蘇州銀行零售轉(zhuǎn)型進(jìn)展如何？

把握優(yōu)質(zhì)客群，加速推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型。

1、客戶基礎(chǔ)雄厚，政務(wù)金融優(yōu)勢(shì)沉淀高質(zhì)量零售存款

客戶基礎(chǔ)深厚，業(yè)務(wù)拓展空間廣闊。2012 年以來(lái)，作為轄區(qū)內(nèi)唯一法人城商行，蘇州銀行一直承 擔(dān)著市民社保卡發(fā)卡行的職能，具備低成本獲客的高質(zhì)量渠道。截至2020年末，蘇州銀行市民社 保卡發(fā)放數(shù)量已經(jīng)超過(guò) 700 萬(wàn)張，憑借發(fā)卡行的渠道優(yōu)勢(shì)，公司積累了豐富的零售客戶資源，為 公司大零售戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。此外，公司于 2012 年獲得蘇州市區(qū)公積金繳存行資 格，成為蘇州市公積金唯一一家城商行繳存行，零售政務(wù)金融優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯。

政務(wù)金融優(yōu)勢(shì)沉淀高質(zhì)量零售存款，存款結(jié)構(gòu)優(yōu)勢(shì)突出。存款的價(jià)格和結(jié)構(gòu)一定程度上能夠反映 銀行客戶基礎(chǔ)的強(qiáng)弱，公司憑借在零售政務(wù)金融的優(yōu)勢(shì)，負(fù)債端擁有高質(zhì)量的存款。2022H，公 司存款平均成本率為 2.22%，處于同業(yè)中較低水平，其中個(gè)人定期存款成本率僅 3.30%，為上市 城商行中最低值。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，截至 2022H，公司零售活期率 25%，為同業(yè)中上水平。綜合來(lái)看， 公司零售存款表現(xiàn)處于可比同業(yè)中較優(yōu)水平。展望而言，隨著零售政務(wù)金融的推進(jìn)、公司在財(cái)富 管理業(yè)務(wù)方面的持續(xù)發(fā)力，公司在存款端的優(yōu)勢(shì)有望保持。

2、零售轉(zhuǎn)型效果顯著，貢獻(xiàn)度穩(wěn)步提升

零售資產(chǎn)端業(yè)務(wù)重點(diǎn)發(fā)力消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款。靜態(tài)拆分公司零售資產(chǎn)端結(jié)構(gòu)，公司個(gè)貸主 要以按揭和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款為主，截至 22H，占零售信貸比重分別為 39%/43%，消費(fèi)貸占比相對(duì)較 低，動(dòng)態(tài)來(lái)看，消費(fèi)貸款和個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款是公司近年來(lái)零售業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點(diǎn)。經(jīng)營(yíng)貸方面，公司在 2021年初成立了小微金融事業(yè)部，并引入 IFC技術(shù)，針對(duì)小微企業(yè)小、頻、 急的金融需求，設(shè)立“蘇式微貸”系列產(chǎn)品，聚焦小微企業(yè)或個(gè)體經(jīng)營(yíng)。動(dòng)態(tài)來(lái)看，受益于“蘇 式”微貸平臺(tái)帶來(lái)的服務(wù)效率提升和當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)活力帶來(lái)的旺盛需求，公司個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸保持較 快增長(zhǎng)，截至 22H，蘇州銀行零售小微貸款余額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng) 18.7%，疫情下依然保持較快增長(zhǎng)。

消費(fèi)貸方面，近年來(lái)疫情影響下信貸投放受到較大負(fù)面影響，貸款余額有所壓降，但 2022 年以 來(lái)，伴隨著政策的發(fā)力和疫情影響的減弱，公司也在靈活調(diào)整投放策略，積極迎合消費(fèi)市場(chǎng)，在 消費(fèi)貸業(yè)務(wù)方面?zhèn)鬟f出積極的信號(hào)，截至 22H，公司消費(fèi)貸款余額同比增長(zhǎng) 15.48%，扭轉(zhuǎn)前兩 年負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，展望而言，依托優(yōu)質(zhì)客源，未來(lái)消費(fèi)貸業(yè)務(wù)未來(lái)將成為蘇州銀行信貸投放的重 要增長(zhǎng)點(diǎn)。 個(gè)人業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)度穩(wěn)步提升，彰顯零售轉(zhuǎn)型成效。2015 年公司開啟事業(yè)部改革后，零售轉(zhuǎn)型的步伐 明顯加快，零售貸款占比顯著提升，截至 2022H，公司零售貸款總額達(dá)到 904 億，占公司貸款總 額的 36.9%，較 2015 年提升超過(guò) 17 個(gè)百分點(diǎn)。

3、財(cái)富管理轉(zhuǎn)型提速，發(fā)展空間值得期待

蘇州居民財(cái)富優(yōu)勢(shì)顯著，公司積極推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型。2021 年，蘇州市人均可支配收入達(dá)到 6.8 萬(wàn)元，居于國(guó)內(nèi)城市靠前水平，居民財(cái)富優(yōu)勢(shì)為公司轉(zhuǎn)型財(cái)富管理奠定基礎(chǔ)。立足區(qū)域優(yōu)勢(shì)，公 司在零售傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)之外，加快布局財(cái)富管理業(yè)務(wù)，一方面，加強(qiáng)客戶營(yíng)銷，通過(guò)公私聯(lián)動(dòng)、 人才卡、存量客戶等渠道挖掘潛力私行客戶；另一方面，深化客戶分層服務(wù)，深耕長(zhǎng)尾客戶、潛 力客戶，與網(wǎng)點(diǎn)形成階梯式客戶經(jīng)營(yíng)體系。

此外，公司也在持續(xù)完善產(chǎn)品體系，目前已形成存款+本行理財(cái)+外部產(chǎn)品代銷的齊全財(cái)富管理產(chǎn) 品貨架。其中，本行理財(cái)方面，目前公司仍無(wú)理財(cái)子牌照，建議關(guān)注后續(xù)獲批籌建進(jìn)程。考慮到 公司近幾年在持續(xù)加快理財(cái)產(chǎn)品布局，不斷完善產(chǎn)品體系、增強(qiáng)資產(chǎn)配置和投研實(shí)力，如若未來(lái) 成功獲批理財(cái)子牌照，公司理財(cái)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力有望進(jìn)一步提升；如果公司理財(cái)子牌照批籌進(jìn)度不及 預(yù)期，預(yù)計(jì)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展可能受限；而外部引入產(chǎn)品方面，已經(jīng)囊括他行理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、貴 金屬等多品類品種。