養(yǎng)老服務(wù)類(lèi)型、發(fā)展歷程及業(yè)務(wù)模式分析

保險(xiǎn)公司積極布局社區(qū)與居家養(yǎng)老，構(gòu)建 產(chǎn)品+服務(wù)生態(tài)。

1. 養(yǎng)老服務(wù)包括養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老等

養(yǎng)老服務(wù)包括養(yǎng)老社區(qū)、居家養(yǎng)老、機(jī)構(gòu)養(yǎng)老等；保險(xiǎn)公司正向資金支付方、服務(wù) 提供方、服務(wù)整合方等角色轉(zhuǎn)變。養(yǎng)老服務(wù)是為老年群體提供生活照顧，滿(mǎn)足該人群生 活和精神需求的服務(wù)，目前養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)延伸出了包括養(yǎng)老用品、養(yǎng)老保健、養(yǎng)老 醫(yī)療、養(yǎng)老娛樂(lè)、養(yǎng)老地產(chǎn)、養(yǎng)老金融等多個(gè)細(xì)分行業(yè)，構(gòu)建了完整的產(chǎn)業(yè)體系。在完 善多層次養(yǎng)老保障體系的過(guò)程中，金融機(jī)構(gòu)扮演著重要的角色，尤其是保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，在面 對(duì)養(yǎng)老金融以及相關(guān)業(yè)務(wù)的廣泛性和復(fù)雜性，有著天然的優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)隨著需求端的改 變，金融機(jī)構(gòu)正在向養(yǎng)老金支付方、養(yǎng)老服務(wù)提供方、養(yǎng)老服務(wù)整合方等多重角色融合 發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。而保險(xiǎn)公司近年來(lái)積極布局養(yǎng)老社區(qū)與居家養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)，通過(guò)“保 險(xiǎn)+養(yǎng)老服務(wù)”的方式搭建大康養(yǎng)生態(tài)圈，以賦能未來(lái)長(zhǎng)期增長(zhǎng)。

2.發(fā)展歷程：從專(zhuān)注社區(qū)養(yǎng)老到居家與社區(qū)養(yǎng)老共同發(fā)展

根據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)學(xué)會(huì)《中國(guó)保險(xiǎn)養(yǎng)老社區(qū)發(fā)展研究報(bào)告》，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司布局商業(yè)養(yǎng) 老社區(qū)的探索實(shí)踐大致可以分為借鑒探索期（2007.03-2012.05）、建設(shè)起步期 （2012.06-2015.05）和快速發(fā)展期（2015.06 至今）三個(gè)階段。 借鑒探索期（2007.03-2012.05）：以泰康人壽、合眾人壽等為代表的國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公 司通過(guò)考察借鑒美國(guó)、日本等海外國(guó)家養(yǎng)老社區(qū)商業(yè)模式和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，開(kāi)始探索國(guó)內(nèi)養(yǎng) 老社區(qū)的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)方式。2009 年 11 月泰康人壽率先獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的投資養(yǎng)老社區(qū) 試點(diǎn)資格，并于 2010 年 3 月成立了國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)首個(gè)養(yǎng)老社區(qū)投資實(shí)體——泰康之家。 2010 年保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》和《保險(xiǎn)資金投資不動(dòng)產(chǎn)暫行辦 法》，明確支持保險(xiǎn)資金投資醫(yī)療機(jī)構(gòu)和養(yǎng)老實(shí)體。同年 12 月，由合眾人壽投資建設(shè) 的“合眾人壽健康社區(qū)”一期項(xiàng)目在武漢市蔡甸區(qū)正式動(dòng)工。2012 年 4 月，泰康人壽 推出國(guó)內(nèi)第一款將保險(xiǎn)產(chǎn)品與養(yǎng)老社區(qū)相結(jié)合的綜合養(yǎng)老計(jì)劃——“幸福有約”終身養(yǎng) 老計(jì)劃。同年 5 月，“泰康之家”生活體驗(yàn)館對(duì)外開(kāi)放。

