新型儲能概念、裝機量、技術路線、應用場景及產業動向分析

抽水蓄能仍然是主流儲能形式，但需特定地理條件，已無法滿足儲能需求。

新型儲能是指除抽水蓄能外，以輸出電力為主要形式，并對外提供服務的儲能技術，具有建 設周期短、布局靈活、響應速度快等優勢，可在電力系統運行中發揮調峰、調頻、調壓、備用、 黑啟動、慣量響應等多種功能，是構建新型電力系統的重要支撐技術。隨著裝機規模迅速增長， 新型儲能在促進新能源開發消納和電力系統安全穩定運行等方面的作用正在逐步顯現。

中美歐是全球新型儲能主要市場，中國是最大的增量市場。全球新型儲能市場在近年來也呈現高度集中的趨勢，中、 美、歐三個地區連續多年占據新型儲能新增裝機量前三，CR3在80%左右，2023年進一步上升至88%。近年來，我國新型儲 能市場得益于風能、光伏發電裝機量迅猛增長，源網側儲能需求顯著提升，已成為全球新型儲能最大的增量市場，2023年占 比接近50%。

我國新型儲能裝機規模快速增長。 截至2024年上半年，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達 44.44GW/99.06GWh，較2023年底增長超過40%。從投資規模來看，“十四五”以來，新增新型儲能裝機直接推動經濟投資超 1000億元人民幣，帶動產業鏈上下游進一步拓展，成為中國經濟發展“新動能”。

新型儲能技術種類多樣，鋰電儲能占據主導。新型儲能技術包括鋰離子電池、液流電池、飛輪、壓縮空氣、氫（氨）儲能、 熱（冷）儲能等。與抽水蓄能相比，新型儲能技術項目建設周期短、選址簡單靈活、調節能力強，與新能源開發消納的匹配性 較好等突出優勢。截至2023年底，中國已投運新型儲能累計裝機規模首次突破30GW，達到34.5GW/74.5GWh，功率規模和能 量規模同比增長均超過150%，總占比達到38.8%，僅次于抽水蓄能。在新型儲能項目中，鋰離子電池儲能占據絕對優勢，未來 有望接替抽水蓄能成為第一大儲能技術類型。

除鋰電技術外，國家政策支持各類新型儲能技術產業化。2023年12月，國家能源局公示新一批新型儲能試點示范項目，涵 蓋了壓縮空氣儲能、飛輪儲能、重力儲能、全釩液流電池儲能、二氧化碳儲能等眾多技術路線。示范項目的帶動效應將加速新 型技術的發展，目前壓縮空氣、全釩液流等儲能新技術產業鏈有望率先成熟。

各省份配儲政策保證源網側的儲能裝機需求。源網側儲能主要通過電力輔助服務市場實現價值，包括調峰、調頻、備用容 量等，起到維護電力系統的安全穩定運行的作用。全國已超24省區公布配儲政策，大部分省份配儲比例在8%～30%之間，配置 時長1～2小時為主。配儲政策對應的源網側儲能是現階段我國儲能裝機需求的主要來源。

用戶側儲能對于收益更加敏感。不同于源網側儲能，用戶側儲能的盈利模式以峰谷套利為主，輔助服務為輔。用戶側儲能業 主對于收益高度敏感，裝機需求的市場化程度更高，收益的穩定性是目前制約用戶側儲能發展的重要因素。

伴隨著各項政策的落實，目前在浙江、廣東等省份工商業儲能已具備良好的投資回報，可預期未來工商業儲能的經濟性將 逐步凸顯，盈利穩定性也將進一步保證，市場化裝機需求將快速爆發。

行業大事件盤點： 特斯拉儲能超級工廠落地上海 2023年4月9日，特斯拉儲能超級工廠項目簽約儀式在上海正式舉行。特斯拉工廠將規劃生產特斯拉超大 型商用儲能電池，年產商用儲能電池可達1萬臺，儲能規模近40GWh。新工廠計劃于2024年第一季度開 工，第四季度投產。 《新型電力系統發展藍皮書》發布 2023年6月2日，由國家能源局主辦，電力規劃設計總院、中國能源傳媒集團有限公司承辦的《新型電力 系統發展藍皮書》(以下簡稱《藍皮書》)發布儀式在京舉行。《藍皮書》全面闡述新型電力系統的發展理 念、內涵特征，制定“三步走”發展路徑，并提出構建新型電力系統的總體架構和重點任務：當前至2030 年為加速轉型期，2030年至2045年為總體形成期，2045年至2060年為鞏固完善期。

