我國汽車后市場現(xiàn)狀、出口及發(fā)展模式分析

人均汽車保有量及車齡具備較大提升空間。

汽車后市場具有明顯的弱周期的特點，汽車后市場規(guī)模與汽車保有量及車齡緊密相關(guān)，汽車保有量越大、車齡時間越長，汽車后市場的需求量越大。中國加入WTO以來經(jīng)濟迅速發(fā)展，汽車保有量也在不斷攀升。據(jù)公安部統(tǒng)計，2023 年全國汽車保有量已達3.36億輛，2013-2023 年近 10 年我國汽車保有量 CAGR 達 9.35%。

我國汽車保有量位居全球第一，但人均保有量仍具備較大提升空間。從全球范圍來看，2022 年中國汽車保有量蟬聯(lián)全球第一，第二的是美國，其后的是日本、俄羅斯、德國、巴西、法國、意大利、英國、墨西哥等國。但 2022 年我國千人汽車擁有量僅為226 輛，相比于美國的 837 輛擁有較大差距，隨著中產(chǎn)階級群體進一步擴張，預(yù)計未來仍將持續(xù)較快增長。

2022 我國汽車車齡已達 6.2 年，預(yù)計 2027 年左右達到非易損件拐點。中國乘用車的平均車齡由 2018 年的 4.9 年增至 2022 年的 6.2 年，而同年歐盟成員國及美國的平均車齡分別為 12.3 年及 12.2 年，中國乘用車的車齡有進一步增長的空間，灼識咨詢預(yù)計2027年我國達到 8 年平均車齡，根據(jù)發(fā)達國家經(jīng)驗，平均車齡超過 8 年將帶動后市場非易損件的需求快速上升。

近年來，中國汽車零部件出口規(guī)模持續(xù)增長，在全球汽車零部件市場中占據(jù)重要地位。2023 年，我國汽車零配件出口額達到了 877 億美元，較上年增加66億美元，同比增長9%。

美國汽車保有量和車齡雙高。作為人均汽車保有量第一的美國，美國市場汽車總保有量持續(xù)上升，2011-2022 年自 2.5 億輛增至 2.8 億輛，除了 2020 年外，正常年份的每年增速通常在 1%-1.5%浮動。而車齡上升同樣會帶動單車每年維保需求價值量上升，2018-2022年美國汽車平均車齡由 11.8 年進一步升至 12.4 年，恰好為我國平均車齡的2 倍。

2001-2021 年美國汽車行駛總里程（大致為保有量*單車平均行駛里程）除了金融危機和疫情兩次沖擊外整體穩(wěn)定上升，均持續(xù)帶動維保需求市場總量。

美國汽車售后市場行業(yè)包括輕型和重型汽車在原廠銷售后購買的所有產(chǎn)品和服務(wù)，據(jù)美國汽車保養(yǎng)協(xié)會（ACA）估計，2022 年美國汽車售后市場的總規(guī)模約為3570 億美元，2020年后市場快速恢復(fù)、預(yù)計維持 3%-5%的長期增速。

傳統(tǒng)的汽車后市場發(fā)展模式主要以線下服務(wù)為主。美國的后市場發(fā)展已發(fā)展成大規(guī)模體系的連鎖市場；日本是形成由 4S 店主導(dǎo)的后市場體系，以整車廠的特約維修店為主導(dǎo)；歐洲則主要結(jié)合了美國和日本的特點，形成連鎖店與 4S 店并存的發(fā)展局面；而中國后汽車市場起步晚，存在很多街邊維修店，但總體也呈現(xiàn)出多模式并存的局面。

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，汽車后服務(wù)市場發(fā)展模式也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)型，由傳統(tǒng)的線下服務(wù)模式，逐漸衍生出各類線上服務(wù)模式，針對海外市場，跨境電商成為近年來汽零廠商競爭角逐的第二陣地。在 2017 至 2021 年間，中國跨境出口電商行業(yè)規(guī)模保持20%以上同比增速。2022年盡管面臨局部封控導(dǎo)致的供應(yīng)鏈壓力等挑戰(zhàn)，行業(yè)增速雖有所放緩，但仍實現(xiàn)9.4%增長。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計，2022-2025 年隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，行業(yè)增幅將逐步修復(fù)，并預(yù)計以16.4%的年均復(fù)合增長率穩(wěn)步發(fā)展，至 2025 年規(guī)模有望突破 10 萬億元。

