一帶一路合作取得哪些成果？

一帶一路沿線國家資源稟賦差異較大，經 濟互補性較強，以政策溝通、設施聯通、貿易暢通、資金融通、民心相通為主要內容， 加強相關領域合作。

1.中國中南半島經濟走廊：基建與產業轉移的雙輪驅動

中國中南半島經濟走廊起于廣西南寧及云南昆明，終于新加坡，縱貫越南、老撾、柬埔 寨、泰國、緬甸、馬來西亞等眾多東南亞國家。從地理位置上看，該經濟走廊連接了我 國西南地區重要的國際門戶——北部灣和東南亞大多數國家，海陸運輸極為便利，是 RECP 合作協議中重要的經濟分區。

雙邊互聯互通進一步提升。早在 2006 年，聯合國亞洲及太平洋經濟社會委員會（ESCAP） 便策劃籌建泛亞鐵路，而東南亞鐵路網絡則是其重要的組成部分。目前泛亞鐵路東南亞 段主要分為三個部分：1）以中越鐵路為主的東線；2）以中老鐵路為主的中線；3）以中 緬鐵路為主的西線。三條主要線路均從中國昆明出發，分別途徑越南、老撾、緬甸等國 家，最終匯與泰國曼谷，再南下連接馬來西亞及新加坡。其中，中老、中越均使用與中 國相同的標準軌軌距，而中緬鐵路雖使用米軌標準，但為消除各國線路兼容性問題，我 國向其提供變軌距車輛，可以使車輛在不同鐵路上暢行無阻。截至目前，中老線（中線） 已經完工通車；中緬國際鐵路大理至保山段正式開通運營；中泰鐵路一期正在建設，中 越鐵路境外段規劃完成。

交通類基建項目成果豐碩。基礎設施建設是中國-中南半島經濟走廊的重要內容，是加強 走廊沿線國家互聯互通水平的重要前提。自“一帶一路”倡議提出以來，我國與走廊沿線 國家合力推進基礎設施項目建設，鐵路、公路、橋梁等領域合作成果豐碩。中老鐵路、 中泰鐵路、中緬鐵路等眾多鐵路項目先后立項并開工建設，中國-中南半島鐵路路網逐步 完善；公路方面，以柬埔寨為例，截至 2022 年 12 月中國已經幫助柬埔寨興建 3000 多公 里道路，對完善柬埔寨公路網建設，提高雙邊互聯互通水平具有重要意義；管道工程方 面，中緬油氣管道項目全面建成，是我國第四條能源進口戰略通道，使原油運輸不經過 馬六甲海峽便可運輸到中國。

貿易規模攀升，貿易順差擴大，對我國經濟效益正向效應顯著。“一帶一路”倡議提出以 來，我國與東南亞地區互聯互通水平不斷提升，雙邊經濟合作關系不斷鞏固，帶動貿易 規模實現了快速的增長。2022 年，我國與東盟貿易額達 9753 億美元，同比增長 11.06%， 較 2013 年增長 119.9%，復合增長率 9.1%；其中，我國進口東盟金額 4081 億美元，同比 增長 3.43%，較 2013 年增長 104.5%；我國出口東盟金額 5673 億美元，同比增長 17.28%， 較 2013 年增長 132.4%；貿易順差 1592 億美元，擴大 78.55%，較 2013 年擴大 257.6%。

互聯互通水平提高改善東南亞投資環境，產業轉移機遇與挑戰并存。近年來，我國與東 南亞地區互聯互通水平不斷提高，改善了當地投資環境，中資企業在東南亞地區投資意 愿增強。由于我國人口負增長，人力成本上升，部分勞動密集型和資源密集型制造業逐 步向人力成本更低的東南亞國家轉移。此外，東南亞國家普遍與發達國家保持較密切的 貿易關系，在目前我國與部分西方國家存在貿易摩擦的情況下，為中國企業提供了一個 良好的產業轉移機遇，因此東南亞也成為我國對外直接投資的重點方向。流量方面，2021 年我國對東盟直接投資流量 197 億美元，同比增加 22.84%，較 2013 年增長 171.5%，復 合增長率 13.3%；存量方面，2021 年我國對東盟直接投資存量 1403 億美元，同比增長 9.93%，較 2013 年增長 293.3%，復合增長率 18.7%。從國家數據看，新加坡為東盟 10 國中我國投資最多國家，達 672 億美元，占東盟投資存量的 47.9%；其次為印度尼西亞， 達 200.8 億美元，占比為 14.3%；越南占據第三位，達 108.5 億美元。對我國來講，一方 面，產業轉移導致了我國中小制造業承壓；另一方面，人口負增長及低端制造業轉移也 倒逼我國產業升級換代，逐步向價值鏈上游靠攏。對東南亞沿線國家來講，一方面，產 業轉移有助于幫助東南亞地區國家建立和完善相關工業基礎，促進經濟的發展；另一方 面，通過與我國建立良好的合作關系，有助于其借鑒我國經濟發展經驗，減少在經濟發 展探索過程中走 “岔路”。

