 應(yīng)AI訓(xùn)練服務(wù)器采購(gòu)量總計(jì)達(dá)到2454臺(tái)（1-11標(biāo)包集采1204臺(tái)， 12標(biāo)包集采1250臺(tái)）。  中國(guó)電信2023-2024年AI服務(wù)器共采購(gòu)4175臺(tái)訓(xùn)練型服務(wù)器， 其中G系列（鯤鵬CPU）訓(xùn)練服務(wù)器合計(jì)招標(biāo)1977臺(tái)（合計(jì)金 額約27.8億元），I系列（Intel CPU）訓(xùn)練服務(wù)器合計(jì)招標(biāo) 2198臺(tái)。  中國(guó)聯(lián)通2024年3月23日首次集采AI服務(wù)器，根據(jù)預(yù)審公告， 中國(guó)聯(lián)通本次將采購(gòu)2503臺(tái)AI服務(wù)器，688臺(tái)關(guān)鍵組網(wǎng)設(shè)備 RoCE交換機(jī)。

5.互聯(lián)網(wǎng)：資本開(kāi)支回暖，加大AI投資

國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廠商資本開(kāi)支顯著回暖，AI為重要投資方向。2023年三季度開(kāi)始，國(guó)內(nèi)BAT合計(jì)資本開(kāi)支實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，趨勢(shì)在2024年 一季度延續(xù)——據(jù)BAT財(cái)報(bào)顯示，24Q1合計(jì)資本開(kāi)支265.7億元，同比增長(zhǎng)223%，環(huán)比增長(zhǎng)44%。其中，阿里巴巴資本開(kāi)支101.7億 元（同比+305%，環(huán)比+40%），騰訊資本開(kāi)支143.6億元（同比+226%，環(huán)比+91%），百度資本開(kāi)支20.4億元（同比+57%，環(huán)比44%）。AI是BAT重要的投資方向，百度、阿里、騰訊等公司密集發(fā)布大模型，BAT 也均表示將持續(xù)加大人工智能投入。