亞洲經(jīng)濟(jì)體工廠一體化進(jìn)程有何表現(xiàn)？

我將從以下幾個(gè)方面分析亞洲經(jīng)濟(jì)體工廠一體化進(jìn)程情況。

1.亞洲工廠穩(wěn)健性

近期，中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情、烏 克蘭危機(jī)、美國產(chǎn)業(yè)鏈“回流”等因素沖 擊了全球貿(mào)易體系，全球價(jià)值鏈問題受到 廣泛關(guān)注。本節(jié)繼續(xù)關(guān)注亞洲全球價(jià)值鏈 即亞洲工廠的變化。

本節(jié)采用亞洲工廠內(nèi)部相互依存度1 來 分析亞洲工廠的穩(wěn)健性，盡管新冠疫情的影 響仍在持續(xù)，但亞洲工廠自身依存度略有增 強(qiáng)，從 2020 年的 0.576 上升到 2021 年的 0.577。相比之下，歐洲工廠的自 身依存度增長更為顯著，2020 年到 2021 年， 歐洲工廠自身依存度從 0.602 上升為 0.611。 2019 年至 2021 年，北美工廠自身依存度一 直處于下降趨勢(shì)，從 2019 年的 0.418 下降 到 2020 年的 0.397，再從 2020 年的 0.397 繼續(xù)下降到 2021 年的 0.392。

綜上所述，盡管近年來全球供應(yīng)鏈?zhǔn)艿?各種沖擊，但全球三大工廠的相互依存格局 基本保持穩(wěn)定，亞洲工廠和歐洲工廠的相互 依存關(guān)系略有改善。

2.亞洲工廠經(jīng)濟(jì)體依存格局變化

 從2001 年至 2021 年， 亞洲主要經(jīng)濟(jì)體在中間品貿(mào)易中仍然保持著 對(duì)亞洲工廠的高度依賴。中國香港排名第一， 對(duì)亞洲工廠的依存度指數(shù)在 2021 年高達(dá)近 0.80。其后依次為印尼（0.74）、菲律賓（0.73）、韓國（0.66）、馬來西亞（0.65）、越 南（0.64）、新加坡（0.62）、日本（0.60）。 然而，中國和印度這兩個(gè)人口最多的亞洲經(jīng) 濟(jì)體對(duì)亞洲工廠的依賴程度明顯較低，依存 指數(shù)普遍低于 0.50。從長期看，大多數(shù)亞洲 主要經(jīng)濟(jì)體在 2001 年至 2021 年都在增加 對(duì)亞洲工廠的依賴，這是一體化程度提高的 跡象。中國、中國香港、韓國、印尼、新加 坡、馬來西亞、菲律賓和泰國等經(jīng)濟(jì)體尤其 如此。印度和日本對(duì)亞洲工廠的依存程度有 所下降。從 2020 年到 2021 年，印度的依賴 指數(shù)從 0.43 下降到 0.40，同期日本的依存 度指數(shù)從 0.61 略微下降到 0.60。

在多重沖擊后，有觀點(diǎn)認(rèn)為全球生產(chǎn)會(huì) 從中國轉(zhuǎn)移，從而降低中國市場(chǎng)在全球價(jià)值 鏈中的重要性。針對(duì)這一問題，主要看 2020 年至 2021年之間的亞洲主要經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國 依存度的動(dòng)態(tài)變化。在此期間，大多數(shù)亞洲經(jīng)濟(jì)體對(duì)中國的依 存度保持不變，只有印度和日本對(duì)中國的 依存度略有下降，同時(shí)另有兩個(gè)經(jīng)濟(jì)體即 中國香港和印尼對(duì)中國的依存略有上升。 因此，亞洲全球價(jià)值鏈對(duì)中國的依存格局 沒有改變。

