通信行業(yè)2026年度中期投資策略：邁向硅基新時代.pdf
- 上傳者：榮*****
- 時間：2026/07/15
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本報告為長江證券通信行業(yè)2026年度中期投資策略，主題為“邁向硅基新時代”。報告指出2026年通信投資主線由AI算力牽引，云商Capex持續(xù)性強(qiáng)，重點聚焦光互聯(lián)、液冷、IDC、銅連接、國產(chǎn)服務(wù)器及商業(yè)航天等細(xì)分領(lǐng)域。運營商方面，增值稅負(fù)面影響已消化，Token經(jīng)營打開重估空間。AI算力領(lǐng)域，光通信受益于ASIC滲透及Scale-up光互聯(lián)新增量，供給緊張夯實頭部優(yōu)勢；液冷預(yù)計Q3出現(xiàn)板塊性拐點；IDC確定性受益國產(chǎn)算力建設(shè)；銅連接隨機(jī)柜化趨勢滲透率提升；國產(chǎn)服務(wù)器生態(tài)加速成熟。商業(yè)航天受SpaceX上市催化，低軌組網(wǎng)加快；物聯(lián)網(wǎng)短期承壓但長期看端側(cè)AI修復(fù)。
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