建設(shè)起步期（2012.06-2015.05）：經(jīng)過(guò)探索與嘗試，國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司參與養(yǎng)老社區(qū)建設(shè)的思路逐漸清晰，泰康人壽、新華保險(xiǎn)、中國(guó)平安、中國(guó)太平等多家保險(xiǎn)公司養(yǎng)老 社區(qū)項(xiàng)目先后開(kāi)建。2012 年 6 月泰康之家〃燕園和新華家園養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目先后奠基，9 月中國(guó)平安養(yǎng)生養(yǎng)老綜合服務(wù)社區(qū)落地浙江桐鄉(xiāng)，總投資規(guī)模達(dá) 170 億元。2013 年 7 月，合眾人壽與養(yǎng)老社區(qū)掛鉤的保險(xiǎn)產(chǎn)品開(kāi)始在全國(guó)范圍內(nèi)銷(xiāo)售，包括合眾樂(lè)享優(yōu)年生 活年金保險(xiǎn)、合眾頤享優(yōu)年生活年金保險(xiǎn)兩款產(chǎn)品。10 月“合眾優(yōu)年生活養(yǎng)老社區(qū)” 在武漢正式落成，這是我國(guó)第一個(gè)落成的保險(xiǎn)養(yǎng)老社區(qū)，也是首個(gè)借鑒美國(guó) AAC+CCRC 模式的復(fù)合型養(yǎng)老社區(qū)。2014 年 10 月，中國(guó)太平“梧桐人家”國(guó)際健康頤養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目 在上海正式開(kāi)工。根據(jù)保監(jiān)會(huì) 2014 年發(fā)布《中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)社會(huì)責(zé)任白皮書(shū)》，截至 2013 年底，共有 5 家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資 11 個(gè)養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目，計(jì)劃投資額達(dá)到 163 億元。

養(yǎng)老社區(qū)快速發(fā)展期（2015.06-2020 年）：泰康人壽、合眾人壽、中國(guó)人壽、中 國(guó)太平等公司的養(yǎng)老社區(qū)加快布局和建設(shè)，其中泰康人壽、合眾人壽同時(shí)有多地養(yǎng)老社 區(qū)開(kāi)工建設(shè)，一些公司通過(guò)輕資產(chǎn)方式介入養(yǎng)老服務(wù)業(yè)。根據(jù)泰康之家官網(wǎng)，自 2015 年開(kāi)始，泰康之家旗下養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目接連落地，截至目前已經(jīng)有燕園（北京）、楚園（武 漢）、申園（上海）、吳園（蘇州）、大清谷（杭州）、蜀園（成都）、粵園（廣州） 共 7 家養(yǎng)老社區(qū)投入運(yùn)營(yíng)，并在全國(guó) 22 座城市完成布局。2016 年 12 月，合眾人壽斥 資 2 億元收購(gòu)上海長(zhǎng)青藤頤養(yǎng)院、上海金蘋(píng)果養(yǎng)老院、南京歡樂(lè)時(shí)光老年公寓、南京真 美好連鎖老年公寓（包括瑞金北村分院、琥珀花園分院、鎮(zhèn)江路分院、東井亭分院）等 長(zhǎng)三角地區(qū)共 7 家養(yǎng)老院，成為國(guó)內(nèi)首家收購(gòu)養(yǎng)老院股權(quán)的保險(xiǎn)公司。根據(jù)國(guó)壽嘉園官 網(wǎng)，2016 年中國(guó)人壽正式發(fā)布旗下健康養(yǎng)老品牌“國(guó)壽嘉園”，截至目前也已有樂(lè)境 （天津）、雅境（蘇州）、逸境（三亞）、博鰲樂(lè)城馨苑康養(yǎng)中心（海南）、福保社區(qū) 頤康之家（深圳）等項(xiàng)目開(kāi)業(yè)。根據(jù)中新網(wǎng)報(bào)道，2020 年 5 月 9 日，中國(guó)平安發(fā)布“平 安臻頤年”康養(yǎng)品牌及首個(gè)高端產(chǎn)品線(xiàn)“頤年城”。根據(jù)新華保險(xiǎn)官方公眾號(hào)消息，2021 年 5 月 18 日，新華保險(xiǎn)首個(gè)大型 CCRC 社區(qū)新華家園〃頤享社區(qū)在北京延慶舉行亮相 儀式，標(biāo)志著新華保險(xiǎn)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)布局中的“樂(lè)享”“頤享”“尊享”三大社區(qū)產(chǎn)品線(xiàn)全 面落地。