互聯網、交通類基建、電力基建是未來投資重點。根據東南亞主要國家的經濟發展規劃， 未來，東南亞區域的基建項目將主要分布在互聯網、交通和電力等領域。互聯網方面， 近年來東南亞地區移動互聯網快速發展，電商經濟欣欣向好，但網絡基礎設施方面仍較 為落后，東南亞國家也因此將信息和通信技術列為重點發展領域。早在 2017 年，中國電 信與菲律賓政府達成合作，計劃向菲律賓提供 4G 及 5G 服務，投資規模達 385 億元。目 前，我國 5G 發展引領全球，預計未來中國與東南亞各國在通信及互聯網領域會有更多 的項目合作。交通方面，東南亞主要國家都將完善交通基礎設施列為未來 5-10 年重點發 展領域，預計未來市場空間仍然充沛。且我國與東南亞國家在基建領域合作時間已久， 中資企業也是東南亞國家基建領域的優質合作伙伴，看好未來中國基建企業擴大“走出去” 戰略。電力基建方面，東南亞地區各個國家電力基建水平差距較大，截至 2021 年，柬埔 寨及緬甸通電率仍不足 100%。且已通電地區也存在負荷缺口過大，水、風、光、氣等清 潔發電能源開發不足等問題。根據部分國家經濟發展規劃，東南亞各國將致力于完善電 力基礎設施，擴大新能源發電比例，我們預計新增電力建設及存量替換市場規模可觀， 未來東南亞地區電力基建領域仍大有可為。

東南亞地區基建復雜，中資企業競爭優勢顯著。目前，大國綜合國力競爭日益激烈，東 南亞地區基建日益復雜，我國與日本、美國等國家，在戰略方針、融資模式、投資領域 等方面均有差異；從戰略方針上來看，我國主要在“一帶一路”倡議下與東南亞國家開展 基建合作，而日本和美國則分別為 EPQI 倡議與 IPEF 框架；從融資模式來看，我國以國 有資本為主，而日本及美國則更多依賴私人資本以及與其他國家共同開發；從成本來看， 我國成本優勢顯著；從投資領域來看，我國側重傳統基建，而日本及美國則更多的以新 基建為主。對比之下，我們認為，我國有以下三點優勢：1）投融資能力強。我國融資以 國有企業及政策性銀行為主體，可以充分發揮制度優越性，而美日私人資本在經濟效益 不足的項目上則易出現融資能力不足的問題；2）合作模式靈活。“一帶一路”倡議在實際 運行過程中可以根據方案調整，空間較大，能根據不同國家實際情況給出更優方案；3） 基建經驗技術成熟。我國改革開放后大力發展基建，鐵路、公路建設里程居于世界前列， 基建技術水平領先，經驗技術更成熟。

走廊沿線互聯互通情況穩步推進。目前，中國-中南半島經濟走廊主要干線建設情況如下： 1）東線：廣西段的崇左至憑祥鐵路（全長約 81.1 公里）仍在建設，預計 2025 年開通； 云南段鐵路已全線貫通；境外河內至胡志明市高速鐵路（全長 1500 公里）目前仍未開工； 老街-河內-海防鐵路及河老鐵路的升級改造項目目前已完成論證；根據《越南 2021-2030 年鐵路路網戰略》，未來預計有 2362 公里新建鐵路，及 2440 公里鐵路升級項目。2）中 線：中老鐵路已建成通車，其延申段中泰鐵路目前正在建設中，分為一期及二期項目； 此外馬來西亞東海岸銜接鐵道已完成 40%；中線未完成鐵路合計 992.3 公里；3）西線： 中緬鐵路境內段目前已開通運營，境外段仍未開工，預計木姐-皎漂段約 810 公里。中南 半島未來主要干線鐵路建設空間預計有 4164.3 公里，投資額約 3447.86 億元。

