新型儲能項目區域分布、招標及技術趨勢分析

江蘇新型儲能發展迅猛，中標項目規模領先全國。

1.新型儲能發展區域分析

西北、華北區域新型儲能裝機領先。整體來看，在政策推動、電網消納壓力與產業鏈降本推動下，國內儲能市場總量增長料 將保持較好的增長趨勢。在結構上，新能源裝機集中的西北地區及儲能盈利模式更完善的華北地區裝機增速領先。截至2024年上 半年，西北、華北地區已投運新型儲能裝機占全國超過50%，其中，西北地區27.3%，華北地區27.2%，華中地區15.3%，南方地 區15.2%，華東地區14.6%，東北地區0.4%。

山東、內蒙古、新疆等省份新型儲能裝機規模居前，全國共11?。▍^）裝機規模超百萬千瓦。截至2023年底，新型儲能累計 裝機規模排名前5的省區分別是：山東、內蒙古、新疆、甘肅、湖南，裝機規模均超過200萬千瓦；寧夏、貴州、廣東、湖北、安 徽、廣西等6省區裝機規模超過100萬千瓦。

西北仍是我國新型儲能裝機的重點地區，電網側儲能是建設重點。西北地區儲能裝機主要以新能源配儲為主，得益于新能源 發電裝機量的快速增長，西北地區儲能中標量領先全國其他地區。2024年上半年，西北地區儲能中標落地規模最大，達 14.4GWh，占比34.14%。中標項目均為大型儲能，其中電網側8.98GWh，電源側5.4GWh，青海、新疆、寧夏、甘肅中標項目規 模均在全國前列。

江蘇新型儲能發展迅猛，中標項目規模領先全國。2024年上半年，華東地區中標公示項目共10.25GWh，占比24.3%，其中江 蘇省規模達7.3GWh，大幅度領先其他省份。2023年以來，江蘇以較高的峰谷價差吸引了大量工商業儲能的開發商。江蘇省政府通 過綠電項目配儲、設置獨立式儲能項目清單并納入全省電力規劃等方式，加速本地儲能的發展，截至7月15日，江蘇省新型儲能項 目累計建成投運540萬千瓦，同比增加10倍，電化學新型儲能項目規模躍居全國第一。

2.新型儲能招標分析

2024年以來新型儲能招標量增速明顯。招標量是新型儲能行業需求釋放的先行指標。據不完全統計，2024年上半年我國新型 儲能招標合計達41.7GWh，同比增長56.8%，我國大型儲能的建設仍處于不斷加速狀態。從招標到中標的傳導中，2024年上半 年，我國新型儲能中標量38.3GWh，同比增長49%。

鋰離子電池價格在鋰價下行和行業產能釋放雙重影響下步入持續下行。2023年以來，供給端產能的充分釋放讓碳酸鋰價格快 速下行，從2023年初的50萬元/噸降至8萬元/噸左右，降幅超過80%。作為鋰離子電池儲能系統主要成本項，鋰離子電池價格受鋰 價下行和行業產能充分釋放雙重影響，價格持續下行。

鋰離子電池成本下降拉動儲能系統價格下行，配置儲能的經濟性顯著提升。2024年上半年，我國新型儲能項目中標均價整體 走低，不同儲能市場的系統均價變化呈現分化。1h儲能系統價格整體穩定，2h和4h儲能系統價格整體下行。2024年6月，1h儲能 系統中標均價為1.08元/Wh，環比+8.07%；2h儲能系統中標均價為0.651元/Wh，環比+6.34%；4h儲能系統中標均價為0.554元 /Wh，環比-7.67%?，F有價格水平已逼近全外采集成商的成本價，未來進一步均價的下降的空間有限，但不排除部分項目出現極 端低價的情況。

