中國與東南亞經貿合作及機遇分析

東盟和中國互為最大貿易伙伴，而且雙邊貿易對于各自經濟增長的重要性都在持續提升。2023 年以來中國和東南亞國家外貿增速同時面臨下滑壓力。

1. 貿易增長：中國向東盟出口降幅較大歐美需求疲弱

2023 年第二季度，中國總出口增速為-5.4%，中國出口東盟同比下降10.1%，中國總進口增速為-7.0%，中國從東盟進口同比下降 4.8%。

中國對東盟的出口降幅較大，一方面是東盟經濟增速放慢，進口需求疲弱，另一方面美國和歐盟的進口需求也有較大的下滑（2023 年上半年美國進口增速-6.3%，歐盟進口增速-10.4%），“中國+東盟”分工生產的商品再向美國和歐盟市場出口也受到相應的影響。中國的進口需求已經連續三個季度負增長，主要的原因是中國自身內需增長動力不足。

2023 年第二季度，除新加坡之外，中國向東南亞其余五國的出口均為負增長，且低于中國當季度總出口增速（-5.4%）。中國出口新加坡的增速為11.7%，表現最為突出。除新加坡、越南之外，中國從東南亞其余四國的進口均為負增長，且低于中國當季度總進口增速（-7%）。中國從越南進口增速6.6%，從新加坡進口的增速為 2.7%，中國和新加坡、越南之間的貿易聯系正在變得更為緊密。

2023 年第二季度，中國與東南亞六國的總體貿易順差同比下滑23%。中國與新加坡的順差繼續擴大（同比增長 20.3%），中國向新加坡出口的主要商品均保持正增長。中國與印度尼西亞的逆差也繼續顯著擴大（同比增長46.3%），主要原因是中國向印度尼西亞出口主要商品有兩位數的負增長，同時從印度尼西亞進口排名第一的礦產品進口增速為-1.6%。而中國與越南、菲律賓和泰國的順差同比分別下降 36.4%、26.5%和 6.6%，與馬來西亞的逆差同比下降3.2%，主要原因是中國向這些國家出口下滑幅度相對更高。

2023 年上半年，中國向東南亞六國出口貿易規模排名前五位的商品類別是：機電設備及零件、賤金屬及制品、紡織原料及制品、化工產品和橡膠及制品，這五類商品占第二季度中國向東盟出口額的 69.1%，第二季度的出口增速分別為-11.3%、-24.4%、-13.1%、-18.9%和-14.0%。

2023 年上半年，中國從東南亞六國進口貿易規模排名前五位的商品類別是：機電設備及零件、礦產品、賤金屬及制品、橡膠及制品和化工產品，這五類商品占第二季度中國從東盟進口的 76.7%，第二季度的進口增速分別為-14.2%、+8.6%、-13.4%、-16.1%和-19.5%。中國進口的礦產品主要來源于馬來西亞、印度尼西亞和菲律賓，主要類別是能源（石油天然氣）、鎳、鐵礦石和煤炭。

綜合雙邊貿易規模及貿易余額的數據，中國在機電設備及零件、賤金屬及制品、化工產品、橡膠及其制品等類別與東南亞有緊密的貿易往來，行業內貿易非?；钴S，中國也保持較大的貿易順差；紡織原料及制品、雜項制品、車輛及運輸設備、石料及其制品（包括陶瓷玻璃等），中國的比較優勢更突出，出口規模遠遠超過進口。東南亞六國在礦產品、植物產品（包括水果蔬菜）、油脂及分解產品的比較優勢最為突出。

另外，車輛及運輸設備、光學醫療儀器、皮革及制品、寶石及制品等類別商品中國在 2023 年前兩個季度向東南亞出口保持正增長，是中國企業下階段繼續在東南亞拓展市場的重要方向。礦產品、植物產品、食品、紙及紙制品等類別商品中國在 2023 年前兩個季度從東南亞進口保持正增長，尤其是礦產品和食品已經連續六個季度保持正增長，東南亞的相關行業企業無疑是中國的重點合作目標。

