比亞迪-002594-從豐田全球化歷程看比亞迪出海空間.pdf
- 上傳者：J***
- 時間：2026/05/29
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本文通過深度復盤豐田汽車全球化歷程，展望比亞迪的國際化路徑。豐田成功的關鍵在于把握能源格局變遷的歷史機遇，兩次石油危機中以燃油經濟性打開海外市場，隨后通過“產品出海—產能出海”的兩階段戰略應對貿易環境變化。當前比亞迪正處于類似豐田1970-1980年代的關鍵轉折期，全球油價暴漲使新能源車能耗成本優勢顯著提升，疊加各國能源獨立政策與補貼加碼，為新能源滲透率提升提供歷史性窗口。比亞迪通過豐富的產品矩陣、逐步完善的充電設施以及穩步推進的海外產能（如泰國、巴西、匈牙利工廠），進一步助力海外市場開拓。預計比亞迪海外銷量有望在2025年105萬輛基礎上繼續高增，成為驅動公司業績增長的核心引擎。公司2026-2028年歸母凈利潤預測分別為405.75億元、498.37億元、588.50億元，維持“增持”評級。
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