新型儲能新增裝機量、技術路線與產業政策梳理

新型儲能是構建新型電力系統的重要支撐，發展前景廣闊。

新型儲能指除了抽水蓄能以外，以輸出電力為主要形式的儲能技術，是構建以新能源為主 體新型電力系統的重要支撐技術。從整個電力系統的角度看，儲能的應用場景可分為發電側儲 能、輸配電側儲能和用戶側儲能三大場景。新型儲能與電力系統源、網、荷等各環節相融合， 發電側匹配電力生產和消納，平滑出力波動，減輕電網壓力；電網側緩解調峰壓力、提升電網 可靠性和電能質量、保證容量充裕度；用戶側錯峰用電、提高用電穩定性。

新型儲能市場需求旺盛，裝機規模快速增長。從全球角度來看，中國、美國、歐洲是儲能 三大主力市場，2022 年三地區合計新增投運項目規模全球占比 86%。根據動力電池應用分會 數據統計，2023 年，全球新型儲能新增裝機量約 35GW，同比增長 72%，其中鋰電池儲能項 目新增裝機約 34GW。2024 年，根據 CNESA 全球儲能數據庫不完全統計，全球新型儲能新增 裝 機 74.1GW/177.8GWH ，分 別同 比增 長 62.5% 和 61.9% 。我 國新 型儲 能 新增 投運 43.7GW/109.8GWh，同比增長+103%/+136%，保持高速增長態勢。截至 2024 年底，我國新 型儲能裝機規模首次超過抽水蓄能，達到 78.3GW/184.2GWh，功率/能量規模同比增長 126.5%/147.5%。 受益于可再生能源裝機規模的快速增長以及儲能技術迭代和成本的降低，NESA 預測，截 止“十五五”末，保守估計和樂觀估計中國新型儲能裝機分別達 240.5GW 和 326.2GW，復合 增長率有望達 22.2%和 28.7%。全球市場，根據 S&P IHS 預測，預計 2023-2027 年，全球儲 能市場新增需求年復合增長率為 38.4%，預計 2028 年新增需求突破 1TWh，邁入 TWh 時代。

儲能技術路線多樣化。廣義儲能包括電儲能、熱儲能和氫儲能。電儲能是最主要的儲能方 式，按照存儲原理的不同又分為電化學儲能和機械儲能兩種技術類型。其中，電化學儲能是指 各種二次電池儲能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機械儲能主要包括抽水蓄 能、壓縮空氣儲能和飛輪儲能等；其他儲能技術包括電磁儲能（超導儲能和超級電容）、氫儲能 （堿性電解、PEM 電解和 SOCE 電解）和熱儲能（熔融鹽儲熱）等。

機械儲能中，抽水蓄能是最成熟的電儲能技術，主要用于電力系統削峰填谷、調頻調相和 緊急事故備用等。抽水蓄能具備技術成熟、功率和容量較大、壽命長、運行成本低等優點。但 受水資源和地理位置等問題，抽水蓄能發展空間受限。壓縮空氣儲能(CAES)技術具有儲能容量 大、儲能周期長、系統效率高、運行壽命長等特點，是最具有廣闊發展前景的大規模儲能技術 之一。飛輪儲能是一種機械能-電能雙向轉換的物理儲能技術，具備高功率密度、長壽命、零污 染等特點。 電化學儲能，尤其是鋰電子電池具備長壽命、高能量密度、高效率、響應速度快、環境適應性強等優點。同時，其受地理條件影響較小，建設周期短，可靈活運用于電力系統各環節及 其他各類場景中。隨著技術迭代和成本的持續降低以及應用場景的增加，成為儲能新增裝機的 主流。液流電池是氧化還原反應實現電能與化學能雙向轉換的儲能技術，由電解液、電堆和循 環系統構成。全釩液流電池因電解液可再生、無交叉污染，成為商業化重點。

鋰離子電池儲能已成為市場最大的儲能技術。得益于鋰離子電池高能量密度、長循環壽命、 快速響應、綜合效率高、產業鏈成熟和成本不斷降低等優點，國內鋰離子電池儲能占比快速提 升。至 2024 年底，國內鋰離子電池儲能占比達 55.20%，超過抽蓄 42.40%比重。國內壓縮空 氣儲能達到國際先進水平，突破 300 MW 級核心設備研制，邁向商業應用階段。液流電池儲能 技術不斷迭代，儲能電站項目突破百兆瓦級，具備商業應用條件。根據 2025 年 2 月，工信部 等八部門印發的《新型儲能制造業高質量發展行動方案》的要求，發展多元化新型儲能本體技 術，加快鋰電池等成熟技術迭代升級，推動超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程 化和應用技術攻關，發展壓縮空氣等長時儲能技術，適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術， 鼓勵結合應用需求開發多類型混合儲能技術，支持新體系電池、智能電池、儲熱儲冷及新型物 理儲能等前瞻技術基礎研究。未來，預計我國儲能技術將呈現多樣化發展趨勢。

