佛燃能源業務布局進展如何？

打造綜合能源運營商，供應鏈規模增長貢獻營收。

1.供應鏈業務營收占比超 50%，石油化工和天然氣貿易并進

持續推進傳統能源結構調整和轉型，24H1供應鏈營收占比超50%。2020年公司收 購元亨倉儲40%股權，以南沙倉儲為中心的石油化工供應鏈網絡正在形成。保持傳 統倉儲業務的同時，全面啟動成品油、大宗商品的貿易業務。同時以境外全資子公 司為海外平臺，參與LNG國際貿易，供應鏈業務規模式增長。根據公司業績快報， 2024H1供應鏈及其他業務實現收入 31.25 億元，同比增長 139.28%，營收占比 首次超50%。

供應鏈業務重點布局石油化工和天然氣供應兩條主線。公司聚焦下游客戶用能需求， 發揮能源基礎設施及資源優勢，協同石化倉儲、碼頭、接收站等開展天然氣、成品油、燃料油、甲醇、瀝青、生物柴油以及精細化工產品等大宗商品貿易。2023年， 完成5萬方石油瀝青庫容投放市場；參股小虎石化碼頭資源，配套11座石化專用泊位； 參與國際LNG貿易，采購低價國際LNG；建立了集資源采購、接收、儲運、銷售一 體化的天然氣業務模式…經營范圍以覆蓋珠三角為主、輻射沿海地區為輔，致力打 造能源供應鏈管理者。

2.新能源業務多點開花，連續三年穩定供熱、發電、加氫

加速布局新能源與裝備制造產業，打造綜合能源運營商。在氫能領域，公司發展較 早，已布局制、儲、運、加、用等產業鏈環節，建成順風加氫站、南莊制氫加氫一體 化站及明城綜合能源供應站，采用“母子站”聯營模式開展運營。熱能、光伏、儲能等均依托現有燃氣經營區域的優勢，為下游客戶提供綜合能源服務，試點項目多點開 花，連續三年穩定供熱、發電，貢獻業績增長，逐步發展打造華南地區的綜合能源供 應商。

“雙碳”背景下氫能受到國家的高度支持，未來發展空間巨大。在國家“雙碳”政 策背景下，氫能作為清潔的低碳能源受到國家的高度支持，3月23日國家發改委、 能源局發布《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，提出到2025年我國將 初步建立以工業副產氫和可再生能源制氫就近利用為主的氫能供應體系，可再生能 源制氫量達到10-20萬噸/年，未來不斷完善氫能體系以支撐碳達峰目標。此外中國 氫能聯盟預測2030年氫能在終端能源體系中占比為5%，2050年將進一步提升至 10%，創造年價值12萬億元的氫能產業鏈，氫能作為新興清潔能源未來發展可期。

廣東引領我國氫能發展，計劃2025年末實現供氫超10萬噸。廣東為我國氫能發展的 “排頭兵”，2021年底廣東省發改委發布《廣東省加快建設燃料電池汽車示范城市 群行動計劃（2021-2025年）》（征求意見稿）催化廣東省氫能發展，計劃到2025年 末實現年供氫10萬噸，到 2027 年，氫能產業規模達到 3000 億元。隨后2022年2 月廣東發布了全國首個省級加氫一體站地方標準，加速氫能建設落地。 公司依托佛山氫能產業，已經布局了SOFC固體氧化物燃料電池、橇裝天然氣制氫設 備、隔膜壓縮機等多項氫能技術。其中，目前最值得關注的是控股子公司佛燃天高 的隔膜壓縮機產品。隔膜壓縮機對氣體介質無污染，廣泛應用于氫能充裝和使用環 節。據公司年報披露，2022年，佛燃天高的隔膜壓縮機訂單總數超過150臺，總訂單 金額超過6500萬元，相較于2021年增長高達三倍左右。

氫能領域：2023年實現加氫服務6000車次，累計加氫量共70000公斤。熱能領域：持續拓展項目，發展分布式和集中式供熱，2023年向客戶供應蒸汽約 128 萬噸，供 熱約 152 萬吉焦。光伏領域：發展分布式光伏業務，截至2023年累計持有光伏項目 30余個，累計裝機容量超過34MW，2023 年累計發電量約 3500萬千瓦時。儲能業 務：以燃氣業務經營區域為依托，為客戶提供高效的能源供應服務及節能管理，2023 年公司儲能項目向客戶供應電能約68萬千瓦時。