2.新亞歐大陸橋：互聯互通水平高，中歐貿易額不斷擴大

新亞歐大陸橋經濟走廊是連接中國與歐洲的重要通道。新亞歐大陸橋東起中國連云港， 西至荷蘭鹿特丹，全長 10900 公里，是連接亞洲和歐洲的重要國際鐵路干線。在我國境 內部分為隴海蘭新線，途徑山東、江蘇、安徽、河南、陜西、甘肅、青海、新疆八個省 份，到中哈邊境的阿拉山口出國境，相較第一亞歐大陸橋而言，新亞歐大陸橋有以下四 點優勢：1）運輸距離較短，可以減少行程 3000 里；2）避開了高寒的高緯度地區，港口 無封凍期，吞吐能力較大，可常年作業；3）輻射國家遼闊。可輻射亞歐 30 多個國家， 區域內人口占世界總人口比例 75%左右；4）對亞太地區有一定的吸引力，日韓、港澳臺、 大洋洲等國家可利用新亞歐大陸橋開展運輸。該經濟走廊基礎設施較為完善，互聯互通 水平較高。

中歐班列是新亞歐大陸橋經濟走廊建設的重要依托。根據國鐵集團數據，2022 年， 中歐班列共開行 1.6 萬列，同比增長 9%，較 2013 年增長約 200 倍，發送貨物 160 萬 標箱，同比增長 10%。截至 2022 年 7 月底，中歐班列共有 82 條運輸線路，通達歐 洲 24 個國家 196 個城市，運輸服務網絡覆蓋了歐洲全境，中歐班列的增加擴展了我 國與歐洲間的貿易通道，促進了我國與歐洲貿易額的增長。2022 年，我國與歐洲貿 易額達 12339.03 億美元，同比增長 4.7%，較 2013 年增長 69.0%，復合增長率 6.0%； 其中，我國出口歐洲金額 7449.04 億美元，同比增長 6.3%，較 2013 年增長 83.6%，， 復合增長率 7.0%；我國進口歐洲金額 4889.99 億美元，同比增長 2.3%；貿易順差 2559.05 億美元，同比擴大 15.0%，較 2013 年擴大 213.7%。從數據來看，我國對歐 洲長期保持貿易順差地位，且順差規模呈現擴大趨勢。

對歐洲直接投資方面，2021 年我國對歐洲直接投資流量除個別年份外，基本保持在每年 100 億美元左右，對歐洲投資整體保持穩健。存量方面，2021 年我國對歐洲直接投資存 量為 1347.94 億美元，同比上漲 10.10%，較 2013 年增長 153.6%，年化增長率 12.3%。 對歐洲投資主要流向德國、英國、瑞士、荷蘭、塞爾維亞等國家。我國對歐洲投資的增 長主要系我國企業“走出去”政策的不斷推進。此外，隨州《中歐全面投資協定》的繼續 推進，預期未來雙方投資將繼續保持穩健增長。

中國-歐洲基建合作項目主要集中在中東歐。歐洲地區地理位置優越，尤其發達國家聚集 的西歐地區，經濟較為發達，基建整體水平較高，而中東歐地區經濟相對較弱，基建市 場空間較大。此外，2021 年，歐盟啟動“全球門戶”全球基建計劃，與我國“一帶一路”倡 議存在一定競爭。因此，我國與歐洲在基建領域合作項目主要集中在中東歐。鐵路方面， 匈賽鐵路是中國與歐洲基建領域合作的標志性工程，設計速度最高為每小時 200 公里， 運行速度為每小時 160 公里，線路采用 1435mm 標準軌距，舊諾段于 2022 年 3 月 19 日 建成通車；新能源基建方面，中國電建承建的歐洲最大路基風電場——烏克蘭西瓦什風 電項目，裝機容量 250 兆瓦，采用 64 臺 Nordex3.9 兆瓦風機，適用歐盟標準，目前已經 完工。

