中國珠寶行業總體發展現狀如何？

2023 年，我國珠寶行業穩步增長，主要表現為：零售市場及進出口均創歷史新高、主要品類市場表現差異明顯、上市公司營收大幅改善、珠寶電商增勢強勁、創新研發趨于審慎但動力不減。

1.珠寶零售市場：逆勢上揚，市場規模創新高

國家統計局數據顯示，2023 年社會消費品零售總額471495億元，比上年增長 7.2%。其中，限額以上單位金銀珠寶類零售額 3310 億元，同比增長 13.3%，創歷史新高（見圖1）。2023 年以來，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，擴內需、促消費政策發力顯效，消費潛力不斷釋放。其中，金銀珠寶類的消費增速處于領跑地位。橫向看，2023 年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速位居除餐飲外的全部社消品首位，遠高于社會消費品零售總額 7.2%的平均水平（見圖2）。縱向看，2023年限額以上單位金銀珠寶類零售額增速居于近十年來第二高位（見圖 3），僅次于 2021 年 29.8%的增速。在經濟增長放緩或不確定性增加的背景下，人們更加趨于理性消費、更加重視家庭資產配置的安全可靠。上述數據進一步表明，相對于其他消費品，金銀珠寶不僅能美化生活，其較強的財富保值、分散投資風險、守護財產安全的功能也受到了越來越多消費者的認可。另一方面，珠寶行業在款式設計、工藝材質、文化營銷、消費體驗等方面不斷加大力度，也成為消費增長的重要驅動力。

市場總規模方面：根據中寶協對珠寶行業全品類綜合統計，按銷售額計算，2023 年我國珠寶玉石首飾產業市場規模約8200億元，同比增長 14%（見圖 4）。其中，黃金產品市場規模約5180億元，約占整個珠寶市場的 63%；鉆石產品市場規模約為600億元，占比約 8%；玉石市場規模約為1500 億元，占比約18%；彩色寶石產品市場規模約為 310 億元，占比約4%；珍珠產品市場規模約為 350 億元，占比約 4%；鉑金及白銀產品市場規模約為 70 億元，占比約 1%；流行飾品及其他品類市場規模共計約190 億元，占比約 2%。

2.珠寶國際貿易：進出口雙增，再創歷史新高

海關總署數據顯示，2023 年我國珠寶行業進出口總額為1453.34 億美元，同比增長 8.62%，創歷史新高。其中，出口總額為 313.28 億美元，進口總額為1140.06億美元，分別增長 4.08%和 9.94%，連續三年實現出口進口雙增長。可以看出，我國珠寶行業在全球市場上的競爭力仍然強勁，在國際供應鏈中的地位依然穩固。

分品類來看，一些主力品類的進出口表現差異較大。其中，2023 年我國黃金進出口額均實現兩位數增長，進口額增至 919.16 億美元，依然占據各珠寶品類進口額的首位，占比達80.62%，比上一年度增長 6.7 個百分點。值得注意的是，寶石或半寶石近年來進口出現劇烈振蕩，2021 年至2022 年進口額均大幅增長，2023 年則出現近 73%的大幅下滑；人工寶石出口額和進口額在連續多年增長后，2023年有所回落，分別下降25.69%和 8%；鉑金品類（含電子、汽車等工業用鉑金）出口增幅最大，達 453.33%。

從貿易伙伴來看，美洲（主要為美國、加拿大、智利、巴西、阿根廷）、南非、大洋洲（主要為澳大利亞、新西蘭）、歐盟、東盟和日本、韓國、俄羅斯等國家和地區是我國珠寶行業重要的貿易伙伴。2023 年，我國對美洲進出口總額高達182億美元，受進口額小幅下滑影響，進出口總額同比下降2%；與歐盟的雙邊貿易依舊保持穩定，實現1.9%的小幅增長；對東盟的出口增幅由上一年的 91.3%回落至2023 年的33.3%；與大洋洲各國雙邊貿易持續走高，進出口總額同比大漲32.5%至116.7億美元。從單一國家來看，南非依然是我國珠寶進口的主要貿易國，進口額雖有 6.6%的小幅下降，但貿易總額依然保持在150億美元以上，總體穩定；而同為亞洲的日韓兩國與我國的珠寶貿易則呈相反走勢，進出口自 2021 年起連續下降至2023年的38.6 億美元，同比下滑 8.3%；與俄羅斯的雙邊貿易均實現正增長，進出口總額漲幅達 23.0%。

3.全國珠寶零售門店：頭部品牌加速擴張，港股增長步伐放緩

截至 2023 年 6 月 30 日，A 股13 家上市公司共計開設門店23632 家，較 2022 年末合計凈增446 家，與上一年同期增量440家基本持平，其中，僅豫園股份上半年就凈增店鋪327家。根據部分已公布的 2023 年末數據，周大生和潮宏基門店數量增幅均遠超上一年度。其中，周大生突破5000 家，共有門店為5106家，全年凈增 490 家；潮宏基共有門店1404 家，全年凈增246家。 港股方面，周大福和六福集團2023 年全年門店增量均有所放緩。其中，周大福截至年末在內地共開設7501 家門店，較2022年末凈增 485 家；六福集團截至年末在內地共有3266家門店，較 2022 年末凈增 267 家。

4.人力資源方面：技能需求變革，就業機會增長

隨著珠寶行業的不斷增長，特別是零售門店數量的增加和線上銷售渠道的擴展，對專業銷售、市場營銷、首飾設計、寶石鑒定和加工制造等領域專業人才的需求持續增長，也為人才就業創造了更多機會。 另一方面，由于新技術、新模式不斷涌現，對專業人才也提出了更多的技能要求。特別是，包括3D 打印、人工智能設計、數控制造、電商運營等在內的新科技在珠寶行業的應用日益廣泛和深入，對復合型技能人才的需求也越來越大；同時，面對消費者日益高漲的個性化、高品質和迅速迭代變化的需求，對行業產品設計、品牌管理、銷售、客戶維護等傳統崗位也提出了更高的要求。

5.珠寶電商：增速超 40%，成為行業新的增長極

2023 年，我國珠寶電商銷售額約為3398 億元，同比增長40.3%。國家統計局數據顯示，2023 年全國網上零售額達 15.4 萬億元，同比增長 11%。其中，實物商品網上零售額為 13 萬億元，同比增長 8.4%，占社會消費品零售總額的比重為27.6%。在商務部重點監測的 18 類商品中，2023 年有6類商品零售額增速超過兩位數，其中金銀珠寶類商品以40.3%的增速領先于其他商品。值得注意的是，近五年來，金銀珠寶類商品網上零售額年均增速達 28.0%，遠高于線下實體店的增速，顯示了強勁且充沛的活力，成為驅動珠寶行業近幾年持續增長的重要引擎。

6.創新：研發活動趨于謹慎，但動力不減

通過對多個專利數據庫的檢索分析，2023 年我國珠寶行業有關的外觀設計、發明和實用新型三種類別的有效專利總數較上一年度下降 23.82%，為 8534 件，但總量仍高于過去5年的平均值，依然穩居高位。其中，外觀設計專利7638 件，同比下降23.59%；發明和實用新型專利 896 件，同比下降25.70%。這在一定程度上表明，珠寶企業基于當下的生產經營壓力和對未來的預期，對創新研發的投入趨于審慎；同時，這也符合創新強度與行業發展周期基本同頻的規律，在經歷了連續多年的高增長之后，珠寶行業可能正進入一個調整修復期，在轉向高質量發展進程中，創新不僅要數量，更要質量。