汽車后市場維保產值、競爭格局及產品結構分析

2024 年后市場維保行業產值小幅下降。

2024 年車主消費行為趨于謹慎，汽車后市場維保行業產值小幅下滑。根據 F6 大 數據研究院發布的《2024 中國汽車后市場維保行業白皮書》，預計 2024 年中國乘用 車保有量將突破 3 億輛；乘用車平均車齡將達到 7.1 年。雖然汽車維保市場的用戶體 量持續擴大，平均車齡進一步提升，但是車主維保支出趨于謹慎，2024 年后市場維 保產值規模預計約 1.2 萬億元，同比下滑 1%。

量：2024 年進店臺次與去年同期基本持平，各級別城市均呈現兩極分化趨勢。 2024 年 1-10 月汽車后市場累計進店臺次與 2023 年同期持平。從月度數據來看，4 月 -10 月進店臺次連續 7 個月同比下滑，其中 7-8 月份同比下滑幅度達到 4%，而本應 是消費旺季的“金九銀十”也表現不佳，汽車維保市場短期內增長動力明顯不足。相 較于 2023 年，2024 年汽車后市場 54%的門店進店臺次負增長，其中降幅超過 25%的 占比達到 13%。從不同層級城市進店臺次同比增長率分布看，各級別城市均呈現兩 極分化趨勢，其中一線城市分化更為明顯。

價：平均行駛里程同比下滑以及車主更為謹慎且聚焦的消費行為導致單車年均 維保支出小幅下滑。根據 F6 大數據研究院，疫情管控放開之后，2023 年車主年均行 駛里程有所恢復，但并未恢復到 2021 年的水平，預計 2024 年車主平均行駛里程預 計出現下降，同比下降 2%。同時車主消費行為更加理性和謹慎，單次進廠只消費 1 個項目的車主占比預計從 2021 年的 62%增長至 2024 年的 66%，而消費 4 個及以上 項目的車主占比預計從 2021 年的 11%下降至 2024 年的 9%。對于汽修店而言，從單 一的維保項目轉化到其他項目的難度不斷提高。消費金額方面，預計 2024 年單車年 均維保支出預計為 2,559 元，同比小幅下滑 0.81%。

汽車后市場大型連鎖持續擴大市場份額。2024 年汽車后市場累計進店臺次與去 年同期持平，其中大型連鎖進店臺次同比增長，搶占小型連鎖市場份額，單體店進店 臺次維持不變。具體分品類來看，1）維修：隨著平均車齡提升帶來汽車維修需求增 加，單體/小型連鎖/中大型連鎖維修服務的進店臺次均同比增長，分別同比 +3%/+2%/+8%，中大型連鎖在維修服務上有較強的優勢；2）輪胎+保養：以“貓虎 狗”為代表的 O2O 互聯網養車連鎖在輪胎和機油兩大品類上有較強的優勢；3）鈑噴 +美容：由于鈑噴和美容兩大品類可選消費屬性較強，受宏觀消費環境偏弱影響，單 體/小型連鎖/中大型連鎖鈑噴和美容服務的進店臺次均同比下滑，其中中大型連鎖的美容服務下滑幅度較大。

常規維保銷量同比下滑，懸掛系統逆勢增長。1）潤滑油：潤滑油體系銷量下滑， 但是機油作為剛需品下滑幅度相對較小；2）制動系統：由于車主消費意愿、客單價 下降，疊加行駛里程的降低，制動系統整體也呈下滑趨勢，其中剛需屬性較強的剎車 片下滑幅度較小；3）過濾系統：小品類燃油濾清器下滑幅度較大，顯示車主在保養 過程中更加聚焦剛性消費項目，消費行為趨于謹慎；4）懸掛系統：控制臂和減振器 兩個品類同比增長。隨著平均車齡的增長，底盤相關業務正成為新的增量。其中剎車 片更換頻率和車齡無關，和行駛里程有關；控制臂、減振器、剎車盤隨著車齡的增加 更換頻率提高，在車齡超過 7 年之后，控制臂和減振器更換頻率會高于剎車盤。

高價機油銷量占比減少，大尺寸輪胎銷售占比不斷提升。1）機油市場：受宏觀 消費環境的承壓以及國產品牌潤滑油競爭力提升影響，2021-2023 年高價機油銷量占 比持續下降，從 2021 年的 24.7%下滑到 2023 年的 23.4%。同時機油市場的價格競爭 激烈，根據 AC 汽車整理的 15 家頭部汽服連鎖的小保養套餐，大部分小保養價格僅 在 199 元左右，并標配全合成機油。機油品類方面，隨著汽車尾氣排放標準的提高， 低粘度機油銷售占比持續提升。2）輪胎市場：隨著 SUV 等大尺寸車型銷售占比提升 以及電動車滲透率提升，大尺寸輪胎已成為 OE(原裝輪胎)的主流規格。乘用車 RE(替 換輪胎)市場中，18 寸及以上輪胎銷售占比從 2020 年的 22%提升到 33%。

機油、輪胎和蓄電池國產品牌滲透率逐年增加，火花塞國產品牌占比呈下降趨 勢。隨著國產品牌的品質提升，消費者對于國產品牌的接受度逐步提升。2022-2024年乘用車輪胎、機油、蓄電池國產品牌的滲透率呈現持續提升的趨勢，乘用車輪胎、 機油、蓄電池分別提升 5.7pct/3.2pct/3.6pct。國產火花塞品牌仍面臨較多挑戰，品牌 滲透率下滑 1.8pct。