商用密碼市場規模、政策背景及競爭格局分析

商用密碼行業持續快速發展。

1、商密市場規模快速增長，應用領域不斷拓展

2023 年商密市場有望達到近千億規模。《密碼法》將我國密碼分為核心密碼、普通密碼和 商用密碼三大類。其中，核心密碼、普通密碼用于保護國家秘密信息，商用密碼是指對不 屬于國家秘密內容的信息進行加密保護、安全認證所使用的密碼技術、密碼產品和密碼服 務。隨著信息安全關注度不斷提升，商用密碼應用需求快速增長。根據賽迪數據，我國商 用密碼市場規模不斷擴大，2021 年總體規模達到 585 億元，同比增長 25.5%。

商密產品品類豐富，密碼硬件為主要產品形態。截至 2021 年底，我國現有商用密碼產品 達到 3000 余款，其中 2200 余款產品取得了商用密碼產品認證證書，品類涵蓋密碼芯片、 密碼板卡、密碼機、密碼系統、密碼模塊等全產業鏈條。相較于國外產品，我國商用密碼 產品仍以硬件為主，2021 年商密市場硬件占比為 74.5%，軟件、服務占比較低，分別為 6.6%、18.9%。軟件與硬件結合是未來實現產品性能大幅提升的重點，同時結合安全運維 的密碼產品將更具潛力，商用密碼交付未來有望從“以產品為主”演進為“產品與服務相 結合”的形態。

關基行業對密碼應用重視程度不斷加深，商用密碼應用領域不斷拓展。隨著密碼技術滲透 到各領域信息系統的業務環節，商用密碼應用領域不斷擴大,應用程度不斷加深。2021 年 商用密碼在金融領域應用最為廣泛，占比達到 24.1%，在政務、通信、電力、交通等領域應用占比相對較高。標準體系逐步完善，推動商用密碼規范化管理。近年來國家密碼局陸續發布完全自主設計 的 SM 系列算法的相關標準與規范，標志著我國密碼算法標準體系初步成型，全面采用國 產密碼算法的條件和時機日趨成熟。截至目前，商用密碼行業累計發布 47 項國家標準和 142 項行業標準，覆蓋商用密碼技術、產品、服務、應用、檢測和管理等多個領域，形成 了較為完備的商用密碼標準體系，基本滿足各行業商用密碼應用需求。

2、政策頻出疊加數字化轉型需求，商用密碼筑牢安全防線

政策是商用密碼行業發展的核心驅動力。近年來國家高度重視密碼工作，相繼出臺多項法 律法規及產業政策，促進商用密碼市場持續健康發展。從防護對象來看，《個人信息保護 法》、《數據安全法》對個人信息及企業數據安全建設提出了明確防護目標，是數據保護 和數據利用的整體性法律框架。從技術手段來看，《密碼法》明確了將密碼技術作為核心 的安全技術路線，將針對重要信息系統形成強合規增量市場。2023 年 4 月 14 日國務院審 議通過了《商用密碼管理條例（修訂草案）》，進一步落實《密碼法》管理要求，以規范 商用密碼的應用和管理。

密評進入加速推廣期，下游需求持續釋放。根據《商用密碼管理條例（修訂草案）》要求， 非涉密的關鍵信息基礎設施、國家政務信息系統等網絡與信息系統應自行或者委托商用密 碼檢測機構開展商用密碼應用安全性評估，并且運行后每年至少評估一次。“十四五”期 間數字化引領密評加速推廣，各領域主管部門遵循“三同步一評估”的基本思路，對密碼 應用提出了明確要求并制定了總體規劃和工作方案，進而推動密評在金融、政務、教育、 電信、水利等行業實現規模化布局，促進商用密碼應用加速發展。

行業信創加速推進，國密改造需求同步增長。信創生態體系建設步入加速期，由黨政信創 向八大關鍵行業有序推進，根據海比研究院數據，2022 年我國信創產業規模將達到 9220.2 億元，五年 CAGR 為 35.7%，預計 2025 年將突破 2 萬億元。密碼是信創產業的重要組成部 分，任何網絡信息系統建設都離不開底層密碼應用，從密碼芯片、板卡到整機均要支持國 密體系并完成替換和改造。此外央國企 2023-2027 年間需要進行基礎軟硬件的國產替代， 并進行國產密碼新增或改造。目前國密改造工作已在金融、電力、醫療等多個行業信創建 設中落地，隨著行業信創加速推進，國密改造需求將持續釋放。

行業信創加速推進，國密改造需求同步增長。信創生態體系建設步入加速期，由黨政信創 向八大關鍵行業有序推進，根據海比研究院數據，2022 年我國信創產業規模將達到 9220.2 億元，五年 CAGR 為 35.7%，預計 2025 年將突破 2 萬億元。密碼是信創產業的重要組成部 分，任何網絡信息系統建設都離不開底層密碼應用，從密碼芯片、板卡到整機均要支持國 密體系并完成替換和改造。此外央國企 2023-2027 年間需要進行基礎軟硬件的國產替代， 并進行國產密碼新增或改造。目前國密改造工作已在金融、電力、醫療等多個行業信創建 設中落地，隨著行業信創加速推進，國密改造需求將持續釋放。

數據安全風口下，商用密碼市場空間廣闊。海量數據催生信息安全需求，亟需建設數據安 全防護能力，防范數據安全風險。密碼是實現數據安全的核心技術與基礎支撐，其安全防 護作用貫穿于數據采集、數據傳輸、數據存儲、數據處理、數據交換、數據銷毀等全生命 周期，在身份認證、訪問控制、數字簽名、傳輸加密、存儲加密、隱私保護等方面發揮重 要作用。2023 年 1 月，工信部等十六部門聯合發布《關于促進數據安全產業發展的指導 意見》，提出到 2025 年數據安全產業規模超過 1500 億元、CAGR 超過 30%的發展目標。政 策加持下，數據安全產業高速發展，商用密碼緊密同行，行業發展有望延續高景氣度。

3、商密行業競爭格局分散

商用密碼行業競爭格局較為分散。我國商用密碼行業目前仍處于快速發展的早期階段，商 用密碼企業數量較多，但大部分為中小型企業；行業呈現碎片化特點，每家公司業務多集 中于少數區域或個別優勢行業，競爭格局相對分散。根據賽迪數據，2020 年電科網安以 1.27%的市場占有率位居國內第一，公司的市場占有率為 0.41%。