汽車主機廠如何入局芯片領域？

主機廠的入局方式：自研或入股。

1.自研：特斯拉自研FSD智駕芯片，掌握從芯片設計到軟件開發的全棧技術

特斯拉自研FSD智駕芯片，掌握從芯片設計到軟件開發的全棧技術。 • 特斯拉的硬件平臺（Hardware Platform，HW）是指在其電動汽車中用于自動駕駛功能的計算和傳感系統，特斯拉的HW平臺經歷了幾代的演變。 ? HW1.0：2014年發布，采用Mobileye的EyeQ3芯片，算力為0.256 TOPS。 ? HW2.0：2016年發布，采用了NVIDIA 的Drive PX2平臺；2017年又升級為HW2.5版本，算力均為12 TOPS。 ? HW3.0：2019年發布，采用自研高度集成的SoC+MCU芯片，算力達到144 TOPS，采用14 nm工藝，功耗72 W。從HW3.0，特斯拉采用自研的SoC+MCU 芯片，開始全面掌握從芯片設計到軟件開發的全棧技術。 ? HW4.0：2023年發布，采用7nm制程的第二代FSD芯片，算力提升5倍，去掉了超聲波傳感器，采用純視覺+神經視覺網絡技術方案。 ? HW5.0（AI5）：據馬斯克預計，將于2025年下半年推出，整個平臺的算力大概是HW4.0的10倍。

特斯拉自研AI芯片D1，自建超算中心Dojo

特斯拉自研AI芯片D1以及自建超算中心Dojo，以支撐Grok 3、FSD、擎天柱機器人等超大規模人工智能訓練需求。 2021年特斯拉在AI Day上發布D1芯片，D1擁有500億晶體管，具備了強大和高效的性能，能夠快速處理各種復雜的任務，專用于機器學習。2024 年5月，D1芯片開始投產，采用臺積電7nm工藝節點。 為了獲得更高的帶寬和算力，特斯拉AI團隊將25個D1芯片融合到一個tile中，將其作為一個統一的計算機系統運作。每個tile擁有9 petaflops 的算力，以及每秒36 TB的帶寬，并包含電力源、冷卻和數據傳輸硬件。通過使用晶圓級互連技術InFO_SoW（Integrated Fan-Out，System-onWafer），在同一塊晶圓上的25塊D1芯片可以實現高性能連接，像單個處理器一樣工作。 6個tile構成一個機架（rack），兩個機架構成一個機柜（cabinet），十個機柜構成一個ExaPOD。在2022年AI Day中，特斯拉表示，Dojo將通過 部署多個ExaPOD進行擴展。所有這些加在一起構成了超級計算機。 2024年，馬斯克在德州超級工廠（Cortex）參觀特斯拉的超級計算機集群時稱，“這將是一個擁有約10萬個H100/H200 GPU，并配備大規模存儲 的系統，用于全自動駕駛（FSD）和Optimus機器人的視頻訓練”，除了英偉達GPU，該超算集群中還配備了特斯拉HW4、AI5、Dojo系統。

蔚小理跨界自研智駕SoC芯片

蔚來、小鵬、理想均選擇跨界自研智駕SoC芯片，以實現從硬件到軟件、從芯片到算法的全棧自研。 ? 蔚來：首顆自研智駕芯片神璣NX9031已流片成功。2023蔚來日上，蔚來發布了首顆自研智駕芯片神璣NX9031。神璣NX9031采用5nm車規工藝，擁 有500億+晶體管，支持32核CPU，可搭配天樞全域操作系統使用。2024年NIO IN上，蔚來宣布神璣NX9031流片成功。據李斌介紹，自研的一顆芯 片能達到四顆英偉達Orin X芯片的性能。蔚來的旗艦轎車ET9將首先使用這款智駕芯片和SkyOS天樞系統。 ? 小鵬：小鵬從2020年開始搭建芯片團隊，2022年小鵬將芯片設計合作方由美國芯片設計公司Marvell更換為索喜Socionext，由索喜承包芯片后端 設計。2024年8月MONA M03發布會上，小鵬官宣圖靈自研AI智駕芯片流片成功。 ? 理想：理想此前更多精力放在功率半導體上，從2023年加強了其芯片研發團隊，目前團隊規模約200人，并持續推進芯片架構優化和創新，如關 注chiplet、RISC-V等新技術。 • 我們認為，車企選擇自研智駕芯片，一方面出于降本考慮，另一方面自研芯片也可以與自研的算法有更高軟硬件配合度，從而提升性能。

2.投資：眾多主機廠通過入股芯片公司戰略布局

包括吉利、比亞迪、長城、上汽等眾多主機廠都通過入股芯片公司的方式，戰略布局智駕芯片賽道。吉利控股旗下的億咖通科技和安謀中國于2018年共同出資設立了湖北芯擎科技有限公司，專注于設計、開發并銷售先進的汽車電子芯片，致力于 成為世界領先的汽車電子芯片整體方案提供商。2021年6月，芯擎科技自研的中國第一顆7nm制程的車規級SoC芯片“龍鷹一號”正式發布。2024 年，芯擎科技的新一代智能駕駛芯片AD1000亮相于億咖通科技日上，單顆AD1000的算力能支持L2++的輔助駕駛能力，兩顆合共512TOPS算力能滿 足L3智駕的算力要求，而4顆合共1024TOPS算力則能支持L4級自動駕駛。 上汽、大眾（通過旗下軟件公司CARIAD）、奇瑞、比亞迪、東風、一汽、廣汽、長城等主機廠背景的產業資本均投資了地平線。 小米、吉利、上汽、東風等主機廠背景產業資本投資了黑芝麻智能。