我國智算中心產業布局情況如何？

我國加快智算中心布局，三十城積極響應。

1.智算中心是“東數西算”的關鍵，為社會提供智算資源

據國家信息中心，未來 80%的場景都將基于人工智能，所占據的算力資源將主要由智算中心提供。 AI 大模型已經成為國家、企業和科研院所積極發展、重點投入的大方向。而普惠大眾的智能算力 就是 AI 發展的基礎資源，將要像水、電一樣驅動科技發展、社會進步。智算中心正式實現這些科 技創新的源泉。 近年來，國家制定一系列政策，在全國范圍內推動信息基礎設施建設，智算中心的建設是其中的 關鍵環節。2020 年 4 月 20 日，國家發展改革委首次明確新型基礎設施范圍，將智能計算中心 作為算力基礎設施的重要代表納入信息基礎設施范疇。2021 年 5 月，國家發改委等四部門聯合 發布了《全國一體化大數據中心協同創新體系算力樞紐實施方案》，提出布局全國算力網絡樞紐 節點。2022 年 2 月 17 日，國家發改委、中央網信辦、工業和信息化部、國家能源局聯合印發通 知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等 8 地啟動建設 國家算力樞紐節點，并規劃了 10 個國家數據中心集群。 “東數西算”工程正式全面啟動。而智 算中心承載的以模型訓練為代表的非實時性計算尤為適合“東數西算”。

我國智算中心加快布局，孵化多行業大模型，推動 AI 應用落地。隨著全國一體化算力網絡和“東 數西算”工程的部署，我國智能計算中心也加快布局。根據國家信息中心與相關部門聯合發布的 《智能計算中心創新發展指南》，當前我國超過 30 個城市正在建設或提出建設智算中心，一般智 算中心的的起步算力目標是 100P，整體布局以東部地區為主，并逐漸向中西部地區拓展。比如天 津的智能計算中心項目一期工程覆蓋 850 余家企業及科研院所；成都智算中心去年上線，聚焦智 慧醫療、智慧辦公等應用場景。根據 ICPA 智算聯盟統計，截至 2022 年 3 月，全國已投運的人工能計算中心有近 20 個，在建設的人工智能計算中心超 20 個。各地方也結合本地產業特色，加 快人工智能應用創新，聚合人工智能產業生態，例如武漢人工智能計算中心陸續孵化出紫東.太初、 武漢.LuoJia 等大模型，加速推動 AI 在多模態交互、遙感等領域的落地應用。

智算中心產業鏈涉及多關鍵環節，可提供數據服務、算力服務、算法服務、生態服務等全面服務。 智算中心產業鏈上游主要由AI服務器供應商、存儲設備供應商、網絡設備供應商以及數據中心管 理系統提供商等IT基礎設施提供商以及土建施工承包商、供配電系統供應商、制冷系統提供商土 建基礎設施商。其中，AI芯片以及AI芯片間的互聯是決定智算性能的關鍵。目前，AI加速計算主 要是采用CPU系統搭載GPU、FPGA、ASIC等異構加速芯片，我國AI芯片在性能和軟件生態方面 還有待進一步提高。而NVLink和OAM兩種高速互聯架構可以保障多加速器間進行高速互聯通信， 提升模型訓練效率，滿足各領域場景和復雜的AI模型的計算需求。另外，大模型分布式訓練對計 算、存儲都有高性能、易擴展的要求，同時低延遲、高帶寬的網絡有助于保障AI集群訓練的高效。 智算產業鏈中游為智算服務提供商、云服務供應商、IDC服務商等。行業下游則為互聯網、金融 等行業及各種先進產業的落地應用，為企業和科研單位提供數據服務、算力服務、算法服務、生 態服務等多元化服務。

科技部出臺政策推動公共算力平臺建設。依照《新一代人工智能發展規劃》，科技部啟動“人工 智能驅動的科學研究”（AI for Science）專項部署工作，同時發布《科技部辦公廳關于開展國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺申報工作的通知》，提出要推進 AI 領域的模型與算法創新 工作，加快推動國家新一代人工智能公共算力開放創新平臺建設，支持高性能計算中心與智算中 心異構融合發展。 公共算力平臺對自主研發芯片以及國產開發框架的使用提出要求，推動 AI 基礎設施國產化浪潮。 公共算力平臺的建設指引（下稱《指引》）中要求在混合部署的公共算力平臺中，自主研發芯片 所提供的算力標稱值占比不低于 60%，并優先使用國產開發框架，使用率不低于 60%。此外，在 算力方面，對 AI 訓練和推理的常用規格進行要求，16 位浮點 (FP16)性能應達到 400PFLOPS， 32 位浮點 (FP32)性能應達到 200PFLOPS，16 位整型 (INT16)性能應達到 400POPS。同時， 《指引》針對如今大模型訓練需求的井噴需求，同時對環境承載能力提出要求，提出平臺應配置 成熟易用的人工智能全棧運行環境，能夠運行千億級參數的預訓練模型，且同時實現至少三種典 型人工智能業務場景的解決方案。