3.中蒙俄經濟走廊：能源合作為主，基建市場潛力較大

中蒙俄經濟走廊是絲綢之路經濟帶的一部分。中蒙俄三國地理位置毗鄰，且歷史淵源深 厚，有著多年的合作基礎與合作經驗。目前，中蒙俄經濟走廊有兩條通道，一條是華北 通道，從京津冀到呼和浩特，再到蒙古和俄羅斯；另一條為東北通道，沿著老中東鐵路 從大連、沈陽、長春、哈爾濱到滿洲里和俄羅斯赤塔，兩條通道既是我國對外政策“一帶 一路”倡議的重要組成部分，又對內連接京津冀協同發展及振興東北國家戰略，“十四五” 規劃提出東北地區各省區參與中蒙俄經濟走廊建設、提升對外開放水平的戰略構想，對 我國經濟及戰略意義十分重要。2022 年 9 月 15 日，中蒙俄三國元首第六次會晤在撒馬 爾罕國賓館舉行，會上三國元首達成共識，要推動三方在交通、物流、跨境運輸、能源、 高新技術、旅游、人文等領域合作，擴大相互間貿易本幣結算規模，繼續搭建高質量交 流平臺。

能源合作是三國間分量最重、成果最多、范圍最廣的領域。中蒙俄三國地域廣闊，橫跨 亞歐大陸，縱貫寒溫熱三代，自然資源稟賦各異，經濟互補性顯著。俄羅斯是我國第一 大能源進口來源國，第二大原油進口來源國，2022 年，我國與俄羅斯間貿易總額 1884.90 億美元，較 2013 年增長 111.3%，復合增長率 8.7%；其中進口金額 1122.25 億美元，出 口金額 762.65 億美元，我國貿易逆差 359.61 億美元，近年來有所擴大。在進口商品中， 礦物燃料、礦物油及其制品占據了主要部分，達 75%。目前，中俄原油管道分東線及西 線兩段，東線為俄羅斯“東西伯利亞-太平洋”石油管道的一條直線，西線為中俄原油管道 二線工程，2022 年 12 月 7 日，中俄東線 “泰安-泰興”段正式投產，標志著我國東部能源 通道全面貫通。2022年，我國與蒙古國間進出口總額122.41億美元，較2013年增長105.8%， 復合增長率 8.4%。蒙古國則是我國主要的煤炭進口國，而我國則主要通過跨國供電線路 向蒙古國輸送電能。目前內蒙古已投運蒙西電網向蒙古國南部地區供電線路 7 條，總送 電能 25 萬千瓦。

中蒙俄三方未來基建領域合作規模潛力巨大。俄羅斯方面，自 2022 年初俄羅斯對烏克蘭 展開“特別軍事行動”以來，歐洲國家對俄羅斯展開了新一輪的制裁，因此，在亞太地區 構建新戰略中心成為了俄羅斯的迫切需求，俄羅斯未來將重點推動遠東地區及西伯利亞 地區的發展，計劃到 2025 年，實施 92 項基礎設施建設工程，其中包括：建設開發北極 油氣資源配套設施、貝阿鐵路和西伯利亞大鐵路的現代化改造、遠東石油天然氣產業集 群等大型投資項目，需要總投資約 1960 億美元；此外，早在 2014 年便開始構想的中俄 高鐵項目預計也將加快推進，該項目規劃行程 7000 公里，預計投資規模將達 1.5 萬億。 蒙古國方面，針對經濟發展提出“草原之路”計劃，具體包括：連接中俄的 997 公里高速 公路，1100 公里電氣線路，擴展跨蒙古鐵路，天然氣管道和石油管道等，總投資需求約 500 億美元。此外，蒙古國地區風能及太陽日照資源豐富，風光發電潛力巨大，亦是雙 方合作重點領域。

中蒙俄經濟走廊互聯互通水平有望進一步改善。目前，中蒙俄經濟走廊華北、東北兩條 通道已基本貫通，但仍存在 1）蒙古國鐵路網較為單一，僅有南北一條主鐵路線貫通；2） 俄羅斯遠東地區鐵路網密度不足，俄羅斯圖瓦共和國等區域仍未有鐵路連接；3）第一亞 歐大陸橋列車通行速度較慢，效率不高等問題，未來互聯互通水平仍有進一步改善空間。 目前規劃中鐵路約 8996.2 公里，在建公路全長約 770 公里，預計總投資額約 14033.3 億 元人民幣。