電力設備行業跟蹤周報：AIDC相關彈性可期、鋰電儲能估值待修復.pdf
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- 時間：2026/08/10
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全球儲能電池出貨持續增長，中企占據主導地位，美國大儲裝機同比翻倍，歐洲工商儲需求爆發，國內大儲招標旺盛且政策監管趨嚴，推動行業規范化發展。
鋰電產業鏈8月排產環比顯著提升，碳酸鋰價格震蕩企穩，部分材料環節開啟漲價，龍頭企業受益于旺季需求與估值低位，業績確定性較強。光伏行業硅料價格止跌，供給側改革預期增強，組件出口受海運成本影響價格分化，美國貿易政策帶來新變量。
AIDC算力中心建設帶動高壓直流與固態變壓器需求，陽光電源等企業率先落地示范項目。人形機器人產業化加速，核心零部件供應商受益於量產預期。風電海風項目核準提速，陸風短期承壓但長期向好，工控自動化市場隨制造業復蘇穩步增長。
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