GWh全釩液流電池招標再現 2023年10月、11月，國家電力投資集團有限公司物資裝備分公司與電能易購（北京）科技有限公司招標 和中核匯能有限公司招標中均包括GWh級別的全釩液流儲能系統集采，標志著全釩液流電池已獲得下游 市場的認可，產業化進度有望進一步加速。 全國最大電網側共享儲能電站投入運行 2023年10月31日，全國最大電網側共享儲能電站——三峽能源山東慶云儲能電站全面投入商業運行。該 儲能電站總裝機規模301MW/602MWh，可儲存的電能相當于60萬千瓦發電廠一小時的發電量，全面投 運后，每年可消納新能源電量約1.8億千瓦時。

2023世界儲能大會簽約儲能項目投資超千億元 2023年11月9日，在2023世界儲能大會上，涉及以儲能為代表的新能源產業項目63個集中簽約，計劃總 投資達到1191.2億元人民幣。簽約項目涵蓋儲能系統全產業鏈，從儲能電池正負極關鍵材料等上游配 套，儲能電池、PACK、工商儲能與家庭儲能等中游產品生產，到電動航空、電動船舶、光儲充檢、海上 風電、海上光伏、儲能技術服務等下游新應用場景。

瑞浦蘭鈞港股上市 2023年12月18日，瑞浦蘭鈞能源股份有限公司（簡稱“瑞浦蘭鈞”）成功登陸港交所，股票代碼 “0666.HK”。瑞浦蘭鈞此次募集的資金，其中約80%將用于擴大公司動力及儲能電池產品的產能，包括 用于支付建設溫州三期工廠、佛山工廠一期、重慶工廠的部分開支；約10%將用于為先進鋰離子電池、 先進材料及優化生產工藝的核心技術研發；約10%將用于營運資金及其他一般公司用途。 山西電力現貨市場轉入正式運行 2023年12月22日，中國煤電大省山西的電力現貨市場由試運行轉入正式運行。山西是全國電力現貨市場 建設首批八個試點省份中第一個實質運行省份，是國內率先進入長周期結算運行的省級電力現貨市場， 這是中國電力市場改革與建設史上里程碑式的探索。

鋰離子電池長時儲能產品密集發布 通常認為持續放電時間不低于4小時、壽命不低于20年的儲能技術為長時儲能（LDES）。伴隨著鋰電技 術的成熟，多家企業相繼發布長時儲能產品：2023年12月，海辰儲能發布全球首款千安時長時儲能專用 電池MIC1130Ah；2024年1月，億緯儲能發布了Mr.Big電芯和Mr.Giant系統兩款產品，Mr.Big集成系統 容量高達628Ah；2024年4月天弋能源發布專為4-8小時長時儲能市場打造的630Ah長時儲能電芯；2024 年4月，南都電源發布690Ah超大容量儲能專用電池。 100MW級新型構網型儲能光伏發電項目并網 2024年4月10日，國家能源集團寧夏電力寧東復合光伏基地項目配套儲能二期100MW/200MWh儲能電 站成功并網。這是國內建成投產的規模最大的構網型儲能電站。 該儲能電站分兩期建設，一期100MW/200MWh儲能電站按照跟網型設計建設，于2023年6月全容量投 運，2023年月平均調運約28次，電站總體運行良好。二期100MW/200MWh儲能電站按照構網型設計建 設。此次并網的二期儲能項目實現了構網型技術在沙戈荒新能源基地的首次應用。

儲能產品中標價格持續新低 國內儲能市場上，儲能產業鏈價格繼續下探。儲能系統價格不斷打破0.6元/Wh、0.5元/Wh。7月17日， 包頭市可再生能源綜合示范區首期90萬千瓦風電項目包頭鋁業產業園區綠色供電項目135MW/540MWh 電化學儲能工程Ⅰ、Ⅱ標段（1、2#儲能電站直流側）中標人公示。其中，Ⅱ標段（直流側）規模： 54MW/216MWh，中標人為中車株洲電力機車研究所有限公司，投標報價93960020.00元，折合單價 0.435元/Wh。