儲能電池產業鏈可分為上游原材料及設備，中游儲能設備生產、系統集成及運營維護，下 游各類應用場景。儲能電池上游的原材料主要包括儲能電芯、電氣件、電子件和結構件等。產 業鏈中游包括電池模組、電池 PACK、電池管理系統（BMS）、能量管理系統（EMS）、功率協 調控制系統（PMS）以及儲能變流器（PCS）五大組成部分。產業鏈下游的應用場景包含新能 源電站、傳統發電企業、電網公司、工商業儲能和家用儲能等。由于篇幅限制，本文主要以分 析中游的儲能系統集成為主。

中國構建新型電力系統，政策從多維度支持儲能發展。可再生能源，尤其是風電、光伏具 備較大的波動性、間歇性等特點，配套儲能設施對提升能源電力調節能力、提高可再生能源消 納、保障能源安全有非常積極作用。2021 年以來，中央政府各部門出臺系列文件，從完善政策 機制，推動儲能技術進步，提高谷峰電價價差，鼓勵技術多元化發展，規范行業管理等多個層 面來為儲能發展奠定基礎。 推動多元化儲能技術開發。2025 年 2 月，《新型儲能制造業高質量發展行動方案》提出， 面向中短時、長時電能存儲等多時間尺度、多應用場景需求，加快新型儲能本體技術多元化發 展。加快鋰電池等成熟技術迭代升級，推動超級電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程 化和應用技術攻關，發展壓縮空氣等長時儲能技術，適度超前布局氫儲能等超長時儲能技術， 鼓勵結合應用需求開發多類型混合儲能技術。推動新型儲能與新一代信息技術深度融合，實現 儲能系統高效集成和精準調控，提升新型儲能產品智能化水平。

完善分時電價，理順新型儲能盈利機制。發改委要求各地要統籌考慮當地電力系統峰谷差 率、新能源裝機占比、系統調節能力等因素，合理確定峰谷電價價差，上年或當年預計最大系 統峰谷差率超過 40%的地方，峰谷電價價差原則上不低于 4：1；其他地方原則上不低于 3：1。 而 2022 年 2 月印發的《"十四五"新型儲能發展實施方案》提出加快落實分時電價政策，建立尖 峰電價機制，拉大峰谷價差，引導電力市場價格向用戶側傳導，推動新型儲能以獨立電站、儲 能聚合商、虛擬電廠等多種形式參與輔助服務，因地制宜完善“按效果付費”的電力輔助服務 補償機制。 大力支持儲能設施建設。2021 年 7 月，國家發改委出臺的《關于加快推動新型儲能發展 的指導意見》要求，統籌開展儲能專項規劃，大力推進電源側儲能項目建設，積極推動電網側 儲能合理化布局，積極支持用戶側儲能多元化發展等。到 2025 年，實現新型儲能從商業化初 期向規模化發展轉變，裝機規模達 3000 萬千瓦以上，2030 年，新型儲能核心技術裝備自主可 控，技術創新和產業水平穩居全球前列。2022 年 2 月，國家發改委和能源局正式印發《"十四 五"新型儲能發展實施方案》，提出推動新型儲能與新能源、常規電源協同優化運行，合理布局 電網側新型儲能，實現用戶側新型儲能靈活多樣發展，探索儲能融合發展新場景，拓展新型儲 能應用領域和應用模式。2024 年 5 月，國務院印發的《2024—2025 年節能降碳行動方案》的 通知要求，積極發展抽水蓄能、新型儲能。大力發展微電網、虛擬電廠、車網互動等新技術新 模式。到 2025 年底，全國抽水蓄能、新型儲能裝機分別超過 6200 萬千瓦、4000 萬千瓦。

總體來看，2021 年以來，國家層面在規范儲能行業管理、推動儲能發展的市場機制建立、 探索儲能價格形成機制、促進可再生能源與儲能協同等方面進行頂層設計和政策推動。政策推 動儲能行業發展進入快速發展區間。