AI行業(yè)液冷專題：從可選到必選，國產供應鏈突破加速.pdf
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- 時間：2026/08/14
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AI機柜功率密度向百KW/MW級演進，傳統(tǒng)風冷面臨散熱瓶頸，液冷技術憑借低能耗、高散熱優(yōu)勢正從“可選”走向“必選”。冷板式液冷因兼容現(xiàn)有服務器形態(tài)和運維體系，成為當前AI機柜主流方案。液冷系統(tǒng)由一次側和二次側構成，二次側價值量占比超70%，是產業(yè)核心。
市場空間爆發(fā)：預計全球液冷市場空間將從2026年的102億美元增長至2030年的873億美元，復合年增長率約71%。其中二次側市場空間由73億美元增至660億美元，CDU作為二次側核心，2030年市場規(guī)模預計達334億美元。
技術壁壘高企：CDU需具備系統(tǒng)級邏輯控制能力和零泄漏可靠性，測試周期長制約產能；冷板向微通道和液態(tài)金屬TIM升級，精密加工與焊接工藝是關鍵；QDC對密封性和插拔壽命要求極高，英偉達專屬NVQD標準提高了認證門檻。
供應鏈格局分化：英偉達鏈由歐美臺系主導，國內廠商多以代工切入；Google鏈采取直供模式，國內廠商在CDU等環(huán)節(jié)突破較快；國內CSP鏈利好具備系統(tǒng)集成和本地交付能力的廠商。隨著海外訂單加速落地，國產供應鏈迎來業(yè)績釋放期，重點看好具備一二次側系統(tǒng)集成能力及核心零部件優(yōu)勢的廠商。
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