中國汽車后市場驅動因素、現狀及趨勢分析

中國汽車后市場外部驅動因素主要來自宏觀和中觀兩個層面，其中宏觀驅動因素包括但不限于政策、經 濟、社會、技術等方面；中觀層面受產業驅動，主要受到來自上游整車市場和產業資金的影響。

1.宏觀層面

1.1 政策因素

按是否直接針對汽車后市場進行分類，政策因素包括直接政策和間接政策兩類。直接政策是指國家直接 指導后市場發展的政策，間接政策主要是指可能影響保有量及汽車市場產品結構的政策，如新能源汽車 產業政策、消費刺激政策、二手車政策等。 1）直接政策 當前我國直接針對汽車后市場行業的政策以加強行業規范化發展、細化行業要求為主。

2）間接政策 汽車后市場間接政策主要包括新能源汽車產業政策、消費刺激政策、二手車政策等 表 2.2 這些政策直接影響了汽車的購買、使用和淘汰，會導致汽車后市場的保有量及市場結構發生變化，從而 可能影響汽車后市場的發展。

1.2 經濟因素

后疫情時代我國消費市場恢復較好。根據國家統計局數據顯示，2001-2020 年間我國社會消費品零售總 額呈現持續高速增長勢態，2020 年、2022 年受疫情影響兩次出現負增長，2023 年疫情放開后消費市 場恢復較好，當年社會消費品零售總額超過 47 萬億元，總量創歷史新高 圖 2.1 根據統計局發言人披露，2023 年消費恢復主要得益于服務消費回暖較快，2023 年服務零售額比上年增 長了 20%，快于商品零售額 14.2 個百分點，居民人均服務性消費支出增長 14.4%，占居民人均消費支 出的比重達到 45.2%，比上年提升 2 個百分點。

后疫情時代我國大額消費需求持續減弱。根據國家統計局數據顯示，我國汽車、家具等代表性大額消費 自 2018 年起表現疲軟，出現低速增長甚至負增長，2021 年后汽車類商品消費略有回暖，推測是受新能 源汽車快速發展和疫情逐步放開的影響 。 未來“買車”、“買房”熱度可能依舊不樂觀，從百度指數看自 2022 年后，“買車”、“買房”的討 論熱度持續較低 。推測這可能與疫情后我國居民收入預期不確定性提升有關。

1.3 社會文化因素

我國消費者對網購依賴度持續提升。根據中國電子商務研究中心調研顯示，2023 年我國網購用戶規模 已突破 9 億人，實物商品網上零售額占比總零售額超過四分之一。根據阿里消費洞察調研顯示，2022 年 26.9% 的汽車用品是從電商平臺購買的。常用的汽車電商平臺包括車企自有 App、以淘寶和京東為代表的綜合性第三方電商平臺、以途虎養車、 汽車超人為代表的垂直類電商平臺。

我國 IP 產業的蓬勃發展帶動 IP 聯名模式的興起。IP 聯名已成為消費品牌的重要營銷手段。 圖 根據 DT 研究院不完全統計，涉及過 IP 聯名的產品品類包括咖啡飲料、餐飲食品、鞋服、美妝護膚、生 活服務、數碼電子、個護家清、寵物、家居、汽車后市場等多領域，其中消費者購買最多的 IP 聯名產 品是主要是咖啡、食品等，汽車后市場產品未來消費化、個性化趨勢明顯，可能成為 IP 聯名的重要戰場。 另外 IP 購買偏好來看，目前更受消費者歡迎的前三類 IP 是動畫 IP、卡通 IP 和影視劇 IP

1.4 技術因素

大數據、AI 大模型等新技術加速改變汽車行業。AI 大模型在汽車后市場領域有望應用于汽車營銷、車輛 診斷、車輛維修、金融保險方案測算、二手車估值等領域。汽車維修為方面，當前 AI 大模型主要通過讀 取車輛及道路數據識別車輛故障，未來有望發展至給出故障處理方案。汽車營銷方面，AI 大模型可以根據車企或經銷商指定的營銷場景、內容要素、 篇幅要求等，直接生成營 銷文章、新媒體營銷文案、直播腳本、營銷海報甚至短視頻等。

2. 市場端現狀及趨勢

2.1 后市場消費群體

整體來看隨著女車主及 90 后車主增多，后市場消費群體中女性群體、90 后群體占比不斷增加，加之汽 車使用環節從重視駕駛體驗升級至重視駕乘體驗，消費主力也由車主泛化到車主家庭。

決策主體泛化

汽車后市場的主力消費群體由車主泛化到車主的家庭。根據阿里消費洞察顯示，當前汽車用品市場的消 費能力較高的是精細愛車族和精致寶媽族 。這兩類群體大多已婚已育，做決策時會更多考慮家庭，因此他們購買偏好產品（電子設備、內飾設備等） 時更傾向與家庭成員討論。

年齡結構變化

90 后車主正在進入汽車后市場。根據 F6 大數據研究院調研顯示，2023 年在獨立第三方售后市場的車主 年齡分布為：1970 年及以前占比 14%、70 后占比 25%、80 后占比 38%、90 及以后占比 23%，70-80 后仍為獨立后市場消費主體。相比 2021 年數據，只有 90 年及以后的車主群體成增加趨勢，增加約 3 個 百分點。

不同年齡群車主在后市場偏好的服務類型不同。根據 F6 大數據研究院的調研結果顯示，不同年齡段車 主對不同項目消費意愿為：60 后只注重維修，70 后更看重維修和保養項目，80 后對保養、輪胎、美容 都有較高興趣，90 及以后車主在輪胎、美容項目的表明消費意愿較強 表 3.2 具體看，90 及以后車主更愿意消費補胎、更換輪轂輪眉、輪轂輪眉修復等輪胎項目，汽車美容方面興趣 集中在內飾清潔養護、貼膜等項目上。

性別結構變化

女性車主占比持續提升，尤其在新能源汽車領域。公安部數據顯示 2014-2021 年間女性駕駛人從 0.7 億 增長到 1.6 億，年復合增長率達到 12.5%。根據尼爾森調研發現 2017-2022 年間女性在新購車用戶群體 中也比例持續上升，從 27% 達到 34% 圖 3.2 從能源類型看，女性車主中有 44% 購買了新能源汽車、20.7% 購買了混合動力汽車，剩下 35.3% 購買 了燃油車，男性車主中購買最多的是燃油車，占比 54.7%，其次為新能源汽車，占比 31.6%，購買混動 的最少，僅占 13.6%。 圖 3.3 根據她媒調研顯示 2022 年中國新能源車主中女性占比已達到 35.2%，高于燃油車的 27%。

汽車保養、美容市場更受女性車主關注，且女性對保養項目關注度仍在上升。根據 F6 大數據研究院調 研顯示，2023 年女性車主對保養、美容項目的 TGI 分別為 109、120，這說明女性群體對保養、美容項 目的關注度均高于整體水平。但對比 2021 年的數據發現，女性群體對保養項目的關注度在上升，而對 美容項目的關注度出現下降。