以東南亞地區為代表的新興市場對于中國外貿穩規模調結構的目標起到了很重要的作用。與東南亞六國進出口額排名前三位的省份也是廣東省，江蘇省和浙江省。另外基于地緣便利，廣西和云南與東南亞六國貿易比重高居全國前兩名。2019 年以來，東南亞六國在廣東省、江蘇省和浙江省外貿當中的比重不斷上升，而疫情對于邊境貿易有較大的負面影響，東南亞六國在廣西和云南外貿當中的比重在過去 3 年有所下滑，2023 年開始有所恢復。

2023 年上半年，浙江省、廣西省與東南亞六國的貿易保持正增長，另外廣東省向東南亞六國的出口，云南省從東南亞六國的進口也實現正增長。相比 2019 年同期，2023 年第二季度，浙江省與東南亞六國的貿易增長了97.2%（其中出口增長 104.4%，進口增長 84.3%），四年時間里貿易規模接近翻倍。浙江省主要出口目的地是越南和印度尼西亞，對泰國、馬來西亞和菲律賓的出口增長超過一倍以上，主要的進口來源國是印度尼西亞和馬來西亞，從印度尼西亞的進口增長約 2.5 倍。

2023 年第二季度，相比 2019 年同期，廣西省與東南亞六國的貿易增長了39.0%（其中出口增長 52.2%，進口增長 18.3%），主要出口目的地是越南，出口占比將近 80%。自 2022 年 11 月起，因疫情關閉的部分貿易區逐步恢復通關，2022年第四季度廣西對越南出口創新高，2023 年第一和第二季度同比增速76%，保持了良好的增長勢頭。另外對泰國的出口增長迅猛，連續四個季度增速超過100%。新能源車、鋰電池等重點產品出口穩步增長。 同期廣東省與東南亞六國的貿易增長了 33.2%（其中出口增長62.7%，進口增長 7.6%），主要出口目的地是馬來西亞、越南和新加坡，對馬來西亞的出口增長超過一倍以上，主要的進口來源國是馬來西亞、越南和泰國，從馬來西亞和新加坡的進口下降了約四分之一。

同期云南省與東南亞六國的貿易僅增長了 7.5%（其中出口下降12.4%，進口增長 30.9%），主要出口目的地是越南和馬來西亞，向越南出口下降30.9%，對馬來西亞的出口增長超過一倍以上，主要的進口來源國是泰國和越南，從泰國進口增長 178.8%，從越南的進口下降了超過 40%。部分原因是原先受惠于邊境貿易出口農副土特產品和工業產品，在 RCEP 逐步實施后開始從邊境貿易轉型為一般貿易，云南省和越南之間的邊境貿易有所下滑。

2.中國-東南亞合作機遇

2010 年 1 月 1 日中國—東盟貿易區作為發展中國家之間最大的自由貿易區正式全面啟動，中國對東盟六國 93%產品的關稅降為零。2014 年8 月，中國-東盟經貿部長會議通過了中國-東盟自貿區升級談判要素文件，并正式宣布啟動升級談判。2015 年中國對中國—東盟自貿區成員國全部產品（部分敏感產品除外）關稅降至零。2022 年 11 月中國與東盟共同宣布正式啟動中國—東盟自貿區3.0 版談判，2023年 2 月、4 月和 6 月已經舉行了三輪談判，雙方圍繞數字經濟、綠色經濟、貨物貿易、投資、經濟技術合作、衛生與植物衛生措施、競爭和消費者保護、中小微企業、法律和機制事務、標準技術法規與合格評定程序等多個領域展開全面持續的商討，共同提升中國－東盟自貿區貿易投資自由化便利化水平。

中國和印尼在雙邊貿易上有高度的互補互利特征，也為雙方在投資和共建產業園方面提供了天然的合作基礎。以高鐵為代表的運輸設備及機電設備，占2023年上半年中國向印度尼西亞出口的 44%，同時礦產品和賤金屬及制品，占2023年上半年中國從印度尼西亞進口總額的 70%。2023 年 1 月 19 日，國務院批復同意設立中國—印度尼西亞經貿創新發展示范園區，標志著中印尼“兩國雙園”正式落地。目前福州市的“兩國雙園”有在產工業企業 163 家，主要包括糧油食品、紡織化纖、輕工機械、能源精化、建筑建材等五大產業。