本節(jié)進(jìn)一步分析了歐盟 27 國（EU27） 和美墨加協(xié)定（USMCA）三國（美國、墨西 哥、加拿大）的情況。2021 年亞洲工廠中，所有主要亞洲經(jīng)濟(jì)體在中間 產(chǎn)品貿(mào)易上對(duì)中國的依存度都最高，其中中 國香港居首位，此外是印尼、韓國、日本、 越南、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、新 加坡。總體而言，亞洲全球價(jià)值鏈中心是中 國，2021 年亞洲工廠對(duì)中國的依存度指數(shù)高 達(dá) 0.20，超過美墨加自貿(mào)區(qū)的 0.12 和歐盟 27 國的 0.09。除了中間產(chǎn)品貿(mào)易對(duì)中國的高 度依賴外，印度對(duì) USMCA 國家和歐盟 27 國 也保持著高度依賴。2021年，印度對(duì)USMCA 國家和 EU 27 的依存度指數(shù)分別為 0.17 和 0.16，與對(duì)中國的依存度指數(shù)大致相同。因 此，本節(jié)的觀測(cè)結(jié)果顯示，直到 2021 年，都 沒有明確的證據(jù)表明全球生產(chǎn)正在大規(guī)模地 從中國轉(zhuǎn)移出去。

自 2018 年中美貿(mào)易摩擦爆發(fā)后，越南 似乎從生產(chǎn)轉(zhuǎn)移中受益。第一個(gè)觀測(cè)結(jié)果 是，越南得益于中國 FDI 流入增加的長期 趨勢(shì)；第二個(gè)觀測(cè)結(jié)果是，中國在越南對(duì) 美國出口中提供的外國增加值（FVA）占比 正在增加。為了擴(kuò)展分析，我們更深入地 探討越南在亞洲工廠中相互依賴模式的變 化。首先相對(duì)于大多數(shù)其 他亞洲主要經(jīng)濟(jì)體，中國對(duì)越南的依賴程 度較高，與對(duì)日本的依賴程度大致相同。其次， 越南對(duì)中國的依賴程度是最高的，也與日本的 水平相似。動(dòng)態(tài)上，2017 年越南對(duì)中國的依存 度指數(shù)為 0.25，到 2021 年大幅上升到 0.3。越南對(duì)中國的全球價(jià)值鏈依賴程度較 高且不斷提升的狀況顯示，中國是近年來越南 出口增長的一個(gè)重要驅(qū)動(dòng)力。

3.亞洲全球價(jià)值鏈產(chǎn)品變化

本節(jié)考察亞洲全球價(jià)值鏈產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu) 勢(shì)的演變。我們延續(xù)往年報(bào)告的方法，根 據(jù)出口額確定排名前 22 位的中間產(chǎn)品，以 展示這些中間產(chǎn)品的變化。表 4.10 和表 4.11 列出了 2021 年和 2020 年的 22 個(gè)產(chǎn) 品類別。當(dāng)中間產(chǎn)品組成保持不變時(shí)，從 圖 4.6 可以觀察到中間產(chǎn)品的出口增長， 具體來說，前 22 種中間產(chǎn)品中有 21 種增 長明顯，其中包括集成電路在內(nèi)的電子元件 （SITC 776）增長最快，從 2020 年的 6,894 億美元增長到 2021 年的 8,881 億美元，增速 高達(dá) 28.8%。唯一的例外是渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī) 或渦輪螺旋槳發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件（SITC 714），從 2020 年的 333 億美元下降至 2021 年的 322 億美元。

不同中間產(chǎn)品類別對(duì)亞洲經(jīng)濟(jì)體的依賴 程度，是由經(jīng)濟(jì)體的該中間產(chǎn)品貿(mào)易占該中 間產(chǎn)品總貿(mào)易的份額來衡量的。如果一個(gè)經(jīng) 濟(jì)體的中間產(chǎn)品的貿(mào)易份額高，就意味著它在最終產(chǎn)品的生產(chǎn)上具有優(yōu)勢(shì)1 。中國仍保 持在亞洲中間品貿(mào)易中的主導(dǎo)地位。2021 年，在交易量最大的 22 種中間產(chǎn)品中，中國 有 20 種處于領(lǐng)先地位。

新加坡是渦輪噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)或渦輪螺旋槳 發(fā)動(dòng)機(jī)及其零部件（SITC 714）產(chǎn)品有競(jìng)爭(zhēng) 力的供應(yīng)商。然而，從 2020 年到 2021 年， SITC 714 對(duì)新加坡的依賴程度略有下降，依 存度指數(shù)從 0.12 下降到 0.11。

綜上所述，盡管多重沖擊導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì) 不確定性上升，但是，2020 年至 2021 年全 球價(jià)值鏈產(chǎn)品類別對(duì)亞洲主要經(jīng)濟(jì)體的依存 格局保持穩(wěn)定。