3.行業技術發展趨勢

鈉離子電池儲能

鈉離子電池儲能系統具有原料自主可控、安全性好、耐低溫和潛在降本空間大等多項優點。鈉離子電池主材料為鈉鹽，相比 于鋰資源，具有原材料儲量豐富、易于提取、成本低廉、自主可控等優勢。在電池性能方面，鈉離子電池的工作原理與鋰離子電 池相似，其在能量密度和循環壽命方面不及鋰離子電池，但具有更高的安全性和優異的高低溫性能。 鈉離子電池存在多種技術路線，整體處于量產驗證和小規模交付階段，產業鏈上下游構建尚不完善，實際生產成本高于鋰離 子電池。鈉離子電池目前存在多種技術路線，依據正極材料的不同分為過渡金屬氧化物、普魯士藍/白化合物、聚陰離子化合物三 種，目前層狀金屬氧化物路線發展相對較快。由于尚無主流的技術路線出現，鈉離子電池上游各原材料的產能尚處于建設階段， 行業內整體產量較小，無法充分形成規模效應，導致其實際生產成本較當前的鋰電子電池偏高。鋰價的下行對鈉離子電池的發展 形成了一定的擠壓，壓縮了鈉離子電池的市場空間，但長遠看鈉離子電池獨特的物理特性和潛在的降本空間使其仍是極具潛力的 新型儲能技術之一。

長時儲能

風力、光伏等新能源發電方式占比的提升將帶來對長時儲能的需求。通常認為持續放電時間不低于4小時、壽 命不低于20年的儲能技術為長時儲能（LDES）。新能源具備“極熱無風、夜間無光”的特征，且有明顯的日內、周 內、月內、季度波動，光伏和風電裝機量的快速增長對電力保障穩定供應、實時平衡提出了新挑戰。隨著波動性 電源并網比例擴大，電力系統供需問題對于調節速率、方向、時間、幅度的需求都明顯增加，調節時長從日內、 日前變為更長時間尺度的需求。 4h以上儲能系統在源網側中標項目中占據相當份額，已有多家廠商密集發布長時儲能產品。2024年上半年源 網側儲能中標公示的項目中，4h以上儲能占比已接近40%，在電源側項目的占比已超過50%，電網側的需求和應 用也逐步提升。已有包括海辰儲能、億緯儲能、天弋能源等多家儲能廠商發布長時儲能專用產品，未來長時儲能 將成為行業發展的重要趨勢。

構網型儲能技術

構網型儲能系統相對主流的跟網型儲能系統具備更強大的電網調節能力，適配于新能源發電占比高、電網相對薄弱區域。目 前主流的跟網型儲能系統從外部特征表現為電流源特性。該技術相對成熟、成本更低，但依賴于電網提供穩定的電壓和頻率，必 須并網運行，自身無法提供電壓和頻率支持，更多適用于具有穩定電壓源的電力系統當中。構網型儲能系統外部特征表現為電壓 源，采用與同步發電機類似的功率同步策略，可并網或離網運行，能夠確保電網的穩定性和安全性，幫助解決電網調峰調頻能力 不足、電壓穩定裕度低、暫態過電壓、寬頻振蕩等問題。構網型儲能系統則更適合于新型電力系統，尤其是在新能源比重較高、 電網穩定性較差的地區。 西北區域構網型儲能系統需求迫切。我國西北地區風光資源豐富，已建設大量的新能源發電基地，但本地用電需求低，電網 架構相對薄弱，對構網型儲能有迫切需求。國家能源局《關于做好新能源消納工作保障新能源高質量發展的通知》，提到在西北 網架結構薄弱的區域，應用構網型新能源，以提高區域電網新能源發電接納率。

液冷技術

儲能散熱方式包括風冷、液冷、熱管冷卻和相變冷卻等，其中風冷散熱系統結構簡單、便于安裝、成本較低，是現階段占比 最高的散熱方式。隨著儲能系統規模不斷擴大以及大電芯的逐步應用，風冷散熱速率低、散熱不均勻、功耗高的缺點日益突出， 已不能完全滿足儲能系統的散熱需求。

液冷以液體為介質進行熱交換，主要特點為散熱速度和效率更高，但結構更復雜、成本高，且有漏液風險。目前，常見的大 型儲能系統在標配液冷情況下，會增設風冷機組以降低箱內濕度，減少電池模組和附屬器件因凝露滲水而受損的可能性。風冷和 液冷的組合能夠在保證散熱效率和均衡性的前提下，有效規避液冷的漏液風險，充分適應儲能系統大電芯、大體量的變化。