源杰科技-688498-深度報告：源于追求杰出，聚焦創中國“芯”.pdf
- 上傳者：風**
- 時間：2026/07/17
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源杰科技成立于2013年，專注高速半導體光芯片研發、設計和生產，已形成覆蓋芯片設計、加工與測試的IDM全流程能力。2025年，受益于AI數據中心需求爆發，公司數通業務收入大幅增長，大功率CW光源大批量交付帶動收入和利潤進入高增長通道。報告指出，硅光方案滲透加速，外置大功率CW光源成為核心增量，InP激光器產能受設備交期、良率爬坡等因素制約，行業供需緊張預計延續。公司技術底座深，良率優勢兌現，頭部客戶導入順利，產能擴張推進，高端光芯片放量有望持續加速。預計公司2026-2028年歸母凈利潤分別為8.84億元、13.87億元、20.90億元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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