阿里云的護城河體現在哪？

從基礎設施、中間層、到應用的全棧能力。

一、基礎設施層：自研“飛天+CIPU”支撐云技術體系

飛天是阿里云自主研發的大規模分布式云計算操作系統，管理龐大規模的互聯網基礎設 施，包括阿里云遍布全球的數據中心。在 2022 阿里云峰會上，阿里云發布了為飛天操作 系統設計的專用處理器 CIPU（Cloud Infrastructure Processing Unit，云基礎設施處理器）， 負責對數據中心的計算、存儲、網絡資源進行快速云化和硬件加速，同時向上接入飛天 云操作系統，將全球數百萬臺服務器構建為一臺超級計算機。

阿里云的飛天是國內唯一從零開始完全自研的云操作系統，其核心代碼自主率達 100%， 而非利用開源的 OpenStack；海外采用純自研的是亞馬遜的 AWS。OpenStack 是一個開 源云計算平臺，可類比為“云計算的安卓系統”，用于構建和管理公有云、私有云和混合 云，并提供了一套完整工具集。國內多家云廠商曾引入 OpenStack 作為基礎設施并進行 二次開發，也能夠達到一定程度的操作系統可控。“科技看門道”媒體認為，阿里云和 AWS 沒有采用 OpenStack，一方面是因為兩者進入云計算領域早于 OpenStack 的成熟；另一方 面，OpenStack 的底層架構未必適合支撐全網規模的高并發和云計算輸出，因此更適規模 較小的云計算。 除了操作系統，以阿里、騰訊、華為為代表的云大廠也在進行自研芯片的布局。堅持以 自有操作系統為核心，整合數據中心、服務器、芯片等，形成軟硬一體的計算體系。阿里 云的 CIO 蔣林泉認為，大廠軟硬兼修是客戶需求倒逼的結果，因為軟件更貼近客戶，而 通用硬件無法滿足客戶的差異化需求，發展的過程是從軟件逆推到硬件。軟件決定了用 戶體驗和心智，而硬+軟的磨合又會進一步優化用戶體驗。

二、中間層：分層體現對技術棧的垂直整合與分工

1、IaaS：“飛天”筑基，彈性算力。IaaS 層是云計算的核心，負責提供計算、存儲、網絡等基礎資源的池化、彈性供給和多 租戶管理。IaaS 層通過虛擬化技術（如彈性計算 ECS），降低企業硬件購置和運維成本， 同時滿足 AI 訓練等場景對算力與存儲的指數級增長需求。根據圖表 6 和圖表 14，阿里 云的 IaaS 規模在激烈競爭環境下仍然保持國內和亞太第一的份額（2023 年，阿里云在亞 太地區云計算 IaaS 市占率第一，且相比 22 年有漲幅；第二為亞馬遜 AWS，第三為微軟 Azure）。IaaS 前期需要投入大量開發成本，入局門檻高、市場集中度高；同時也更具規 模效應和趨同效應。

AI 的發展對云基礎設施提出了新的需求——更大的計算需求（訓練和推理算力），和更 大的存儲需求（模型參數增長）。因此我們認為在 AI 時代，IaaS 層的趨同效應反而可能 會減弱，頭部化會更加明顯，一個更穩定、智能、性價比的云基建尤為關鍵。阿里云專 為 AI 設計的異構計算集群（靈駿計算集群）和高速網絡存儲，為上層 AI 和大數據應用 提供穩定高效的基礎。企業只需為 AI 訓練所消耗的資源付費，無需建設、調優和運維復 雜的計算節點，即可使用智能計算基礎設施環境。

2、PaaS：云原生引擎，生態加速器。PaaS 層為開發者和企業提供全生命周期技術支持，涵蓋開發工具（如 Serverless 服務）、 數據庫、中間件、大數據處理等。通過飛天平臺等核心技術，用戶無需關注底層硬件運 維，可專注于業務邏輯開發，顯著降低技術復雜度。PaaS 層在阿里云生態中也有著承上 啟下的作用，1）向下整合 IaaS 資源：通過混合云架構（如飛天企業版）統一管理異構 算力，支持“一云多芯”部署，實現資源池化和靈活調度；2）向上賦能 SaaS 創新：提 供標準化 API 和開發環境，支持企業快速構建定制化應用。 PaaS 是數字時代的“開發加速器”。過往企業出于對技術自主性的追求，傾向于用開源系 統自己建設數據庫，因此對云廠商的 PaaS 產品消費力不高。鈦媒體觀點認為，隨著云原 生的普及，云上 PaaS 產品的優勢在增加，除了頭部云廠商硬軟一體的技術架構和運維能 力，云上 PaaS 迭代速度快，還提供多活、數據備份和災難恢復的企業級能力，也具備全 球化的快速部署能力。這些優勢在加速企業用 PaaS 的同時，也在提供肥沃土壤幫助企業 更聚焦業務自身應用開發。

3、MaaS：AI 平權時代下的模型即服務。阿里在 22 年云棲大會首次提出 MaaS 概念（Model-as-a-service，模型即服務），即大模 型能力產品化。意思是把模型作為生產要素，圍繞模型的生命周期設計產品和技術，適 配多樣化行業和終端提供模型服務。根據澎湃新聞，在 2023 年的云棲大會上阿里表示， “全國 80%的科技企業和超過一半的 AI 大模型公司跑在阿里云上”，意味著在“百模大 戰”白熱化時期，阿里云已經趟出了一條可能的路徑并走在了最前面。

阿里云 CTO 周靖人認為，MaaS 并不是一個技術層，而是一個包含了大模型能力和服務 的概念層。因為有 IaaS 和 PaaS 的支撐，使得 MaaS 概念在阿里云發揮出強大的性能。例 如阿里達摩院在 22 年攜手國內眾多 AI 研究機構搭建的魔搭社區，分享開源模型，降低 AI 應用的開發成本，打造模型即服務的新型 AI 開源社區。

4、SaaS：被集成戰略，場景無界。阿里云采取“被集成”的 SaaS 策略，不直接開發 SaaS 產品，而是通過開放 PaaS 層能 力（如數據庫、AI 工具、低代碼平臺宜搭等）賦能合作伙伴。例如，其推出的“SaaS 加 速器”提供技術支持和商業資源，幫助 ISV（獨立軟件開發商）快速集成進阿里云，縮短 產品上市周期。SaaS 市場競爭激烈且分散，進入門檻較低，頭部云廠商更傾向于將利潤 穩定在底層，通過 PaaS 層的生態合作擴展上層的 SaaS 覆蓋，同時又進一步反哺底層 IaaS 的資源消耗。

5、賦能行業案例。阿里云已服務全球超 500 萬付費用戶，輻射 200+國家和地區，使千行百業的企業能實現 云端需求，并以更低成本應用 AI 技術。