連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素分析

未來(lái)隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)藥政策不斷完善，實(shí)體藥店的市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

1.連鎖藥店行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

終端市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，藥店銷售占比逐年提升

 全國(guó)藥品終端市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)17936億元，同比增長(zhǎng)1.1%，2016-2022年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.1%； 消費(fèi)者購(gòu)藥的主要場(chǎng)景有公立醫(yī)院、藥店、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年零售藥店的銷售占比從22.5%提升至23.4%； 2020年受疫情影響，消費(fèi)者購(gòu)藥習(xí)慣發(fā)生改變，零售藥店的銷售占比較2019年提升了近3個(gè)百分點(diǎn)，到2022年零售藥店的銷售占比提升至29.0%。

零售藥店在我國(guó)藥品消費(fèi)層面占比較高，市場(chǎng)穩(wěn)定增長(zhǎng)

零售藥店終端包含實(shí)體藥店和網(wǎng)上藥店兩大市場(chǎng)。2021年以來(lái)我國(guó)零售藥店的銷售額上升趨勢(shì)明顯，2022年市場(chǎng)規(guī)模突破5000億元，2016-2022年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5% ； 零售藥店是消費(fèi)者購(gòu)買藥品的重要渠道，隨著我國(guó)人口老齡化加劇以及民眾健康意識(shí)的提高，對(duì)藥品的需求量將持續(xù)增長(zhǎng)，零售藥店行業(yè)具有廣闊的發(fā)展空間。

藥店數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，連鎖率顯著提升

2012-2021年，我國(guó)零售藥店總數(shù)量從42.4萬(wàn)家增至59.0萬(wàn)家，增幅為39.2%。其中，連鎖藥店的數(shù)量從15.3萬(wàn)家增至33.7萬(wàn)家，增幅高達(dá)120.3% ； 藥店連鎖率從2012年的36.1%提升至2021年的57.2%。單體藥店的數(shù)量則呈現(xiàn)小幅下降態(tài)勢(shì)，由2012年的27.1萬(wàn)家降至2021年的25.2萬(wàn)家。

2012-2016年，中國(guó)零售藥店數(shù)量增長(zhǎng)幾乎停滯，從42.4萬(wàn)家微增到44.7萬(wàn)家。單體藥店數(shù)量于2013年達(dá)到27.4萬(wàn)家后，便呈下滑趨勢(shì)。主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)新醫(yī)改深入推進(jìn)，醫(yī)保制度向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)傾斜，致使藥店客流量持續(xù)下降 ；

隨著各種政策對(duì)藥店的規(guī)范性要求日益嚴(yán)格，規(guī)范成本不斷攀升，加之人力、房租成本提升，中小藥店的生存空間不斷被擠壓，因此單體藥店數(shù)量逐漸減少。2016年起，頭部連鎖藥店通過(guò)新開門店、并購(gòu)、加盟等手段，積極擴(kuò)張。2017年連鎖藥店數(shù)量首次超過(guò)單體藥店。2018年開始，零售藥店的數(shù)量以每年超5%的速度增長(zhǎng)。2018-2021年，中國(guó)零售藥店的數(shù)量每年增加3萬(wàn)以上。

藥品特殊性決定實(shí)體藥店為購(gòu)藥首選場(chǎng)景，網(wǎng)上藥店發(fā)展迅猛

從零售藥店的類型來(lái)看，2021年B2C網(wǎng)上藥店（含藥品和非藥品）的銷售額占比上漲至28.1%，同比增長(zhǎng)5.9% ； 實(shí)體藥店（含O2O，藥品和非藥品）的銷售規(guī)模占比呈持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，但占比仍超過(guò)7成。2021年實(shí)體藥店的銷售額占比為71.9%，可見目前實(shí)體藥店仍是主流購(gòu)買場(chǎng)景，網(wǎng)上藥店具有較大發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2.連鎖藥店行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

實(shí)體藥店行業(yè)集中度較低，未來(lái)有望進(jìn)一步提升

我國(guó)實(shí)體藥店行業(yè)集中度較低，2021年CR5僅為25.5%。其中國(guó)大藥房市占率最高，2021年達(dá)13.8%；其次是大參林和老百姓大藥房，分別占比3.2%和3.1%； 據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)十強(qiáng)藥店的銷售額為1292億元，同比增長(zhǎng)9.1%，占總體藥店銷售額的比重為27.5%，呈不斷上升趨勢(shì)。未來(lái)隨著國(guó)家對(duì)醫(yī)藥政策不斷完善，實(shí)體藥店的市場(chǎng)集中度有望進(jìn)一步提升。

2021年化學(xué)藥銷售額占比提高，器械類占比有所下滑

從中國(guó)實(shí)體藥店(含藥品和非藥品)各品類結(jié)構(gòu)來(lái)看，優(yōu)化生活類藥物以及慢病用藥等銷售持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)化學(xué)藥銷售額占比提升。2021年化學(xué)藥品的銷售額占比最高，達(dá)50.6%，較2020年上升3.1個(gè)百分點(diǎn)；中成藥占比26.4%，較2020年上升0.6個(gè)百分點(diǎn)； 隨著疫情得到有效控制，器械類如口罩、消毒用品、體溫計(jì)等商品的銷售額占比由2020年的8.8%下降至6.1%。

龍頭連鎖藥店企業(yè)積極布局，萬(wàn)店時(shí)代來(lái)臨

近年來(lái)，全國(guó)性和區(qū)域性龍頭藥店企業(yè)借助資本力量加速整合，積極布局，我國(guó)連鎖藥店即將步入萬(wàn)店時(shí)代； 截至2022年年底，連鎖藥店企業(yè)中老百姓、益豐大藥房和大參林總店數(shù)均已破萬(wàn)，分別為10783家、10286家和10045家。國(guó)大藥房和一心堂的總店數(shù)均已超過(guò)9000家，分別為9313和9206家。

3.連鎖藥店行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素

財(cái)政衛(wèi)生健康支出持續(xù)增長(zhǎng)

 近年來(lái)，我國(guó)在醫(yī)藥方面的財(cái)政投入持續(xù)增加。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013-2021年，我國(guó)財(cái)政衛(wèi)生健康支出已經(jīng)從8280億元增長(zhǎng)至19205億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為11.1%；截至2022年底，全國(guó)參加基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人數(shù)已經(jīng)超過(guò)13.5億人，參保覆蓋面穩(wěn)定在95%以上。參保人數(shù)的擴(kuò)大為消費(fèi)者購(gòu)藥提供了保障，將進(jìn)一步帶動(dòng)醫(yī)藥流通行業(yè)需求增長(zhǎng)。

65歲及以上人口比例持續(xù)上升

此外，我國(guó)65歲以上人口數(shù)量及占總?cè)丝诒壤掷m(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)65歲及以上人口數(shù)量由2016年的1.50億人增長(zhǎng)至2021年的2.01億人，占總?cè)丝诘谋壤龔?0.8%提升至14.2% ；由于我國(guó)人口出生率仍保持在較低水平，因此未來(lái)人口結(jié)構(gòu)中老年人的占比將持續(xù)提升，有望進(jìn)一步帶動(dòng)藥品及保健品的需求增長(zhǎng)。