2. 各地打造大算力智算中心，為社會提供澎湃算力

2.2.1 北京昇騰人工智能計算中心成立，長期實現 1000P 的算力規模

2023 年 2 月，北京昇騰人工智能計算中心正式點亮，首次采用市場化運作模式，智算中心打造產 業發展新模式。2023 年 2 月 17 日，2023 中關村論壇首場系列活動——北京人工智能產業創新發 展大會成功舉辦。在會上，北京昇騰人工智能計算中心正式點亮。該計算中心由北京市門頭溝區 政府聯合中關村發展集團、華為公司攜手打造，可為企業和科研單位等提供昇騰 AI 澎湃算力服務。 北京昇騰人工智能計算中心實現了兩個“首發”：首先，該中心采用市場化運作模式，積極探索 人工智能“根技術+產業資本+產業政策”建設新模式。二是以自主創新根技術為依托，通過搭建“公 共算力服務平臺”、“應用創新孵化平臺”、“產業聚合發展平臺”、“科研創新與人才培養平臺”四個平 臺，形成“普惠算力+創業服務+創新平臺+優質人才”的產業發展新模式，打造具有特色產業的“京 西智谷”。

北京昇騰人工智能計算中心一期的算力規模實現 100P，未來將達到 1000P。北京昇騰人工智能 計算中心一期算力規模達到 100P，而其首批簽約的 47 家企業以及科研范圍的算力使用規模預計 為 248P。未來，該智算中心將持續擴容：短期將實現 500P 的算力規模，長期將為企事業單位、 科研院所提供 1000P 的普惠算力，助力人工智能產業蓬勃發展。

北京昇騰人工智能計算中心賦能金融、醫療、出行等多行業的大模型。在會上，該智算中心與多 模態量化金融大模型及其應用——MTGFinTech 正式簽約，MTGFinTech 支持金融計量、金融隨 機分析模型，應用于風險管理、產品定價、資產管理等場景。與智算中心合作的還有全球首個視 覺為中心的自動駕駛大模型——神行，該模型能夠打通感知到預測全流程，推動自動駕駛規模化 落地，應用于駕駛輔助、共享出行、城區配送等方面。

商湯承建的上海臨港 AIDC 人工智能計算中心算力規模超群，可滿足同時訓練 20 個千億參數量大 模型。商湯 AIDC 計算中心占地超過 13 萬平方米，一期機柜數量 5000 個，現已正式投入使用。 中心通過部署 2.7 萬塊 GPU 實現超過 4910 Petaflops 的總算力供給，實現大幅超過業界絕大多數 在 200-300 Petaflops 區間浮動的智算中心算力規模，通過完成行業十倍的規模提升實現了跨越式 提高的用戶體驗。在龐大規模的算力支撐下，商湯 AIDC 可以同時滿足訓練 20 個千億參數量大模 型的性能要求，算力可支持的單個最大模型的參數量超過萬億，能夠充分滿足各大廠商積極研發 大模型的基礎設施需求，支撐中國 AI 智算產業高速發展。商湯 AIDC 的優點不僅僅局限于規模一 項，還同時達到了低碳節能的綠色環保發展要求。商湯通過采取各種能源優化措施、實施離心系 統并部署工業冷卻制冷劑，通過提高每攝氏度 3%到 5%的冷卻效率，有效實現 80%的降低幅度， 年均 PUE 優化至 1.28，與國內其他數據中心相比能耗平均水平低約 10%。AIDC 是支撐商湯大模 型的有力基礎計算平臺，同時也是向社會輸送普惠算力的堅實底座。

2.2 商湯承建臨港 AIDC 智算中心，算力規模遠超同業水平

商湯承建的上海臨港 AIDC 人工智能計算中心算力規模超群，可滿足同時訓練 20 個千億參數量大 模型。商湯 AIDC 計算中心占地超過 13 萬平方米，一期機柜數量 5000 個，現已正式投入使用。 中心通過部署 2.7 萬塊 GPU 實現超過 4910 Petaflops 的總算力供給，實現大幅超過業界絕大多數 在 200-300 Petaflops 區間浮動的智算中心算力規模，通過完成行業十倍的規模提升實現了跨越式 提高的用戶體驗。在龐大規模的算力支撐下，商湯 AIDC 可以同時滿足訓練 20 個千億參數量大模 型的性能要求，算力可支持的單個最大模型的參數量超過萬億，能夠充分滿足各大廠商積極研發 大模型的基礎設施需求，支撐中國 AI 智算產業高速發展。商湯 AIDC 的優點不僅僅局限于規模一 項，還同時達到了低碳節能的綠色環保發展要求。商湯通過采取各種能源優化措施、實施離心系 統并部署工業冷卻制冷劑，通過提高每攝氏度 3%到 5%的冷卻效率，有效實現 80%的降低幅度， 年均 PUE 優化至 1.28，與國內其他數據中心相比能耗平均水平低約 10%。AIDC 是支撐商湯大模 型的有力基礎計算平臺，同時也是向社會輸送普惠算力的堅實底座。