養(yǎng)老社區(qū)與居家養(yǎng)老共同發(fā)展。（2020 年至今）目前，我國(guó)已經(jīng)形成“9073”格 局，即 90%左右的老年人選擇居家養(yǎng)老，7%左右的老年人依托社區(qū)支持養(yǎng)老，3%的老 年人入住機(jī)構(gòu)養(yǎng)老，居民養(yǎng)老模式呈現(xiàn)多元化發(fā)展格局。因此，在布局養(yǎng)老社區(qū)的同時(shí)， 也有險(xiǎn)企將養(yǎng)老服務(wù)延伸至居家養(yǎng)老領(lǐng)域。2023 年 5 月 20 日，在“健康生活，太保行 動(dòng)”大健康戰(zhàn)略行動(dòng)發(fā)布會(huì)上，中國(guó)太保大健康戰(zhàn)略的重要一環(huán)，太保家園在基本完成 重資產(chǎn)養(yǎng)老項(xiàng)目框架布局的基礎(chǔ)上宣布，下一步將繼續(xù)迭代升級(jí)，打造“3+2+X”享老 全場(chǎng)景，同步還將整合資源，輕重并舉，由重到輕，打造品質(zhì)型普惠養(yǎng)老產(chǎn)品線(xiàn)，讓中 國(guó)太保的高品質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)惠及更多客戶(hù)。中國(guó)人壽集團(tuán)正加快構(gòu)建機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、社區(qū)養(yǎng)老、 居家養(yǎng)老三位一體的多層次發(fā)展模式。中國(guó)平安已打造“保險(xiǎn)+健康管理”“保險(xiǎn)+居家 養(yǎng)老”“保險(xiǎn)+高端養(yǎng)老”三大“保險(xiǎn)+”服務(wù)。

3. 養(yǎng)老社區(qū)業(yè)務(wù)模式：重資產(chǎn)模式為主，專(zhuān)注高端社區(qū)

從目前的各家險(xiǎn)企養(yǎng)老社區(qū)的建設(shè)路徑上看，主要有三種布局模式：1）重資產(chǎn)模 式，即通過(guò)自建養(yǎng)老社區(qū)方式獲得項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)，典型企業(yè)泰康、國(guó)壽、太保、新華等。特 別是泰康人壽，是國(guó)內(nèi)布局最早，也是始終專(zhuān)注于自建養(yǎng)老社區(qū)的保險(xiǎn)公司。2）重資 產(chǎn)+輕資產(chǎn)混合模式，即自建部分養(yǎng)老社區(qū)，同時(shí)通過(guò)股權(quán)收購(gòu)等方式取得項(xiàng)目產(chǎn)權(quán)， 或者與第三方合作經(jīng)營(yíng)的模式，典型企業(yè)為太平和合眾人壽。以太平為例，旗下梧桐人 家社區(qū)為公司自建社區(qū)，除此之前還通過(guò)與第三方地產(chǎn)公司合作開(kāi)發(fā)了上?？鞓?lè)家園、 云南古滇名城、寧波星健蘭亭、北京當(dāng)代時(shí)光里等多家機(jī)構(gòu)。3）輕資產(chǎn)模式，如光大 養(yǎng)老通過(guò)與光大集團(tuán)旗下光大匯晨、光大金夕延年、光大百齡幫等養(yǎng)老品牌合作，實(shí)現(xiàn) 養(yǎng)老社區(qū)的聯(lián)合運(yùn)營(yíng)。

目前各險(xiǎn)企旗下養(yǎng)老社區(qū)大多定位為高端社區(qū)項(xiàng)目，整體費(fèi)用上校對(duì)較高。各保險(xiǎn) 養(yǎng)老社區(qū)的入住資格和費(fèi)用規(guī)則較為類(lèi)似，以泰康之家為例，要獲得入住泰康養(yǎng)老社區(qū) 的資格，首先需要加入面向泰康高凈值用戶(hù)的“幸福有約養(yǎng)老計(jì)劃”，依據(jù)不同的保費(fèi) 計(jì)劃，申請(qǐng)不同的確認(rèn)函，獲得入住資格。入住收費(fèi)包括三個(gè)部分：入門(mén)費(fèi)、月費(fèi)和樂(lè) 泰財(cái)富卡。入門(mén)費(fèi)是指一筆一次性繳納且可退還的押金。繳納入門(mén)費(fèi)方可獲得入住資格， 收取標(biāo)準(zhǔn)為 20 萬(wàn)元/戶(hù)，入住前一次繳足。月費(fèi)是按月繳納的費(fèi)用，含房屋使用費(fèi)、居 家費(fèi)用和餐費(fèi)。餐費(fèi)按居民實(shí)際就餐情況支付。樂(lè)泰財(cái)富卡則是可以選擇性購(gòu)買(mǎi)的一筆 可退還的居住押金。入住前購(gòu)買(mǎi)樂(lè)泰財(cái)富卡可以享受一定的入住優(yōu)惠，不同戶(hù)型對(duì)應(yīng)的 樂(lè)泰財(cái)富卡價(jià)格和優(yōu)惠也不同。