日本連鎖藥店行業(yè)現(xiàn)狀及醫(yī)藥改革歷程與啟示分析

日本藥妝店行業(yè)集中度較高。

日本在 1956 年開始實(shí)行醫(yī)藥分離政策，目前日本藥店主要分為調(diào)劑藥局和藥 妝店，2019 年日本藥店數(shù)量為 8.5 萬家，其中調(diào)劑藥局和藥妝店的數(shù)量占比分別 為 73.87%和 26.13%。調(diào)劑藥局只經(jīng)營藥品，主要位于醫(yī)院和社區(qū)周邊，由政府 授予處方藥的銷售資格，并配置專業(yè)的執(zhí)業(yè)藥師，為患者配藥時(shí)根據(jù)患者的處方 數(shù)量收取一定的調(diào)劑費(fèi)用。 藥妝店則與便利店的性質(zhì)更相似，主要銷售非處方藥、 化妝品和日用雜貨等。與調(diào)劑藥局在藥品銷售中專業(yè)性更高的特點(diǎn)相比，日本藥 妝店則在便利性方面和品種結(jié)構(gòu)具有一定優(yōu)勢。

日本藥妝店數(shù)量雖然相對(duì)較少，但藥妝店經(jīng)營品種更加豐富，門店規(guī)模較大， 并且市場競爭更加充分，因此對(duì)于國內(nèi)的藥店發(fā)展更具有參考意義。2020 年日本 藥妝店銷售規(guī)模達(dá)到 8.06 兆億日幣，2015-2020 年復(fù)合增長率為 5.61%，分品種 來看，日本藥妝店銷售品種種類較為豐富，非藥業(yè)務(wù)占據(jù)較高比重。但近年來處 方調(diào)劑配藥業(yè)務(wù)已經(jīng)逐漸成為藥妝店銷售規(guī)模增長的重要來源，2020 年處方調(diào)劑銷售金額為 1.07 兆億日幣，2015-2020 年復(fù)合增長率為 8.36%，銷售占比則提升 至 17.4%。

行業(yè)競爭方面，雖然藥妝店的銷售增速近年來有所下滑，但大型藥妝店憑借 品牌和規(guī)模優(yōu)勢迅速擴(kuò)大市場，行業(yè)集中度穩(wěn)步提升。2020 年日本藥妝店前 10 強(qiáng)門店數(shù)量達(dá) 1.34 萬家，銷售規(guī)模為 5.69 兆日幣，市場占有率達(dá)到 70.6%，與 2018 年相比提高 1.48 個(gè)百分點(diǎn)。

日本在 1956 年開始下令實(shí)施醫(yī)藥分業(yè)，但因?yàn)闆]有強(qiáng)有力的行政政策推動(dòng)， 取得的效果較弱。在 1975 年日本一方面通過提高醫(yī)生診療服務(wù)的費(fèi)用來提高醫(yī)生 薪資水平，另一方面降低醫(yī)院藥品進(jìn)價(jià)和銷售的價(jià)差，降低醫(yī)院藥品銷售加成， 推動(dòng)了院內(nèi)處方流向院外。通過 1998 年到 2009 年約 10 年左右時(shí)間，日本處方 外流率由 30%提升至 60%，目前已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)處方外流。

日本醫(yī)藥分業(yè)改革歷程對(duì)我國處方外流的進(jìn)程有一定啟示作用。雖然我國醫(yī) 藥改革政策已經(jīng)開始逐漸取消藥品加成，促進(jìn)醫(yī)院向診療服務(wù)轉(zhuǎn)移，但處方外流 進(jìn)程緩慢。日本在醫(yī)藥分業(yè)改革過程中除了傳統(tǒng)的降低藥品銷售加成和提高醫(yī)生 診療服務(wù)費(fèi)用等方式，處方調(diào)劑的運(yùn)行方式也是推動(dòng)處方外流的重要驅(qū)動(dòng)因素。

日本處方調(diào)劑報(bào)酬對(duì)于醫(yī)院和藥店有不同的執(zhí)行方式，核心在于醫(yī)保政策對(duì) 院外處方調(diào)劑具有更高的補(bǔ)貼。2010 年日本醫(yī)院的調(diào)劑服務(wù)費(fèi)根據(jù)住院患者和門 診患者分別收取 7 點(diǎn)、9 點(diǎn)報(bào)酬，每點(diǎn)報(bào)酬相當(dāng)于 10 日元，而日本社會(huì)藥房的調(diào) 劑報(bào)酬由調(diào)劑技術(shù)費(fèi)、藥學(xué)管理費(fèi)、特定保險(xiǎn)醫(yī)療材料費(fèi)組成，綜合來看院外處 方調(diào)劑報(bào)酬可以達(dá)到院內(nèi)處方調(diào)劑報(bào)酬的 2 倍以上，藥店對(duì)于承接來自醫(yī)院的處 方外流更有動(dòng)力，處方調(diào)劑的補(bǔ)貼政策推動(dòng)了處方加速流向院外市場。

對(duì)于醫(yī)院來說，持續(xù)降低的藥品加成率疊加醫(yī)療服務(wù)費(fèi)用的上漲，促使醫(yī)院 不得不權(quán)衡院內(nèi)藥房的運(yùn)營和收益，處方外流開始；對(duì)于藥店來說，處方調(diào)劑費(fèi) 用和藥品差價(jià)成為了藥店毛利的來源，藥店更有動(dòng)力承接來自醫(yī)院的處方外流； 對(duì)于患者來說，調(diào)劑藥局和藥妝店在處方藥銷售上具有便利性和專業(yè)型的雙重吸 引力。在三方共振下，日本處方外流加速。根據(jù)中國藥店數(shù)據(jù)，2020 年日本處方 數(shù)量為 7.31 億張，處方調(diào)劑金額 7.14 兆億日幣。近年來日本已基本實(shí)現(xiàn)處方外 流，處方調(diào)劑金額增速有所放緩，日本藥妝店的處方調(diào)劑銷售金額則逐年提高， 2020 年其處方調(diào)劑銷售金額為 1.07 億日幣，2015-2020 年復(fù)合增長率達(dá) 8.36%。