谷歌云計算業務有進展？

從技術優先到產品、客戶優先，乘 AI 之風揚帆起航。

目前谷歌云在全球云基礎設施市場排名第三，份額為 10%，排在 AWS 的 33%和 Azure 的 20%之后，且業務增長勢頭穩健，過去三年間大于 2.5 億美元合同數量增長達 300%。我們 認為，谷歌云業務發展歷程可分為以下三個階段：

1） 第一階段（2000-2006）：云起前夜。谷歌初期主要專注于搜索業務，但隨互聯網發展 和數據量急劇增長，谷歌逐漸意識到云計算的重要性，并開始進行相關技術研究，著手 開發了系列分布式計算機系統。在此階段公司 SVP of Technical Infrastructure Urs Hölzle 對谷歌云基礎設施的開發奠定了基礎。2003 至 2006 年，谷歌連續發表四篇文 章揭示云計算的基礎架構：分布式文件系統（GFS）、并行計算（MapReduce）、數據 管理（BigTable）和分布式資源管理（Chubby），實現對云計算領域的最早探索。

2） 第二階段（2006-2014）：云芽初露。2006 年，谷歌時任 CEO Eric Schmidt 在 SES San Jose 2006 上首次公開提出“云計算（Cloud Computing）”的概念，標志著云計算時代 的到來。但亞馬遜卻搶先于 2006 年發布了 EC2 計算服務與 S3 存儲服務等產品，憑借 “技術創新+低價策略+客戶至上” 三輪開拓 laaS 市場，并逐步將客戶發展重心從初創 公司與開發者轉向傳統企業，為 AWS 的后續發展奠定了基礎。直到 2008 年，谷歌才 推出第一款基于 PaaS 的云產品 Google App Engine（GAE）。隨后谷歌相繼推出 Google Compute Engine 和 Google Cloud Platform，但彼時其主要業務仍然集中在搜索領域， 對比同期 AWS 布局云服務市場速度略有不及。

3） 第三階段（2014 年至今）：云智飛躍。2014 年起，谷歌開始加速布局云業務，并逐漸 縮小與 AWS 和微軟的差距。1）Diane Greene 時期：成功推動谷歌云商業化發展。谷 歌于 2015 年聘用 VMware 創始人 Diane Greene 作為谷歌云 CEO。首先，Greene 上 任后整合企業云業務，通過將銷售、營銷、GCP 和 Google Apps/G Suite 集成到谷歌 云中，共同打造統一業務。其次，Greene 為谷歌云建立廣泛的合作伙伴網絡，合作范 圍涵蓋高露潔、迪士尼、eBay、匯豐銀行、拉丁美洲航空、LG CNS 和紐約時報等多 個大型企業客戶，促進了谷歌打造企業云平臺的進展，多方位戰略并購以與 AWS 競爭。 谷歌云收購了 Apigee、Kaggle、qwiklabs 等小型初創公司。其中 Apigee 讓谷歌云進 入了 API 網關和管理市場，并幫助谷歌加速推出 Google Assistant 和基于 Google Home 的家庭自動化產品。最后，Greene 加倍投入人工智能，在 GCP 推出多種 ML 和 AI 相 關服務，從而將谷歌云打造成復雜的數據驅動和以 AI 為中心的云平臺。

2）Thomas Kurian 時期：加深客戶關系打造銷售端網絡。2019 年 2 月，前甲骨文執行官 Thomas Kurian 成為谷歌云 CEO。Kurian 上任后首先持續擴大銷售隊伍規模。19 年谷歌云銷售 團隊規模僅為 AWS 和微軟 Azure 的 1/10 到 1/15，而 2021 年占比已接近 1/2。其次， Kurian 簡化了繁瑣的銷售折扣流程與部署機器時間，在上任后的四年中，將供應和部 署機器的周期時間縮短了五倍。同時，Kurian 將谷歌云市場策略調整為客戶需求導向。 其在2021年重啟Google Cloud社區以來，兩年間社區已達到了10萬成員。最后，Kurian 繼續加深與大型企業客戶和渠道伙伴的關系，并致力于擴大其公共部門在美國和海外合作伙伴規模，以此打造谷歌云合作生態。

