智算中心催化事件及各地建設(shè)情況如何？

國資委接棒算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 美國芯片管控預(yù)計進一步趨嚴。

一、重點事件催化

1、事件 1：國資委扎實推動 AI 賦能產(chǎn)業(yè)煥新，聚焦智算中 心建設(shè)與 AI+專項行動

國資委扎實推動 AI 賦能產(chǎn)業(yè)煥新，主要聚焦智算中心建設(shè)與 AI+專項行動。2024 年 2 月 19 日，國務(wù)院國資委召開“AI 賦能 產(chǎn)業(yè)煥新”中央企業(yè)人工智能專題 推進會，會上主要部署聚焦發(fā)展基礎(chǔ)底座，部署兩大核心任務(wù)：1）加快建設(shè)一 批智能算力中心；2）開展 AI+專項行動，強化需求牽引，加快重點行業(yè)賦能。 構(gòu)建一批產(chǎn)業(yè)多模態(tài)優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)集，打造從基礎(chǔ)設(shè)施、算法工具、智能平臺到解決 方案的大模型賦能產(chǎn)業(yè)生態(tài)。我們認為，隨著國央企深入推進產(chǎn)業(yè)煥新，加快布 局與發(fā)展 AI 產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)底座，其有望接棒國內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，國內(nèi)各垂直行 業(yè)的應(yīng)用場景構(gòu)建都將會有亮眼進展。

2、事件 2：美國管控趨嚴，NVIDIA GPU 供給將進一步收緊

路透社報道“仍有中方機構(gòu)可獲得 NVIDIA 芯片產(chǎn)品”，預(yù)計后續(xù)隨著美國管控 趨嚴，國內(nèi) NVIDIA GPU 供給將會進一步收緊。2024 年 1 月，路透社報道稱“盡 管有禁令存在，但公開招標文件顯示，已有數(shù)十家中國實體購買并接收了 NVIDIA 半導(dǎo)體產(chǎn)品”，同時，據(jù)路透社消息，后續(xù)美國當局將堵住出口限制中的漏洞， 并將采取行動限制位于中國境外的中國公司子公司獲取高端芯片，預(yù)計隨著美國 出口管控進一步趨嚴，國內(nèi) NVIDIA GPU 供給將會進一步收緊。

3、事件 3：華為首發(fā)通信大模型，全面提升網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)力

華為首發(fā)通信大模型，全面提升網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)力。2024 年 2 月 26 日，華為發(fā)布通信 行業(yè)首個大模型，其可提供基于角色的 Copilots 和基于場景的 Agents 兩類應(yīng)用 能力，賦能員工的同時提升用戶滿意度，進而全面提升網(wǎng)絡(luò)生產(chǎn)率。面對不同的實踐場景，華為通信大模型具備各樣的智能化價值，1）在敏捷業(yè)務(wù)發(fā)放案例中， 通過放號助手的多模態(tài)精準評估，實現(xiàn)了快速用戶放號；2）在用戶體驗保障案 例中，通過大模型的尋優(yōu)能力，實現(xiàn)多目標體驗保障；3）在輔助排障場景下， 跨流程的質(zhì)差分析和對話輔助處理，顯著改善故障處理效率。我們認為，一方面 華為通信大模型可極大優(yōu)化通信網(wǎng)絡(luò)性能、提升資源調(diào)度智能化水平，提升產(chǎn)業(yè) 整體運營效率；另一方面，通信大模型也將在各垂類行業(yè)中發(fā)揮重要作用，滿足 各行業(yè)差異化的業(yè)務(wù)體驗。

二、各地加快推進智算中心建設(shè)，運營商逐步基于國 產(chǎn) AI 軟硬件進行智算中心建設(shè)

2023 年政府新建智算中心單期算力規(guī)模明顯增長，2023 年新投運政府智算中心 中多數(shù)采用華為 AI 軟硬件解決方案。通過各地人民政府、發(fā)改委、工信廳官網(wǎng) 信息，我們整理了 2023 年新投運及在建政府智算中心情況，我們發(fā)現(xiàn)：1）2023 年新建智算中心單期算力規(guī)模明顯增長：2023 年投運政府智算中心一般單期算 力建設(shè)規(guī)模在 100PFLOPS-500PFLOPS 區(qū)間內(nèi)，而 2023 年隨著 AI 算力需求的 快速提升，新建政府智算中心單期規(guī)模為 208PFLOPS-2,000PFLOPS，較 2023 年已投運項目明顯提升，顯現(xiàn)出 2023 年地方政府智算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)明顯提速。 2）2023 年新投運的政府智算中心項目中，多數(shù)采用華為昇騰 AI 基礎(chǔ)軟硬件設(shè) 施，顯現(xiàn)出華為昇騰在國產(chǎn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的核心地位。

2023 年三大運營商算力網(wǎng)絡(luò)總投資額達 796 億元，同比增長 33%，預(yù)計 2024 年將增長至 1,100 億元，同比增長 38%。2023 年三大運營商持續(xù)發(fā)力算力網(wǎng)絡(luò) 建設(shè)，算力網(wǎng)絡(luò)總投資達 796 億元，同比增長 33%，其中中國移動/中國電信/ 中國聯(lián)通算力網(wǎng)絡(luò)投資額分別為 452 億元/195 億元/149 億元，同比增長 34.9%/39.3%/19.4%。根據(jù)《通信產(chǎn)業(yè)報》預(yù)測，2024 年三大運營商算網(wǎng)資本 開支預(yù)計將達到 1,100 億元，同比增長 38%。

智算中心建設(shè)方面，2024 年中國電信率先基于國產(chǎn) AI 基礎(chǔ)軟硬件方案進行智算 中心設(shè)計與建設(shè)，同時，三大運營商全面引入液冷、高速無損網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)方案。 2024 年 1 月，中國電信在上海啟動全國規(guī)模最大的運營商級智算中心，算 力集群規(guī)模可達 15,000 卡，全面采用自主創(chuàng)新 AI 芯片與液冷技術(shù)方案，為 目前規(guī)模最大、單池訓(xùn)練能力最高的國產(chǎn)液冷智算中心。 2024 年 1 月，中國電信中部智算中心正式投運，其首次采用基于昇騰 AI 基礎(chǔ)軟硬件平臺的方案架構(gòu)，實現(xiàn)智算中心液冷智算集群的部署落地，可支 撐部署萬億參數(shù)大模型。 2024 年 2 月，中國移動智算中心（成都）完成智算主體服務(wù)器安裝并進入 試運行階段，該智算中心引入新型智算服務(wù)器與高速無損網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)，多 臺智算服務(wù)器通過 200G 高速無損網(wǎng)絡(luò)連接，單機浮點運算能力同比提升 50%。