我國汽車檢測服務分類、競爭格局及空間測算

汽車檢測服務行業分為普通檢測服務和質量監督檢驗

我國汽車檢測服務行業根據檢測目的不同可以分為普通檢測服務和質量監督檢驗 業務。由于國內汽車標準正逐步與國際接軌，近年來國家汽車主管部門對國內汽 車質量監督檢驗標準制修訂力度加大，涉及安全、環保、節能的一些新標準相繼 發布實施，促進了國內汽車產品技術的進步。同時，隨著我國進口汽車市場的迅 速發展和中外合資汽車生產企業的不斷建立，也促進了國內汽車及零部件生產廠 商提高自主創新能力、提升產品性能。因此，普通檢測服務和質量監督檢驗業務 近年來均取得了較大的發展，也進一步要求汽車檢測機構的檢測服務能力建設更 加完善。

普通檢測服務：非強檢、車企在開發過程中需要做的檢測。普通檢測服務業務主要是指除了滿足政府監管部門要求的質量監督檢驗以外，汽 車企業為了產品研發、改進、驗證和供應商質量管理等要求而進行的檢測服務。 隨著我國汽車行業發展水平的逐年提高，市場競爭的日趨激烈，各廠商已經不能 僅僅局限于使自身產品滿足國家強制性指標要求，而需要通過不斷的研究開發， 提高自身產品的性能指標，保持產品的競爭力。因此，普通檢測服務業務的市場 規模也隨著汽車工業發展而不斷地擴大。隨著汽車工業的發展，國內主要汽車生產廠商一般都逐步建立自己的內部檢測機 構，但其功能與定位與第三方獨立檢測機構存在較大差異。

質量監督檢驗：汽車強檢。我國汽車生產企業和產品實行準入管理制度，機動車產品須滿足我國的強制性標 準等相關要求才準予生產銷售和上牌使用。

行業監管部門一方面制定檢測標準，另一方面對檢測機構進行授權。 1）工信部主要負責汽車生產企業新車型申請《車輛生產企業及產品公告》時進行 強制性檢測和定型試驗的檢測機構的授權。 2）國家質監總局（國家認監委）對經“中國合格評定國家認可委員會”評定認可的 檢測機構的檢測項目以及業務范圍進行授權。對于機動車產品的“強制性檢測項目” 主要對國家級的機動車檢測機構授權，這主要體現在市場主體資格和資質的管理。 3）環保部主要負責汽車生產企業新車型申請《車輛產品環保目錄》時進行強制性 標準“車輛/發動機排放”檢測的檢測機構的授權。 4）交通部主要負責按《道路運輸車輛燃料消耗量檢測和監督管理辦法》實施營運 車輛燃料消耗量市場準入制度及檢測機構的授權。

據我們估計，在汽車強檢領域，6 家國家級檢測機構全面覆蓋整車及零部件的強 檢項目，占據 98%的市場份額，部分民營檢測機構可以檢測部分項目。在汽車非 強檢領域，國家級檢測機構占比達 36%，民營檢測機構和主機廠自身檢測機構合 計占比達 64%。民營第三方檢測機構的份額有所提升：1）民營檢測機構通常深耕 某一項檢測業務，因此技術能力和同步開發能力較強；2）民營檢測機構更加靈活，配合整車企業的程度更高；3）國家級檢測機構的檢測產能和人員已經被強檢業務 利用較多，給非強檢業務的占比較低。

汽車強檢市場空間測算：我們認為汽車強檢市場的規模主要取決于兩個因素：1） 新車公告數量、2）單一車型檢測費用。其中乘用車檢測均價高于商用車。根據中 國汽研招股書顯示，2009 年到 2011 年汽車檢測服務行業的市場空間分別約為 30 億元、35 億元和 40 億元。其中普通檢測服務業務和質量監督檢驗業務的市場規 模各占約 50%。根據工信部“道路機動車輛生產企業及產品”公告，2009 年到 2011 年，乘用車申報新車型數分別為 289/434/380 個；商用車申報新車型總數分別為 5859/7639/5640 個。

考慮隨著汽車的智能化、電動化程度不斷提升，汽車強檢價 格不斷提升，我們假設 2022 年商用車、傳統乘用車、新能源新車型、新能源車拓 展變更強檢單車費用分別為 21/105/220/89 萬元，此后分別以每年 5%/5%/10%/5%遞增，我們測算 2022 到 2025 年汽車強檢業務的市場空間分別為 92.2 、103.8 、 108.8 、113.0 億元。

汽車非強檢市場空間測算：我們認為汽車非強檢的市場規模取決于整車和零部件 企業的研發費用投入以及其中用于外包做檢測業務的比例。2017 年至 2021 年汽 車板塊研發支出自 708 億元增長至 1189 億元，CAGR 達 13.8%，汽車行業的研發 支出不斷提升，研發支出占總營收的比例也在不斷提升，2017 年-2021 年研發支 出占比自 2.63%增長至 3.79%。不同類型的企業在研發檢測的外包比例不同，傳統企業會自建檢測能力，研發檢 測外包比例較低，新勢力車企更多依靠外部第三方協助完成研發檢測。我們假設 30%的研發開支用于研發檢測外包。經測算 2022 年-2025 年，汽車非強檢的市場規模分別約為：335.8 億元、388.4 億元、457.2 億元、537.9 億元。