目前，谷歌云服務主要包括以下兩大類別： 1）Google Cloud Platform：提供 IaaS、PaaS 和無服務器計算三類環境。該平臺包括一 系列在谷歌硬件上運行的用于計算、存儲和應用程序開發的托管服務。具體包括網絡、計 算、儲存、大數據、機器學習、管理監控與網絡安全七類服務。同時 Vertex AI 和 Duet AI 能構建和擴縮生成式 AI 應用，協助客戶在谷歌云上實現 AI 創新。 2）Google Workspace：屬于 SaaS 層應用服務，作為谷歌在訂閱基礎上提供的一套云計 算生產力和協作軟件工具和軟件，其包含 Gmail、Chat、Calendar、Drive、Docs 和 Meet 等基于云的通信和協作工具，從而與微軟 Microsoft 365 展開競爭。如今 Workspace 也集 成了 Duet AI 等功能，使用戶可以利用生成式 AI 來提高組織的生產力。

本輪 AI 行情下，谷歌云業務有望乘 AI 之風揚帆起航。AI 時代到來之前，谷歌便通過搜索 引擎擁有約二十年的大數據處理經驗，借助自建數據中心的計算資源及數據分析技術，大 量提取具有商業價值的數據。在此基礎上，公司致力于為云端用戶提供與其內部同等級別 的 AI 及機器學習服務。我們認為，AI 浪潮之下，谷歌云的 AI 產品有望在集成 Gemini 品 牌后提升工作效率和用戶體驗，并提升 IaaS、PaaS 與 SaaS 市場份額。24 年 10 月公司 表示目前 Gemini 與 Google Assistant 在安卓平臺上整合順利、用戶反饋良好，Gemini API call 在 6 個月內增長近 40%，2024 年使用 Gemini 的云客戶增長超過 4 倍。但此前 AWS 與微軟分別在 IaaS 與 SaaS 領域占據龍頭，且微軟憑借 OpenAI 具備一定的 AI 先發優勢， 谷歌云目前雖步入佳境，但未來或依舊面臨二者的競爭壓力。

1） Vertex AI（ML PaaS）：2021 年 5 月，谷歌發布 Vertex AI 作為機器學習平臺，旨在通 過提供涵蓋從數據準備和模型訓練到部署、管理和監控的整個機器學習周期的端到端平 臺，使機器學習變得更加易于訪問、協作和高效。Vertex AI 能與 AutoML、Model Garden、 生成式 AI 等功能相結合，其不僅支持在 Gemini 模型中提供提示并執行測試，還支持 Model Garden 中 130 多種生成式 AI 模型和工具，讓用戶根據應用場景自定義并部署 模型。此外，Vertex AI 還擁有開放的集成式 AI 平臺和適用于預測式/生成式 AI 的 MLOps， 能提供構建和使用生成式 AI 的一切需要。 2） Duet AI（SaaS，后并入 Gemini 品牌）：2023 年 5 月，谷歌發布完全托管服務 Duet AI 來幫助用戶提高工作效率和創造力。Duet AI 能集成于 Google Workspace 上，并提供 AI 驅動的代碼編寫、聊天幫助、問題排查與上下文智能操作等功能，從而對標微軟 Copilot。2024 年 2 月 8 日，谷歌宣布將 Duet AI Workspace 更名為 Gemini for Google Workspace，這不僅意味著 Gemini 1.0 Ultra 模型將內置到 Workspace 中，統一了谷 歌大模型的戰略品牌，還具備了企業級數據保護功能，使用戶能利用 Gemini 進行研究、 總結數據、尋找業務趨勢并創建文案。