網約車行業政策、發展現狀、動態及用戶分析

行業準入及政策管控要求持續提高，合規平臺將長期受益。

1.行業政策：多地出臺細則、新政強化網約車監管

合規化：2024上半年，各地以合規為關鍵詞持續推出網約車新政，從準入門檻、經營服務等方面為行業發展提供明確指引，并強化動態監察能力。監管趨嚴是行 業長期趨勢，在服務管理、規范經營、安全運營方面具備優勢的平臺將在強監管環境下受益，實現加速發展。 • 新能源：新能源網約車因行駛里程和使用頻次高而長期面臨投保難的問題，《關于推進新能源車險高質量發展有關工作的通知（征求意見稿）》出臺，要求保險 公司對新能源汽車用于網約車等營運用途也要明確承保，并支持行業優化新能源商業車險保障責任，為網約車行業的新能源化提供更多保障和助力。

2.行業數據：供給與訂單雙增，于平穩運行中釋放潛力

2024上半年，取得經營許可的網約車平臺數量保持環比及同比穩 步增長。截至6月30日，全國共有354家網約車平臺公司取得網約 車平臺經營許可，環比增加3家；各地共發放網約車駕駛員證 712.6萬本、車輛運輸證301.5萬本，環比分別增長1.3%、2.3%。 • 網約車及從業人員數量的穩定增加，一方面反應整體行業的熱度， 另一方面也代表著市場更趨飽和。

2024年1月，網約車訂單量實現58.2%的大幅同比增長，達9.11億 單；6月，網約車訂單量達歷史新高9.71億。 • 隨網約車用車行為常態化及平臺出行服務的持續升級，網約車行 業在2024上半年運行平穩，且在春節、清明、五一等節假日達到 相對高峰，體現文旅熱度下出行服務的發展機遇。

行業飽和：中國網約車行業邁入成熟期，供給端司機和車輛數量仍保持增長，但用戶規模增速逐步放緩，司機日均接單量下降、收入下滑。2024上半年，景德鎮、 蘇州、重慶、莆田等多地網約車市場出現運力過剩的情況而發布飽和預警，公開提醒慎入網約車行業。 • 存量競爭：在市場高度競爭的背景下，頭部企業地位整體穩固，各大網約車出行服務平臺在出行品質、推廣營銷策略、品牌差異性和定制服務方面尋求突破，以 爭奪用戶和市場份額。

3.熱點動態：持續深耕新能源，開啟綠色出行及產業升級新篇章

發展背景：據乘聯會公布，純電動車在網約車市場的占比由2018年的33%快速增長至2023年的87%，網約車新能源化進入高滲透、深發展階段。 • 企業布局：綠色低碳理念之下，滴滴出行、曹操出行等平臺在上半年加碼新能源汽車換電布局，抓住行業升級機遇。

智能技術：智能化技術深入滲透網約車出行服務多環節，2024上 半年平臺重點聚焦于通過技術能力保障用戶安全、體驗、權益 ， 以提升網約車出行體驗

定制化趨勢：行業低門檻、高熱度背景下，網約車市場整體運力過剩。平臺布局定制網約車（即網約車平臺為滿足特定運營需求而定制的車輛）成為降本提效、 應對充分競爭市場的重要路徑。結合運營車輛銷售表現、維保優勢判斷，定制車未來仍有較大增長空間。

2024上半年，在競爭激烈的市場環境中，網約車行業通過精細化運營應對增長瓶頸，更加側重提升對多元人群、細分場景下出行需求的滿足能力。在此背景下，頭 部企業基于自身平臺、技術優勢，實現對無障礙出行的深耕，并基于智能技術強化用戶安全保障，持續升級服務。

4.網約車平臺用戶分析

網約車行業月活用戶規模穩中有升：2024上半年，出行服務行業隨網約車滲透率加深、旅游出行需求增長而持續升溫，月活躍用戶在高量級基礎上整體保持同比 上漲，并于4月達到1.52億人的峰值水平。 l 新增用戶持續進入：上半年活躍用戶在高量級基礎上保持同比上漲，日均新增用戶自2月起穩定在60萬以上，持續為行業發展注入新需求

年輕用戶主力化，平臺應發力品牌年輕化：網約車用戶年齡結構多元，以中青年為核心群體。在代表性平臺中，35歲以下用戶占比約五成，年輕群體構成主 流；花小豬打車APP中，16至25歲活躍用戶占比已達27%，曹操出行、滴滴出行的這一比例亦超過21%。 l 用戶消費能力整體可觀，高線上消費用戶占比約四成：代表平臺用戶中，線上高消費能力用戶普遍占比約四成；其中，曹操出行以定制化專車滿足品質出行 服務，其線上高消費能力用戶占比最高，達52%。