2022 年美國為中國跨境出口電商第一大目的地，歐美等成熟市場仍為中國跨境賣家的主要目標(biāo)。隨著相關(guān)自由貿(mào)易協(xié)定與《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》政策的落地，新興市場逐步成為跨境賣家新一輪的“掘金點”，中國跨境出口電商的貿(mào)易伙伴趨于多元化。

在行業(yè)結(jié)構(gòu)方面，跨境出口 B2B 電商占據(jù)了主導(dǎo)地位，約占整體行業(yè)規(guī)模的七成。相比于零售市場，B2B 電商面臨更高的準(zhǔn)入壁壘，需要較大的資源投入來獲取企業(yè)客戶資源，并且在信息積累和渠道布局上也需要較長時間。

隨著信息技術(shù)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，全球貿(mào)易的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正在加速推進。全球貿(mào)易向數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動價值鏈上的商戶及企業(yè)從跨境線下貿(mào)易向跨境電商轉(zhuǎn)型，全球跨境電商行業(yè)交易總額不斷增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2022 年全球跨境電商的行業(yè)交易總額為 2.4 萬億美元，同比增長 14.29%，2023 年交易總額約為2.8 萬億美元，預(yù)計 2024 年全球跨境電商行業(yè)交易總額將達到 3.3 萬億美元。

在線上渠道的快速發(fā)展和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推動下，全球電商市場穩(wěn)步向好，跨境電商行業(yè)滲透率平穩(wěn)增長。根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019 年至 2023 年，全球跨境電商行業(yè)滲透率從 5.2%增長至 8.0%，預(yù)計 2024 年全球跨境電商行業(yè)滲透率將達8.6%。汽配方面，2020年疫情給海外汽車后市場的銷售渠道和市場需求都帶來了較大的影響，海外線下零售渠道的萎靡，加速了各個品類在線上電商渠道的增長。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯示，2030年歐美線上零售汽配銷售占比有望從 2017 年的 6%升至 20%。

根據(jù) eBay 平臺統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2015 年-2024 年，中國汽配賣家出口的汽配品類銷售增長較快。其中，頭燈及尾燈總成同比增長近 20 倍、保險杠同比增長59 倍、轉(zhuǎn)向機同比增長近200 倍、空調(diào)壓縮機和離合器同比增長近 300 倍、三元催化器同比增長1000 倍以上。僅2023年，長三角地區(qū)汽配賣家在 eBay 平臺銷售的車燈、轉(zhuǎn)向和懸掛等銷售增長就超過了20%，而車燈和剎車相關(guān)配件銷售同比分別增長超過 70%、110%。以北美、歐洲、日本等發(fā)達國家汽車保有量最為龐大，高保有量帶動了消費者對汽車配件的高需求。2023 年北美汽配市場規(guī)模高達 3197 億美元，線下增速僅為3.8%，而線上銷售的增速高達 12%。

總結(jié)而言，我國汽車零部件的整體出口穩(wěn)步增長，主要出口國美國由于汽車保有量和車齡的雙高現(xiàn)狀，導(dǎo)致其車后市場規(guī)模抗風(fēng)險性較強。在跨境電商方面，歐美地區(qū)的整體汽配線上銷售滲透率仍然較低，具備較大的發(fā)展空間，汽配出海無論是從線下還是跨境電商渠道都具備明顯的可持續(xù)性。 根據(jù) 2024 年 10 月 21 日公告，公司與福州揚騰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司簽訂了產(chǎn)品采購框架合同，揚騰科技向公司采購汽車零部件，合同金額（含稅）不低于人民幣8,000萬元。合同標(biāo)的：汽車電子、汽車電氣系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動系統(tǒng)、制動系統(tǒng)類零部件等，公司將結(jié)合雙方制定的產(chǎn)品開發(fā)計劃向揚騰科技提供更多的汽車電子、汽車電氣類新產(chǎn)品。2023 年，公司前五大客戶中有 3 家跨境電商客戶，佐證汽配跨境電商處于藍海市場。